리서치 & 클리핑

2. evening_2026-08-12_krx

18 min read

장후 리포트 — 2026-08-12

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,579.04🔴 +3.7%+30,916억🟢 외인+28,850억-486억+2,499억+2,552억-32,124억-1,291억
KOSDAQ858.91🔴 +0.1%-2,174억🔻 개인-1,625억-188억-518억-361억+2,957억-265억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 4/5 · 상승 예측 평균 +3.76%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+3.68%)✅
KOSDAQ― 보합⚪ 보합 (+0.12%)✅
매크로 top3반도체AI · 조선방산 · 소재화학반도체AI · 소비미디어 · 바이오헬스1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승+6.02%✅
000660 SK하이닉스▲ 상승+4.95%✅
010950 S-Oil▼ 하락-1.19%✅
003490 대한항공▲ 상승-0.56%❌
012450 한화에어로스페이스▲ 상승+4.62%✅

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 반도체 수출 서프라이즈(+155.4%)와 삼성전자·SK하이닉스 강세가 코스피 3.68% 급등을 견인, 매크로 1위 반도체AI 적중
  • 🟡 외국인 4거래일 만의 순매수 전환이 개장 심리 지지, 지속성 우려와 달리 상승 모멘텀 훼손 없이 이어짐
  • 🟡 소비미디어·바이오헬스가 예상외로 매크로 top3 진입해 조선방산·소재화학은 밀려남, 상승장에서 순환매 방향이 전망과 어긋남
  • 🟢 이란-오만 호르무즈 협상 진전과 유가 하락(WTI 후속 반락)으로 물류·정유 관련 변동성 리스크는 실현되지 않음
  • 🔴 대한항공은 유가 우호 요인에도 -0.56%로 빗나감, 종목 개별 수급·재료가 매크로 방향성보다 우선한 사례
  • 🟢 미 CPI는 장중 발표 전이라 당일 변동성 트리거로 작용하지 않음, 익일 갭 리스크로만 이월

교훈: 지수·1위 매크로는 강한 서프라이즈(수출지표) 하나로도 적중률이 높아지지만, 순위 안쪽 매크로 배분과 개별 종목은 유가·환율 같은 거시 변수보다 종목 고유 재료에 더 좌우된다는 점을 참고할 것—예측이 아니라 복기용 교훈이다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121308-0608-0708-1008-1108-12반도체AI소비미디어바이오헬스건설부동산소재화학소프트웨어자동차IT서비스로봇AI전력에너지조선방산2차전지EV금융운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (63종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (19종목) 🔴 +28,045억

원인: 반도체·AI 소부장 훈풍 속 개별 호재 겹친 3종목 동반 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
204270 제이앤티씨 🔗🔴 +22.93%×4.0🟢 외인🔴 +18.1억+18.1+0.0-1.2-0.0-8.8-8.1
153890 져스텍 🔗🔴 +19.85%×5.0🔻 개인🔵 -3.4억-3.0+0.0-0.6-0.4+10.6-6.5
109740 디에스케이 🔗🔴 +17.02%×2.4🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0-0.0+0.4-0.0
077500 유니퀘스트 🔗🔴 +16.61%×9.1🟢 외인🔴 +17.4억+17.4+0.0+0.0+0.0-26.3+8.8
025560 미래산업 🔗🔴 +14.57%×0.6🟢 외인🔴 +5.6억+5.6+0.0+0.0+0.0-7.0+1.4
351320 넥사다이내믹스 🔗🔴 +13.33%×11.1🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-0.8-0.3
131970 두산테스나 🔗🔴 +13.29%×2.0🔻 개인🔵 -76.4억-137+35.8-8.8+24.3+58.2+26.9
064760 티씨케이 🔗🔴 +13.09%×1.9🟣 투신🔵 -6.0억-148+35.2-31.0+107+22.7+14.3
489500 엘케이켐 🔗🔴 +12.56%×2.8🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0-0.0+0.0+1.0-0.0
323350 다원넥스뷰 🔗🔴 +12.50%×0.8🟣 투신🔵 -0.4억-0.8+0.0+0.0+0.4+0.1+0.3
036810 에프에스티 🔗🔴 +12.47%×3.6🔻 개인🔵 -6.2억-6.2-0.0-1.5-0.0+12.9-5.2
469610 이노테크 🔗🔴 +11.88%×8.2🔻 개인🔵 -17.9억-17.2+0.0-0.1-0.7+31.4-13.4
417840 저스템 🔗🔴 +11.78%×1.7🟣 투신🔵 -1.3억-6.5-0.1-0.2+5.3-0.0+1.5
365590 하이딥 🔗🔴 +11.72%×4.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.1+0.0+0.3+0.2
371950 풍원정밀 🔗🔴 +11.70%×1.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.0
059090 미코 🔗🔴 +11.61%×2.9🟢 외인🔴 +17.3억+12.0+2.2+1.6+3.1-20.8+1.9
457370 한켐 🔗🔴 +10.71%×8.6🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0+0.1+0.0+3.7-0.2
459550 알트 🔗🔴 +10.69%×2.0🟢 외인🔴 +2.7억+2.7+0.0+0.0+0.0-2.6-0.1
172670 에이엘티 🔗🔴 +10.27%×2.9🔻 개인🔵 -3.0억-3.0+0.0-0.0+0.0+3.0+0.0

2. 소비미디어 (15종목) 🔴 +1,211억

원인: 2분기 실적시즌 K뷰티·IT 어닝서프라이즈에 코스피 급등 겹치며 순환매 확산 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
035290 골드앤에스 🔗🔴 +30.00%×7.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
002680 한탑 🔗🔴 +30.00%×0.5🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.9+0.0-0.9+0.0
001210 금호전기 🔗🔴 +29.90%×1.8🟢 외인🔴 +8.7억+8.7+0.0+0.1+0.0-8.7+0.0
900300 오가닉티코스메틱 🔗🔴 +29.80%×6.7🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.9-0.4
161890 한국콜마 🔗🔴 +16.23%×9.8⚫ 그외🔵 -453억-319-96.8-110-37.5+80.8+482
003350 한국화장품제조 🔗🔴 +14.60%×17.1🟣 투신🔴 +66.2억+29.5+2.1-0.1+34.6-9.1-57.0
406820 뷰티스킨 🔗🔴 +14.11%×10.2🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0-0.0+0.0-2.8+0.6
176590 코나솔 🔗🔴 +14.11%×1.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
181710 NHN 🔗🔴 +13.10%×6.3⚫ 그외🔴 +3.1억-4.8+5.5-1.2+2.3-104+102
251970 펌텍코리아 🔗🔴 +13.05%×3.3🟣 투신🔴 +30.1억-10.8+4.9-4.9+36.0-29.0+3.8
241710 코스메카코리아 🔗🔴 +12.80%×5.0⚫ 그외🔵 -96.4억-56.4-47.5-39.3+7.5-39.5+175
317240 TS트릴리온 🔗🔴 +12.66%×3.2🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0-0.0+0.0-3.7+0.0
066570 LG전자 🔗🔴 +12.39%×2.6🟢 외인🔴 +1,713억+1,153+256+24.2+304-1,833+95.8
206950 볼빅 🔗🔴 +12.24%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
257720 실리콘투 🔗🔴 +10.64%×8.8🟣 투신🔴 +266억+117+19.0-29.7+130-273+37.1

3. 바이오헬스 (9종목) 🔵 -905억

원인: 거래소 동전주·시총미달 36개 관리종목 무더기 지정에 바이오·헬스 저가주 변동성 확대 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
291650 압타머사이언스 🔗🔴 +84.11%—🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1+0.0-0.0-0.0
378800 샤페론 🔗🔴 +29.81%×3.7🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2-0.0
390110 애니메디솔루션 🔗🔴 +14.80%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
447690 아이오바이오 🔗🔴 +14.47%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
344860 이노진 🔗🔴 +14.16%×67.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
037400 우리엔터프라이즈 🔗🔴 +12.90%×7.8⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.1+0.0-3.1+3.1
191420 테고사이언스 🔗🔴 +11.16%×3.0🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.1+0.0+0.4-0.1
199290 바이오프로테크 🔗🔴 +10.26%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
086220 광동헬스바이오 🔗🔴 +10.12%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

4. 건설부동산 (6종목) 🔴 +48.4억

원인: 호남 반도체 조기착공 기대감에 건설주 급등, 코오롱글로벌은 실적 호조 겹호재 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
054940 엑사이엔씨 🔗🔴 +401.97%—🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.1
002990 금호건설 🔗🔴 +29.94%×3.5🟢 외인🔴 +19.9억+19.8+0.1-1.7+0.0-26.0+7.8
091590 남화토건 🔗🔴 +29.93%×7.4🔻 개인🔵 -21.4억-21.4+0.0+0.1+0.0+21.5-0.2
079650 서산 🔗🔴 +19.85%×4.0🔻 개인🔵 -13.0억-13.0+0.0-0.6-0.0+13.6+0.0
003070 코오롱글로벌 🔗🔴 +13.51%×31.7🟢 외인🔴 +4.9억+3.6+1.3-0.0+0.0-4.9-0.0
228340 동양파일 🔗🔴 +13.17%×12.4🔻 개인🔵 -10.8억-10.8+0.0+0.0+0.0+10.6+0.2

5. 소재화학 (4종목) 🔵 -300억

원인: 코이즈 SOC 전구체 공급 확대 등 반도체 소재 공급망 진입 기대감에 소재화학주 동반 강세 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
121850 코이즈 🔗🔴 +29.94%×10.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.1-0.1
081000 일진다이아 🔗🔴 +15.94%×9.6🟢 외인🔴 +2.7억+2.7+0.0-0.0+0.0-2.7+0.1
009730 이렘 🔗🔴 +10.82%×3.8🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
026940 부국철강 🔗🔴 +10.29%×13.7🔻 개인🔵 -3.4억-3.4+0.0-0.0+0.0+3.4+0.0
065690 파커스 🔗🔴 +9.31%×1.2🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.3+0.0-0.6-0.1

5. 소프트웨어 (4종목) 🔵 -743억

원인: 코스피 233p 급등 장세 동반 강세, 두 종목 모두 뚜렷한 개별 재료는 확인 안 됨 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
007120 미래아이앤지 🔗🔴 +27.54%×54.1🔻 개인🔵 -1.5억-1.5+0.0-0.0+0.0+1.5+0.0
403360 라피치 🔗🔴 +15.00%×6.4🔻 개인🔵 -0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0
227420 도부 🔗🔴 +14.67%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
276240 엘리비젼 🔗🔴 +10.79%×0.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
430690 한싹 🔗🔴 +9.27%×16.8🔻 개인🔵 -5.3억-5.3+0.0+0.1+0.0+5.4-0.2

7. 자동차 (2종목) 🔴 +380억

원인: 뉴스에 종목 관련 직접 언급 없이 코스닥 시황·기업 자금조달 애로 기사만 확인돼 급등 사유 특정 어려움 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
105550 엣지파운드리 🔗🔴 +549.87%—🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
085910 네오티스 🔗🔴 +16.27%×3.2🔻 개인🔵 -11.2억-12.7+1.4+0.2+0.0+12.3-1.3
307180 아이엘 🔗🔴 +8.41%×2.5🟡 금투🔵 -0.2억-0.2+0.0+1.8+0.0-2.0+0.5
161390 한국타이어앤테크놀로지 🔗🔴 +5.73%×1.3🟢 외인🔴 +75.3억+49.3+23.1-18.2+2.9-53.2-4.0
113810 디젠스 🔗🔴 +4.83%×0.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0

8. 전력에너지 (1종목) 🔴 +1,197억

원인: 전력설비 업종 강세 속 코스피 2%대 급등에 동반 상승 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
006340 대원전선 🔗🔴 +10.40%×1.7🟢 외인🔴 +154억+152+2.0+0.8+0.2-247+92.5
453450 그리드위즈 🔗🔴 +7.98%×2.0🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0-0.0+0.0+0.9-0.0
125020 티씨머티리얼즈 🔗🔴 +5.08%×1.9🔻 개인🔵 -4.1억-4.1+0.0+0.0+0.0+4.6-0.5
007610 선도전기 🔗🔴 +4.89%×3.4🔻 개인🔵 -2.7억-2.7+0.0-0.0+0.0+2.8-0.0
267260 HD현대일렉트릭 🔗🔴 +4.83%×0.6🟢 외인🔴 +184억+232-43.8+5.1-4.0-180-9.2

8. 로봇AI (1종목) 🔴 +347억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
007820 엠엑스로보틱스 🔗🔴 +29.93%×50.4🔻 개인🔵 -5.3억-5.3+0.0+0.1+0.0+5.6-0.4
389500 에스비비테크 🔗🔴 +6.43%×1.6🔻 개인🔴 +1.7억+0.5+0.0-1.5+1.1+4.1-4.3
253610 루트락 🔗🔴 +5.20%×7.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
090360 로보스타 🔗🔴 +3.16%×2.1🟢 외인🔴 +49.0억+36.5+8.4-3.0+4.1-32.1-13.8
048770 TPC로보틱스 🔗🔴 +3.15%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0

8. 조선방산 (1종목) 🔵 -225억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
072950 빛샘전자 🔗🔴 +16.21%×6.3🔻 개인🔵 -3.1억-3.1+0.0+0.1+0.0+3.0+0.0
140660 위월드 🔗🔴 +7.82%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
434190 탈로스 🔗🔴 +5.70%×2.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
099320 쎄트렉아이 🔗🔴 +5.52%×0.8🟢 외인🔴 +8.3억+6.7+0.1+0.7+1.4-8.7-0.2
105740 디케이락 🔗🔴 +5.30%×3.4🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4-0.0

8. IT서비스 (1종목) 🔵 -331억

원인: 세중 단독 급등, 매크로 내 공통 뉴스 부재로 개별 종목 이슈 추정 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
039310 세중 🔗🔴 +10.38%×2.8⚫ 그외🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0-1.4+2.0
318020 포인트모바일 🔗🔴 +8.88%×2.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3-0.0
083640 인콘 🔗🔴 +8.54%×5.8🟡 금투🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.3+0.0+0.1-0.1
070300 엑스큐어 🔗🔴 +6.79%×1.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.1+0.0-0.1-0.1
258790 소프트캠프 🔗🔴 +5.75%×0.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.1-0.1
  • 039310 세중 🔗: 직접적 당일 뉴스 부재, 최근 대표이사 교체·회장 별세 여파 추정

14. 2차전지EV (0종목) 🔴 +411억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
480370 씨케이솔루션 🔗🔴 +7.39%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
006400 삼성SDI 🔗🔴 +4.63%×1.1🟣 투신🔴 +414억+126+107+5.0+181-497+77.9
417010 나노팀 🔗🔴 +3.87%×0.7🟣 투신🔵 -0.1억-0.4+0.0+0.0+0.3+0.1+0.0
247540 에코프로비엠 🔗🔴 +3.81%×0.7🟣 투신🔴 +22.3억+14.7-9.7-11.9+17.3-10.6+0.1
393890 더블유씨피 🔗🔴 +3.56%×0.9🟦 연기금🔴 +1.5억-2.7+4.9-0.1-0.8-1.5+0.0

14. 운송물류 (0종목) 🔵 -146억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
095570 AJ네트웍스 🔗🔴 +1.22%×0.6🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0+1.0+0.0+1.2-0.0
224110 에이텍모빌리티 🔗🔴 +0.90%×0.6🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.4+0.0-0.3+0.0
298690 에어부산 🔗🔴 +0.72%×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.2+0.0+0.4-0.0
020560 아시아나항공 🔗🔴 +0.56%×1.0🟦 연기금🔴 +0.3억-0.9+1.1-1.0+0.0-0.2+0.9
028670 팬오션 🔗🔴 +0.35%×0.7🔻 개인🔴 +2.4억+3.8-0.6-1.9-0.8+4.5-4.9

14. 금융 (0종목) 🔵 -236억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
085620 미래에셋생명 🔗🔴 +9.55%×2.9🟦 연기금🔵 -0.4억-8.8+8.5-0.1-0.0+3.0-2.4
032830 삼성생명 🔗🔴 +4.31%×0.9⚫ 그외🔴 +98.4억+0.2+97.4-216+0.8+4.3+113
001720 신영증권 🔗🔴 +3.11%×1.2🟦 연기금🔴 +4.7억-0.4+5.1+1.2-0.0-5.6-0.2
001510 SK증권 🔗🔴 +3.02%×0.8🟢 외인🔴 +2.1억+2.0+0.2+0.5+0.0-2.7+0.1
462980 아이지넷 🔗🔴 +2.49%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0