리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-15_nxt

28 min read

장후 리포트 — 2026-07-15

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI7,284.41🔴 +6.2%+33,998억🟢 외인+25,321억+93.9억-9,380억+8,583억-25,851억+1,233억
KOSDAQ829.43🔴 +5.8%+1,931억🟣 투신+433억+101억-920억+1,398억-1,810억+799억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 6/6 · 상승 예측 평균 +5.98%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+6.24%)✅
KOSDAQ― 보합🔴 상승 (+5.80%)❌
매크로 top3반도체AI · 조선방산 · 소재화학반도체AI · 바이오헬스 · 소비미디어1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승+2.05%✅
000660 SK하이닉스▲ 상승+4.17%✅
012450 한화에어로스페이스▲ 상승+4.52%✅
042660 한화오션▲ 상승+5.12%✅
010950 S-Oil▲ 상승+7.55%✅
096770 SK이노베이션▲ 상승+12.44%✅

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 中 엔비디아 H200/H20 라이선스 재개 보도 + 미 필반 강세로 반도체 AI 대형주가 지수를 통째로 견인 — 삼성전자·SK하이닉스 동반 상승, KOSPI +6.24% 폭등 주도
  • 🔴 미 6월 CPI 서프라이즈 둔화(-0.4% MoM)로 디스인플레·인하 기대가 위험선호를 열어 성장·기술주 전반에 순풍, 워시 매파 우려를 압도
  • 🟡 호르무즈 유조선 피격·유가 1개월 최고 급등이 지수엔 악재였으나 실제로는 정유·에너지에 개별 호재로 작용 — S-Oil +7.55%·SK이노 +12.44%로 정유가 오히려 상방 기여
  • 🟡 미·이란 휴전 붕괴·중동 확전이라는 1급 지정학 악재가 방산·조선 개별 강세로 흡수 — 한화에어로 +4.52%·한화오션 +5.12%, 지수 하락 트리거로는 불발
  • 🟢 예상 밖: 바이오헬스·소비미디어가 top3에 진입(전망 조선방산·소재화학 빗나감) — 지정학 리스크오프가 아닌 유동성·순환매 장세로 위험자산 폭넓게 상승, KOSDAQ도 flat 전망 깨고 +5.8%

교훈: 예측이 아니라 복기용 관점 — 강력한 반도체·디스인플레 호재가 살아있을 땐 지정학·유가 악재가 ‘지수 하락’이 아니라 ‘업종 로테이션’으로 흡수되는 경향이 있다. 종목 방향(6/6)은 정확했으나 매크로 top3와 KOSDAQ 강도를 놓친 건, 리스크오프를 과대평가하고 유동성 랠리의 폭(소외 섹터까지 번지는 순환매)을 과소평가한 탓. 방어적 전망일수록 상승장의 온기가 어디까지 퍼지는지 함께 점검할 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-0907-1007-1307-1407-15반도체AI바이오헬스소비미디어IT서비스2차전지EV소재화학자동차소프트웨어전력에너지조선방산건설부동산운송물류금융로봇AI

오늘 강세 종목 — 매크로별 (157종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (56종목) 🔴 +26,949억

원인: 美 반도체 랠리 재개·외국인 복귀로 코스피 6.24% 급등 ‘7천피’ 탈환, 반도체 ETF 신규편입·리밸런싱 수급 겹쳐 소부장 전반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
024850 HLB이노베이션 🔗🔴 +30.00%×3.6🔻 개인🔵 -19.0억-19.0+0.0-0.5+0.0+19.1+0.3
413630 씨피시스템 🔗🔴 +30.00%×2.0🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.2+0.0+0.8+0.4
049080 기가레인 🔗🔴 +29.90%×3.3🟢 외인🔴 +5.7억+5.7+0.0+0.7+0.0-8.5+2.0
159010 아스플로 🔗🔴 +23.81%×1.6⚫ 그외🔴 +3.9억+1.0+0.0+0.0+3.0-8.6+4.6
004710 한솔테크닉스 🔗🔴 +23.68%×2.8🔻 개인🔵 -6.8억-19.8+1.8-9.8+11.2+13.0+3.5
042700 한미반도체 🔗🔴 +22.40%×2.5🟢 외인🔴 +2,101억+1,892+143-9.5+65.6-2,185+93.3
036710 심텍홀딩스 🔗🔴 +22.26%×1.9🟢 외인🔴 +2.4억+2.3+0.0-0.1+0.1-2.4+0.0
353200 대덕전자 🔗🔴 +21.98%×1.5🟣 투신🔴 +77.2억-357+23.7-4.5+410-262+190
080220 제주반도체 🔗🔴 +20.90%×1.9🔻 개인🔵 -139억-152-13.3-4.6+26.3+132+11.1
252990 샘씨엔에스 🔗🔴 +20.88%×2.9🟣 투신🔴 +52.4억-6.8+0.0+5.8+59.2-72.2+14.0
052710 아모텍 🔗🔴 +20.80%×2.1🟣 투신🔴 +23.0억+8.2+0.0-0.3+14.8-10.1-12.6
160980 싸이맥스 🔗🔴 +19.88%×1.3⚫ 그외🔴 +1.0억-18.5+6.7+0.1+12.9-22.0+20.9
0007C0 아크릴 🔗🔴 +16.52%×1.2🟢 외인🔴 +0.4억+2.0+0.0-0.0-1.7-0.3-0.1
356860 티엘비 🔗🔴 +16.35%×1.9🟦 연기금🔵 -24.0억-73.3+40.0+17.8+9.3-27.6+33.8
076610 해성옵틱스 🔗🔴 +16.09%×2.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1
092870 엑시콘 🔗🔴 +15.94%×1.6🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0+0.0+0.0+2.1+0.1
323280 태성 🔗➕ 🔴 +15.81%×0.7🟢 외인🔴 +13.7억+7.9+0.0-0.9+5.9-10.1-2.7
062970 한국첨단소재 🔗🔴 +15.62%×4.0🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0+0.2-0.5
254490 미래반도체 🔗🔴 +15.46%×2.2🟣 투신🔴 +2.8억+0.4+0.0-0.0+2.4-2.0-0.8
033160 엠케이전자 🔗🔴 +14.75%×2.0🟣 투신🔴 +32.1억+11.3+9.0+0.0+11.9-38.7+6.5
327260 RF머트리얼즈 🔗🔴 +14.66%×1.0🟦 연기금🔴 +7.0억-7.6+8.9-0.1+5.7-8.8+1.9
092190 서울바이오시스 🔗🔴 +14.49%×1.6🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0+0.0+0.0+2.2+0.0
147760 피엠티 🔗🔴 +14.38%×0.9🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.4+0.0-0.4-0.5
098120 마이크로컨텍솔 🔗🔴 +14.32%×0.9🟢 외인🔴 +6.3억+6.3+0.0+0.0-0.0-6.3-0.1
036540 SFA반도체 🔗🔴 +14.15%×5.0🔻 개인🔵 -19.7억-31.4+8.6-0.5+3.2+17.1+3.1
456010 아이씨티케이 🔗🔴 +14.01%×1.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.6-0.5
187870 디바이스 🔗🔴 +13.98%×0.9⚫ 그외🔴 +1.6억+1.1+0.0-0.1+0.4-3.5+2.0
218410 RFHIC 🔗🔴 +13.71%×1.0🟢 외인🔴 +16.2억+10.5-4.1-0.8+9.8-23.9+8.5
490470 세미파이브 🔗🔴 +13.15%×0.7🟢 외인🔴 +15.2억+15.6+0.0-0.0-0.4-15.0-0.2
036010 아비코전자 🔗🔴 +12.62%×0.7🟦 연기금🔵 -0.3억-2.9+2.6+0.0+0.0+0.3-0.0
098460 고영 🔗🔴 +12.48%×1.0🟢 외인🔴 +55.6억+38.6+9.4-1.4+7.5-60.6+6.4
080580 오킨스전자 🔗🔴 +12.45%×0.5🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0-0.1+0.0-2.5-0.2
240810 원익IPS 🔗🔴 +12.27%×1.0🟣 투신🔴 +392억+37.0+108-32.1+247-364+4.1
440110 파두 🔗🔴 +12.06%×1.0🟣 투신🔵 -38.1억-154+2.9+0.5+113+12.0+25.6
032580 피델릭스 🔗🔴 +12.06%×0.8🟢 외인🔴 +7.9억+7.9+0.0+0.1+0.0-8.7+0.7
178320 서진시스템 🔗🔴 +11.27%×1.5🔻 개인🔵 -122억-143-1.4-7.5+22.9+118+11.3
403870 HPSP 🔗🔴 +11.19%×0.8🟢 외인🔴 +126억+93.7+15.5-17.3+16.9-129+20.2
077360 덕산하이메탈 🔗🔴 +11.18%×1.0⚫ 그외🔴 +1.2억-6.2+1.3-0.4+6.1-7.1+6.3
112290 와이씨켐 🔗🔴 +11.15%×1.1🟢 외인🔴 +2.3억+2.3+0.0+0.0+0.0-2.0-0.2
425040 티이엠씨 🔗🔴 +11.15%×0.6🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0+0.2+0.0-3.6+0.0
200470 에이팩트 🔗🔴 +11.11%×0.8🔻 개인🔵 -4.7억-4.7+0.0+0.0-0.0+4.7+0.0
402340 SK스퀘어 🔗🔴 +10.96%×0.8🟣 투신🔴 +960억+215+144-253+602-471-237
101160 월덱스 🔗🔴 +10.73%×3.0🟢 외인🔴 +89.1억+89.1+0.0+1.0+0.0-89.1-1.0
429270 시지트로닉스 🔗🔴 +10.54%×1.2🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.1
322310 오로스테크놀로지 🔗🔴 +10.50%×1.0⚫ 그외🔵 -0.7억-1.4+0.0-0.2+0.7-3.1+4.1
138080 오이솔루션 🔗🔴 +10.49%×0.8🟢 외인🔴 +1.6억+1.5+0.0-0.1+0.1-1.6+0.1
008060 대덕 🔗🔴 +10.44%×1.1🟢 외인🔴 +5.0억+4.3+0.1-0.2+0.6-4.5-0.3
432720 퀄리타스반도체 🔗🔴 +10.39%×0.7🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0+0.0+0.0-1.4+0.0
149950 아바텍 🔗🔴 +10.36%×0.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.2+0.0-0.1+0.1
446540 메가터치 🔗🔴 +10.05%×1.0🟢 외인🔴 +5.0억+3.2+0.0+0.0+1.8-5.8+0.8
030530 원익홀딩스 🔗🔴 +10.01%×0.7🟢 외인🔴 +20.7억+20.6+0.0-2.0+0.1-21.6+3.0
007810 코리아써키트 🔗➖ 🔴 +9.87%×1.0🔻 개인🔵 -50.1억-95.0+30.6-2.3+14.3+39.7+12.8
489790 한화비전 🔗➖ 🔴 +9.76%×1.6🟣 투신🔵 -1.3억-26.2+12.2-2.0+12.7-2.8+6.2
168360 펨트론 🔗➖ 🔴 +9.60%×0.9🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
445090 에이직랜드 🔗➖ 🔴 +8.06%×0.9🟢 외인🔴 +21.1억+14.9+0.0+0.0+6.2-20.6-0.5
009150 삼성전기 🔗➖ 🔴 +7.91%×0.9🟢 외인🔴 +720억+443+11.1-95.5+266-889+265

2. 바이오헬스 (29종목) 🔴 +1,154억

원인: HLB 리보세라닙 FDA 제조 리스크 해소 기대에 그룹주 무더기 상한가, 미프진 허가 검토·항암신약 모멘텀 가세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
046210 HLB파나진 🔗🔴 +30.00%×17.8🔻 개인🔵 -7.1억-7.1+0.0+0.0+0.0+6.9+0.1
115450 HLB테라퓨틱스 🔗🔴 +30.00%×5.0🔻 개인🔵 -9.9억-9.9+0.0-0.2+0.0+10.3-0.2
196300 HLB펩 🔗🔴 +29.97%×19.4🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0+0.0+0.0+2.0-0.2
187420 HLB제넥스 🔗🔴 +29.96%×12.3🔻 개인🔵 -5.4억-5.4+0.0-0.1+0.0+5.5-0.1
067290 JW신약 🔗🔴 +29.95%×4.5🟢 외인🔴 +13.1억+13.1+0.0-0.3+0.0-13.6+0.8
278650 HLB바이오스텝 🔗🔴 +29.86%×3.3⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.3+0.2
067630 HLB생명과학 🔗🔴 +29.82%×2.4🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.9-0.0
028300 HLB 🔗🔴 +26.64%×1.0🔻 개인🔵 -38.7억-28.0-9.4-26.6-1.3+67.6-2.3
047920 HLB제약 🔗🔴 +24.71%×2.6🔻 개인🔵 -8.6억-8.6+0.0+0.0+0.0+9.0-0.4
303360 프로티아 🔗🔴 +22.21%×14.4🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.4-0.1
468530 프로티나 🔗🔴 +18.20%×1.3🟢 외인🔴 +2.5억+2.6+0.0-0.2-0.0-2.4+0.0
000020 동화약품 🔗🔴 +17.84%×22.0🔻 개인🔵 -5.2억-5.2+0.0-0.5+0.0+6.2-0.5
203400 에이비온 🔗🔴 +15.63%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.3+0.1
299480 지앤이헬스케어 🔗🔴 +14.92%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
087010 펩트론 🔗🔴 +14.82%×1.5🟢 외인🔴 +88.3억+62.8+3.6-29.1+21.9-62.3+3.1
341170 퓨쳐메디신 🔗🔴 +14.71%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
363250 진시스템 🔗🔴 +13.46%×2.6🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
308080 바이젠셀 🔗🔴 +13.29%×0.9🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.0+0.0-1.2-0.1
476060 온코닉테라퓨틱스 🔗➕ 🔴 +12.41%×2.4🟦 연기금🔵 -10.9억-22.4+11.4-0.5+0.0+10.7+0.7
318060 그래피 🔗🔴 +11.75%×1.4⚫ 그외🔵 -1.2억-1.2+0.0-2.6+0.0+0.3+3.5
476830 알지노믹스 🔗🔴 +11.73%×0.7🟢 외인🔴 +18.0억+18.6-0.7-9.3+0.1-14.8+6.0
014950 삼익제약 🔗🔴 +11.43%×1.5🔻 개인🔵 -3.5억-3.5+0.0+0.0+0.0+3.5+0.0
376900 로킷헬스케어 🔗🔴 +11.40%×2.4🟢 외인🔴 +6.3억+6.5+0.0-1.4-0.2-3.6-1.2
084110 휴온스글로벌 🔗🔴 +11.11%×1.1⚫ 그외🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.3+0.0-2.1+2.9
322510 제이엘케이 🔗🔴 +10.65%×1.5🟢 외인🔴 +4.1억+4.1+0.0+0.0+0.0-4.1+0.0
004310 현대약품 🔗🔴 +10.54%×18.0🔻 개인🔵 -47.4억-47.4+0.0-0.0+0.0+55.4-8.0
004720 팜젠사이언스 🔗🔴 +10.34%×1.6🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.7+0.1
354390 바스칸바이오제약 🔗🔴 +10.25%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
041960 코미팜 🔗🔴 +10.19%×1.4🟢 외인🔴 +4.5억+4.5+0.0+0.1+0.0-1.6-3.0

3. 소비미디어 (21종목) 🔵 -346억

원인: 상폐·관리종목 위기 종목에 ‘애국기업 살리자’ 개미 매수세 집중, 다수 상한가 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
005360 모나미 🔗🔴 +30.00%×1.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.5+0.0-3.4+2.9
002070 비비안 🔗🔴 +29.99%×11.8🟡 금투🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.4+0.0-0.2+0.3
003580 HLB글로벌 🔗🔴 +29.99%×5.1🔻 개인🔵 -4.1억-4.1+0.0+0.1+0.0+4.0+0.1
003680 한성기업 🔗🔴 +29.99%×3.0🟢 외인🔴 +9.0억+9.0+0.0+1.2+0.0-11.1+0.9
069920 엑시온그룹 🔗🔴 +29.89%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
065060 지엔코 🔗🔴 +26.46%×10.3⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0-0.4+0.6
065950 웰크론 🔗🔴 +21.87%×8.4🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.5+0.0
093240 형지엘리트 🔗🔴 +19.16%×9.8🔻 개인🔵 -5.9억-5.9+0.0+0.0+0.0+5.9+0.0
011080 형지I&C 🔗🔴 +16.17%×3.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1
044340 위닉스 🔗🔴 +15.85%×10.0🔻 개인🔵 -1.5억-1.5+0.0+0.1+0.0+1.5-0.1
035290 골드앤에스 🔗🔴 +14.94%×1.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
012690 모나리자 🔗🔴 +14.93%×12.1🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0+0.0+0.0+3.8+0.0
458350 에스팀 🔗🔴 +14.52%×0.8🟡 금투🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.4+0.0-0.5-0.1
030720 동원수산 🔗🔴 +14.19%×5.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.3+0.1
053290 NE능률 🔗🔴 +14.16%×2.3🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.5+0.0
276730 한울앤제주 🔗🔴 +11.33%×0.9🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.0+0.0-1.2+0.0
365900 브이씨 🔗🔴 +11.09%×3.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
227610 아우딘퓨쳐스 🔗🔴 +10.99%×0.8🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
025870 신라에스지 🔗🔴 +10.75%×6.6⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.3+0.3
225430 케이엠제약 🔗🔴 +10.43%×1.4⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.0+0.2
003920 남양유업 🔗⚡ 🔴 +4.91%×0.4🟣 투신🔵 -0.3억-0.7+0.0-0.0+0.4+0.3+0.0

4. IT서비스 (11종목) 🔴 +374억

원인: 젠슨 황 방한·美 주파수 경매 재개로 5G 통신장비·AI 인프라 테마 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
457600 벡트 🔗🔴 +23.59%×2.4🟢 외인🔴 +3.3억+3.3+0.0-0.0+0.0-3.3+0.1
073490 LIG아큐버 🔗🔴 +20.50%×3.2⚫ 그외🔵 -4.1억-4.1+0.0+0.4+0.0+1.1+2.5
340360 다보링크 🔗🔴 +19.89%×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
072770 멤레이비티 🔗🔴 +15.55%×1.9🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
069540 빛과전자 🔗🔴 +13.45%×5.0🔻 개인🔵 -11.7억-11.7+0.0+0.0+0.0+13.8-2.1
049470 비트플래닛 🔗🔴 +13.29%×3.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
215790 이노인스트루먼트 🔗🔴 +10.90%×1.4🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0+0.0+0.0-1.1-0.9
192410 오늘이엔엠 🔗🔴 +10.85%×2.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0+0.1-0.4
094840 슈프리마에이치큐 🔗🔴 +10.83%×2.2🟢 외인🔴 +2.9억+2.9+0.0+0.4+0.0-3.3-0.0
230240 에치에프알 🔗🔴 +10.26%×0.7🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.1-0.0-1.1-0.1
032500 케이엠더블유 🔗➖ 🔴 +8.65%×0.6🟢 외인🔴 +5.8억+5.4+0.0-1.2+0.3-4.4-0.2

5. 2차전지EV (7종목) 🔴 +864억

원인: 2차전지EV 매크로 공통 동력보다 엔켐 단독 M&A·타법인 출자 이벤트가 상승 견인 (신뢰도: 높음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
348370 엔켐 🔗➕ 🔴 +28.86%×1.1🟣 투신🔴 +4.5억-0.2+0.0+0.2+4.7-5.0+0.3
441270 파인엠텍 🔗🔴 +12.64%×0.5🟢 외인🔴 +5.5억+3.5+0.0-0.1+2.0-5.3-0.0
0011T0 채비 🔗🔴 +12.31%×2.8🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0+0.0+0.0+1.8+0.0
0011A0 액스비스 🔗🔴 +12.27%×0.9🟣 투신🔴 +1.1억+0.5+0.0-0.3+0.6-0.8+0.0
131400 이브이첨단소재 🔗🔴 +11.19%×2.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.1-0.2
101670 하이드로리튬 🔗🔴 +10.74%×10.3🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.0+0.0+1.1+0.1
469750 아이비젼웍스 🔗🔴 +10.55%×1.1⚫ 그외🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.6+0.4
  • 348370 엔켐 🔗: 나스닥 상장사 역삼각합병·GROWHUB 5969억 출자 공시

6. 자동차 (6종목) 🔴 +640억

원인: 자동차 섹터 공통 재료보다 체시스 개별 이슈(오너 지배구조·후계 승계 부각)로 단독 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
033250 체시스 🔗🔴 +29.86%×14.2🟡 금투🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.5+0.0-0.3+0.2
234100 폴라리스세원 🔗🔴 +11.68%×1.9🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
0015S0 페스카로 🔗🔴 +10.89%×0.7🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.0
007340 DN오토모티브 🔗🔴 +10.62%×2.6🟢 외인🔴 +57.5억+32.4+27.4-18.0-2.3-43.2+3.8
066590 스모트로닉 🔗🔴 +10.34%×1.8⚫ 그외🔴 +0.6억+0.6+0.0-0.0+0.0-3.8+3.3
092600 앤씨앤 🔗🔴 +10.33%×1.1🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
  • 033250 체시스 🔗: 오너家 후계 이준성 광폭 행보·지배구조 개편 기대 + ASF 테마 잔열

6. 소재화학 (6종목) 🔴 +268억

원인: 저PBR 철강주 밸류업 기대 + P·Q·C(가격·물량·원가) 개선 전망에 철강·소재주 반등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
019210 와이지-원 🔗🔴 +19.20%×1.2⚫ 그외🔴 +4.6억+5.0+0.0+0.5-0.4-28.5+23.4
484120 도우인시스 🔗🔴 +17.27%×4.4🟢 외인🔴 +1.8억+1.5+0.0-0.0+0.3-1.4-0.4
054410 케이피티유 🔗🔴 +15.12%×9.4🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.5+0.0-0.6-0.5
026910 광진실업 🔗🔴 +11.11%×0.6🟢 외인🔴 +3.2억+3.2+0.0+0.0+0.0-3.2+0.1
185190 수프로 🔗🔴 +10.90%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
001430 세아베스틸지주 🔗🔴 +10.40%×1.1🟦 연기금🔴 +7.6억-9.4+13.1-5.0+3.9-12.4+9.8

8. 전력에너지 (5종목) 🔴 +1,355억

원인: 이란전쟁 격화로 국제유가·정제마진 급등, 정유·에너지주 전반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
096770 SK이노베이션 🔗🔴 +12.44%×1.9🟢 외인🔴 +415억+194+130+55.4+91.3-499+28.3
448280 에코아이 🔗🔴 +12.23%×1.8🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0+0.0+0.0-0.9+0.0
413300 티엘엔지니어링 🔗🔴 +11.92%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
322000 HD현대에너지솔루션 🔗🔴 +10.85%×0.6🟢 외인🔴 +25.5억+14.3+3.2+0.0+8.1-36.2+10.7
005090 SGC에너지 🔗➖ 🔴 +8.79%×0.8🟣 투신🔴 +8.5억+2.1+0.0-0.1+6.4-8.6+0.2

8. 조선방산 (5종목) 🔴 +1,198억

원인: 미·유럽 방산 수주 기대감과 외국인 매수세 확산으로 방산주 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
0015G0 그린광학 🔗🔴 +19.19%×1.9🟢 외인🔴 +7.9억+5.7+0.0-0.0+2.2-7.7-0.2
217590 티엠씨 🔗🔴 +17.54%×8.2🔻 개인🔵 -21.6억-21.4+0.0+0.0-0.1+21.8-0.3
079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 🔗🔴 +10.40%×0.8🟢 외인🔴 +500억+492+13.7-67.6-5.3-416-16.8
129920 대성하이텍 🔗🔴 +10.25%×1.2🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.1+0.0-1.6+0.0
072950 빛샘전자 🔗🔴 +10.06%×1.2🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-2.6+0.2

8. 소프트웨어 (5종목) 🔴 +500억

원인: 소프트웨어·보안 개별 이슈 혼재 — 공통 산업 촉매 없이 종목별 재료로 각자 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
291810 핀텔 🔗🔴 +29.91%×0.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.2+0.0+0.5+0.1
450520 인스웨이브 🔗🔴 +13.16%×3.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
224810 엄지하우스 🔗🔴 +13.15%×2.9🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
278990 EMB 🔗🔴 +12.50%×2.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
488280 에스투더블유 🔗➕ 🔴 +10.35%×0.3🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0+0.0+0.0-1.6-0.0

11. 건설부동산 (2종목) 🔴 +252억

원인: 건설부동산 공통 동인보다 개별 재료 부각 — 다스코 태양광 수주, 에넥스 ‘애국주’ 테마 편승 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
011090 에넥스 🔗🔴 +29.98%×2.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0-0.0
058730 다스코 🔗🔴 +18.91%×1.1🟢 외인🔴 +6.7억+6.7+0.0+0.2+0.0-7.0-0.0
317400 자이에스앤디 🔗🔴 +9.41%×1.1⚫ 그외🔵 -2.8억-2.9+0.0-0.1+0.0+1.2+1.6
013700 까뮤이앤씨 🔗🔴 +7.89%×1.9🟢 외인🔴 +4.4억+4.4+0.0-0.0+0.0-3.7-0.6
228340 동양파일 🔗🔴 +6.95%×0.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0

11. 운송물류 (2종목) 🔴 +109억

원인: 중동 리스크로 유가 상승·운임 강세 기대가 해운·물류주로 확산 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
084180 수성웹툰 🔗🔴 +17.76%×1.6🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.1+0.0+0.1-0.0
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +13.33%×111.0🔻 개인🔵 -4.4억-4.4+0.0-0.0+0.0+4.6-0.2
234300 에스트래픽 🔗🔴 +8.00%×1.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
005430 한국공항 🔗🔴 +7.65%×1.4⚫ 그외🔴 +0.2억+0.4-0.2-0.0+0.0-1.3+1.1
014130 한익스프레스 🔗🔴 +5.46%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0

13. 금융 (1종목) 🔴 +2,250억

원인: 신한금융의 롯데손보 인수 협상 막판 진입 소식에 금융 M&A 기대감 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
000400 롯데손해보험 🔗🔴 +12.77%×2.1🟢 외인🔴 +16.1억+15.2+0.8-0.1+0.1-16.8+0.7
027360 아주IB투자 🔗🔴 +8.61%×0.6🟢 외인🔴 +4.5억+4.5+0.0+0.0+0.0-4.2-0.2
452300 캡스톤파트너스 🔗🔴 +7.82%×0.8🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
241520 DSC인베스트먼트 🔗🔴 +7.61%×0.8🟢 외인🔴 +6.5억+6.5+0.0+0.0+0.0-6.5+0.0
293580 나우IB 🔗🔴 +7.07%×0.7🟢 외인🔴 +1.7억+1.7+0.0+0.0+0.0-1.7+0.0

13. 로봇AI (1종목) 🔴 +393억

원인: NIA의 ‘AI-RAN+피지컬AI’ 현장 실증 착수(현대제철 AI로봇 투입) 뉴스로 피지컬AI·로봇 테마 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
108490 로보티즈 🔗➖ 🔴 +8.84%×0.8🟢 외인🔴 +87.7억+80.9+2.6-16.0+4.2-87.2+15.5
048770 TPC로보틱스 🔗🔴 +9.83%×0.7🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-0.8-0.0
0004V0 엔비알모션 🔗🔴 +8.60%×1.8🟢 외인🔴 +4.9억+6.8+0.0-0.0-1.9-0.9-4.0
232680 라온로보틱스 🔗🔴 +8.40%×0.5🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0-0.0-0.6+0.1
389500 에스비비테크 🔗🔴 +8.32%×0.6🟦 연기금🔴 +2.1억+0.4+1.7-0.2+0.0-1.8-0.1