리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-14_nxt

20 min read

장후 리포트 — 2026-07-14

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,856.83🔴 +0.7%+19,441억🟡 금투+19,067억+754억+25,112억-380억-56,092억+11,540억
KOSDAQ783.98🔵 -1.9%-1,553억🟣 투신-3,061억-5.9억+174억+1,514억+1,248억+130억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 4일 -6.0%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 0/6 · 상승 예측 평균 -3.98%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔴 상승 (+0.73%)❌
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-1.92%)✅
매크로 top3조선방산 · 전력에너지 · 소재화학소비미디어 · 반도체AI · 바이오헬스0/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▼ 하락+6.18%❌
005930 삼성전자▼ 하락+4.08%❌
012450 한화에어로스페이스▲ 상승-5.85%❌
329180 HD현대중공업▲ 상승-3.89%❌
010950 S-Oil▲ 상승-5.36%❌
004370 농심▲ 상승-0.84%❌

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 전일 -8% 폭락한 반도체 대형주(SK하이닉스 +6.18%·삼성전자 +4.08%)에 저가매수·낙폭과대 반등이 몰리며 코스피를 되돌려 올림 — 전망의 ‘반도체 추가 하락’ 시나리오가 정반대로 작동
  • 🔴 호르무즈 봉쇄에 美 CENTCOM 부인·유가 되돌림 관측으로 지정학 프리미엄 소멸 → 유가 수혜로 지목됐던 조선·방산·정유가 오히려 차익실현 급락(한화에어로 -5.85%·HD현중 -3.89%·S-Oil -5.36%)
  • 🟡 수급이 반도체·소비미디어·바이오헬스 대형주로 쏠리며 코스닥은 개별주·성장주 소외로 -1.92% 하락(전망 적중은 이 편중 효과)
  • 🟡 금통위(목)·유가발 물가 경계 속 고금리 부담이 코스닥 성장주 할인율을 눌러 지수 간 차별화 심화
  • 🟢 외국인 연속 순매도 완화·달러 미유입 환율 구조가 대형주 반등의 하방을 지지

교훈: 예측이 아니라 참고용 관점 — ‘악재가 남았으니 하락’이라는 단선 논리는 전일 -8% 같은 과대 낙폭 뒤에선 자주 뒤집힌다. 유가 수혜 섹터도 ‘지정학 실제 이행 여부’가 관건이라, 봉쇄가 확정되지 않으면 되돌림 리스크가 상존함을 함께 봐야 한다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-0807-0907-1007-1307-14소비미디어바이오헬스반도체AI소프트웨어소재화학건설부동산자동차전력에너지IT서비스로봇AI운송물류조선방산2차전지EV금융

오늘 강세 종목 — 매크로별 (52종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (11종목) 🔵 -149억

원인: ‘애국기업 상폐 막자’ 테마 확산—상폐 위기 국민기업에 애국 매수 유입, 주식병합·동전주 퇴출 이슈 겹침 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
007720 소노스퀘어 🔗KOSDAQ:유통🔴 +386.96%—🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.1+0.1
002680 한탑 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.98%×2.4🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
291230 엔피 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +29.90%×8.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
005360 모나미 🔗KOSPI:유통🔴 +29.90%×2.0🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+1.2+0.0-2.0+1.2
002070 비비안 🔗KOSPI:섬유·의류🔴 +29.89%×2.1🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.2+0.0+1.0-0.1
218150 미래생명자원 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.84%×14.1🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-0.8-0.0
089230 THE E&M 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +21.80%×8.1🔻 개인🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.0+0.0+3.7-2.1
003680 한성기업 🔗KOSPI:음식료·담배🔴 +20.11%×6.8🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0-0.2+0.0+6.6-2.6
464580 닷밀 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +19.08%×1.8🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
025870 신라에스지 🔗KOSDAQ:유통🔴 +15.10%×16.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
236030 씨알푸드 🔗기타🔴 +11.00%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

2. 반도체AI (10종목) 🔴 +23,962억

원인: SK 최태원 美 AI 인프라 수백억달러 투자 발언에 반도체 장비·소부장주 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
050110 캠시스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.93%×3.4🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.1+0.0+0.8+0.0
089970 브이엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.93%×1.4🟣 투신🔴 +200억-152+39.1+15.6+313-232+17.0
095610 테스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.88%×1.4🟣 투신🔴 +22.6억-272-45.2+15.0+340-62.6+25.0
038880 아이에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +16.62%×7.7🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0+0.0+0.0+2.5-1.1
049080 기가레인 🔗KOSDAQ:제조🔴 +16.37%×8.2🔻 개인🔵 -18.2억-18.2+0.0-0.3+0.0+18.4+0.0
089030 테크윙 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.49%×2.4🟢 외인🔴 +295억+305-9.0-5.9-1.2-292+3.2
319660 피에스케이 🔗KOSDAQ:제조➕ 🔴 +10.09%×1.5🟣 투신🔴 +43.6억-286-18.2-116+348+50.0+22.2
031980 피에스케이홀딩스 🔗KOSDAQ:제조⚡ 🔴 +6.46%×1.1🔻 개인🔵 -83.0억-27.1-21.4+7.9-34.6+65.3+9.8
033640 네패스 🔗KOSDAQ:제조⚡ 🔴 +3.65%×0.8🟦 연기금🔴 +2.0억-0.7+2.6+0.9+0.0-2.8-0.0
084370 유진테크 🔗KOSDAQ:제조⚡ ⚪ +0.00%×0.9🔻 개인🔵 -121억-97.3-11.2+46.0-12.7+58.9+16.2

2. 바이오헬스 (10종목) 🔵 -315억

원인: 李 대통령 ‘미프진’ 도입 검토 발언에 관련주 급등, 개별 임상·승인 호재 겹친 제약 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
004310 현대약품 🔗KOSPI:제약🔴 +29.84%×2.6🔻 개인🔵 -15.5억-15.8+0.2-0.0+0.0+9.1+6.5
067080 대화제약 🔗KOSDAQ:제조🔴 +18.55%×4.2🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.2+0.0+0.7+0.1
299480 지앤이헬스케어 🔗기타🔴 +14.98%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
266470 바이오인프라생명과학 🔗기타🔴 +14.42%×2.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
228760 지노믹트리 🔗KOSDAQ:일반서비스➕ 🔴 +13.66%×4.1🔻 개인🔵 -10.8억-10.8+0.0-0.0+0.0+7.1+3.7
476060 온코닉테라퓨틱스 🔗KOSDAQ:일반서비스➕ 🔴 +12.08%×1.0🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.4+0.0-1.1+0.1
034940 조아제약 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.02%×1.0🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.3-0.1
289170 바이오텐 🔗기타🔴 +10.54%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
006120 SK디스커버리 🔗KOSPI:금융🔴 +10.25%×1.6🔻 개인🔵 -3.1억+2.2-5.1-0.2-0.2+14.9-11.6
304840 피플바이오 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.14%×2.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.5-0.2

4. 소프트웨어 (7종목) 🔵 -30.8억

원인: 이스트소프트 ‘모두의 AI’ 국책사업 참여와 오픈AI 국내 스타트업 협력 기대감으로 AI 소프트웨어주 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
239340 이스트에이드 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +23.89%×0.8⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
193250 링크드 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.91%×15.1🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.7+0.0
224810 엄지하우스 🔗기타🔴 +14.84%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
227420 도부 🔗기타🔴 +14.33%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
477850 마키나락스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +13.62%×0.9🔻 개인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0+1.2-1.5
276240 엘리비젼 🔗기타🔴 +12.79%×2.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
189350 코셋 🔗기타🔴 +10.12%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

5. 소재화학 (4종목) 🔵 -344억

원인: 美 희토류·소재 공급망 이슈 부각에 국내 소재·희소금속 관련주 동반 강세 (신뢰도: 보통)

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191600 블루탑 🔗기타🔴 +14.22%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
012160 영흥 🔗KOSPI:금속🔴 +12.10%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
011300 우성머티리얼스 🔗KOSPI:섬유·의류🔴 +11.92%×6.9🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
091970 LSK아이로봇 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.17%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
196700 웹스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.98%×49.3🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0-0.0+0.0+2.2+0.0

6. 건설부동산 (2종목) 🔵 -160억

원인: 통합 매크로 동인은 약함 — 엑사이엔씨는 삼전 평택 공사 수주, 에넥스는 애국테마 상한가로 사유 상이 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
011090 에넥스 🔗KOSPI:제조🔴 +29.96%×52.3🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.1+0.0+1.4-0.3
054940 엑사이엔씨 🔗KOSDAQ:건설🔴 +29.94%×17.6🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-1.2-1.2
013700 까뮤이앤씨 🔗KOSPI:건설🔴 +9.56%×1.7🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.4-0.1
022220 티케이지애강 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.38%×0.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
076340 지에이이노더스 🔗🔴 +5.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

6. 자동차 (2종목) 🔵 -572억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
093510 엔지브이아이 🔗기타🔴 +14.97%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
114920 대주이엔티 🔗기타🔴 +14.43%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
006660 삼성공조 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +8.93%×8.1🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0-0.4+0.0+2.7-0.1
104040 디에스엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.39%×1.7🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.2
146060 율촌 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.14%×9.7🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0+0.5+0.0+0.6+0.1

6. 전력에너지 (2종목) 🔵 -1,004억

원인: AI 데이터센터 훈풍에 전력·전선·전력기기주 동반 강세, 전력 인프라 수요 기대 지속 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
006340 대원전선 🔗KOSPI:전기전자🔴 +17.84%×2.5🟣 투신🔴 +289억-22.1+0.7-11.5+310-262-15.2
119850 지엔씨에너지 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.26%×1.6🟣 투신🔴 +40.4억-16.4+5.7-0.1+51.1-35.6-4.7
270520 앱튼 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +9.86%×0.5🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.1-0.4
024060 흥구석유 🔗KOSDAQ:유통🔴 +8.93%×3.4🔻 개인🔵 -10.9억-10.9+0.0-0.1+0.0+9.3+1.8
033100 제룡전기 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.56%×1.4🟣 투신🔴 +48.1억-11.0+0.0-2.1+59.0-44.5-1.4
  • 006340 대원전선 🔗: AI 데이터센터·전력망 확충 기대 속 전선 수요 부각, 거래상위 인기종목 부상

9. 운송물류 (1종목) 🔴 +141억

원인: 중동 긴장 고조에 정유·해운주 강세, 운송·물류 매크로 동반 상승 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +29.92%×2.1⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
038620 위즈코프 🔗KOSDAQ:유통🔴 +4.99%×1.9🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.8+0.4
084180 수성웹툰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.58%×1.3🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
003280 흥아해운 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +4.46%×3.7🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0-0.0+0.0-2.6-1.1
003490 대한항공 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.51%×1.2🟢 외인🔴 +204억+131+58.2+32.8+14.6-361+124

9. IT서비스 (1종목) 🔴 +53.9억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
065770 CS 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.73%×0.8🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2+0.0
069540 빛과전자 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.73%×3.7🔻 개인🔵 -26.8억-26.8+0.0-0.2+0.0+26.6+0.3
032790 엠젠솔루션 🔗KOSDAQ:유통🔴 +8.73%×2.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
340360 다보링크 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.04%×0.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
073540 에프알텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +6.93%×1.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0

9. 로봇AI (1종목) 🔴 +6.2억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
253610 루트락 🔗기타🔴 +14.57%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
460940 피앤에스로보틱스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.09%×1.3⚫ 그외🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.0+0.2+0.7
233990 질경이 🔗🔴 +1.91%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
099440 스맥 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.59%×1.2🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
448780 마이크로엔엑스 🔗⚪ +0.00%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

9. 조선방산 (1종목) 🔵 -1,130억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
140660 위월드 🔗기타🔴 +14.95%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
372910 한컴라이프케어 🔗KOSPI:의료·정밀기기🔴 +2.66%×1.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
0015G0 그린광학 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.05%×0.7🟣 투신🔵 -0.1억-0.3+0.0-0.0+0.2-0.1+0.2
333430 일승 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.52%×1.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.0
092460 한라IMS 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.06%×1.3⚫ 그외🔴 +0.9억-1.1+0.0-0.0+2.0-3.2+2.4

14. 금융 (0종목) 🔵 -1,185억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
179720 머니무브 🔗🔴 +5.13%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
026890 스틱인베스트먼트 🔗KOSPI:금융🔴 +4.85%×2.0🟢 외인🔴 +4.3억+4.1+0.2+0.8+0.0-5.1+0.0
244920 에이플러스에셋 🔗KOSPI:금융🔴 +4.81%×1.8🟢 외인🔴 +3.4억+2.8+0.0+0.1+0.6-4.3+0.7
000400 롯데손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +3.30%×2.6🟦 연기금🔴 +5.2억+1.9+3.3-0.2+0.0-5.0-0.1
025770 한국정보통신 🔗KOSDAQ:통신🔴 +3.21%×1.7🟡 금투🔵 -0.8억-0.8+0.0+2.4+0.0-1.6-0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -1,229억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
452400 이닉스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.42%×1.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
101670 하이드로리튬 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.77%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
413390 엠오티 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.52%×1.5🟡 금투🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.6+0.0-0.3+0.0
114190 강원에너지 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.06%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
441270 파인엠텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.98%×0.6🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0-0.0+3.6-2.9