리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-13_nxt

20 min read

장후 리포트 — 2026-07-13

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,806.93🔵 -8.9%-33,972억🔻 개인-16,873억-698억-2,838억-16,400억+40,251억-3,442억
KOSDAQ799.36🔵 -4.5%-1,491억🟣 투신-4,443억-97.7억-875억+3,049억+2,199억+166억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -8.9%, KOSDAQ 1일 -4.5%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 5/8 · 상승 예측 평균 -3.76%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-8.95%)✅
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-4.55%)✅
매크로 top3조선방산 · 전력에너지 · 반도체AI소비미디어 · 바이오헬스 · 반도체AI1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▼ 하락-10.12%✅
000660 SK하이닉스▲ 상승-16.95%❌
105560 KB금융▲ 상승+2.50%✅
055550 신한지주▲ 상승+1.08%✅
004170 신세계▲ 상승-4.13%❌
023530 롯데쇼핑▲ 상승-1.28%❌
009150 삼성전기▼ 하락-18.54%✅
011070 LG이노텍▼ 하락-11.20%✅

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🔴 주말 미·이란 전면 재격화·이란의 호르무즈 폐쇄 선언·美 140표적 타격이 개장 갭다운·전면 위험회피를 지배해 코스피 -8.95% 폭락
  • 🔴 SK하이닉스 美 데뷔 강세라는 완충 기대와 달리 반도체가 오히려 최대 낙폭(하이닉스 -16.95%·삼전 -10.12%)으로 붕괴 — 지수 방어 실패
  • 🔴 브렌트 $7677 주간 +67% 유가 급등이 전량수입 한국에 비용·물가 부담으로 지수 전반 하락 압력
  • 🟡 원/달러 1,500원대 강세·외국인 대형주 익스포저 축소로 수급 악화, 8/1 발효 25% 대미 관세 불확실성이 수출주 투심 위축
  • 🟢 소비미디어·바이오헬스 방어주 순환매가 살아나 클립의 ‘방어주 순환’ 시나리오는 부분 적중(KB금융·신한지주 상승)

교훈: 개별 호재(하이닉스 美 데뷔)를 지수 완충으로 본 판단이 빗나갔듯, 전면 리스크오프에서는 시총 최상위 핫테마주가 가장 크게 무너진다는 점 — 매크로가 개별 재료를 압도할 때 반도체 쏠림은 방어가 아니라 증폭 요인이 됨을 참고할 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-0707-0807-0907-1007-13소비미디어바이오헬스반도체AI소재화학자동차2차전지EVIT서비스소프트웨어건설부동산운송물류전력에너지금융로봇AI조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (37종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (12종목) 🔴 +663억

원인: 공통 매크로 재료 없이 워크아웃·폭염 제습·주식병합·IP MOU 등 종목별 개별 이슈로 산발 급등 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
277410 인산가 🔗KOSDAQ:제조🔴 +655.00%—🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+1.2-1.0
036420 콘텐트리중앙 🔗KOSPI:오락·문화🔴 +30.00%×0.6🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
044340 위닉스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.97%×4.6🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.1+0.0+0.7+0.1
322780 코퍼스코리아 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +29.78%×1.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
037070 파세코 🔗KOSDAQ:제조🔴 +25.32%×5.7🔻 개인🔵 -7.6억-7.1-0.4+0.2-0.1+7.1+0.3
071950 코아스 🔗KOSPI:제조🔴 +14.67%×6.2🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.1-0.3
202960 판도라티비 🔗기타🔴 +14.45%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
291230 엔피 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +13.85%×16.3🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.1+0.0+0.6+0.0
042110 에스씨디 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.13%×21.6🔻 개인🔵 -5.0억-5.0+0.0+0.0+0.0+5.2-0.2
006370 대구백화점 🔗KOSPI:유통🔴 +13.07%×12.1🔻 개인🔴 +0.1억+0.1-0.0-0.0+0.0+0.1-0.2
161890 한국콜마 🔗KOSPI:화학➕ 🔴 +11.44%×1.1🟣 투신🔵 -103억-212+44.8+14.9+63.6+30.1+58.4
138360 앤로보틱스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.17%×10.9🔻 개인🔵 -1.5억-1.5+0.0-0.1+0.0+3.0-1.5

2. 바이오헬스 (7종목) 🔴 +177억

원인: 공통 매크로 이벤트보다 개별 바이오 호재(신장재생 임상·NGS 공급·거래재개) 산발적 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
354200 엔젠바이오 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +106.92%—🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3+0.1
299480 지앤이헬스케어 🔗기타🔴 +15.00%×8.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
199290 바이오프로테크 🔗기타🔴 +14.71%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
376900 로킷헬스케어 🔗KOSDAQ:제조➕ 🔴 +14.52%×0.6🔻 개인🔵 -4.1억-4.1+0.0-1.0-0.0+5.9-0.8
236340 메디젠휴먼케어 🔗기타🔴 +13.04%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
394800 쓰리빌리언 🔗KOSDAQ:일반서비스⚡ 🔴 +6.78%×0.6🔻 개인🔵 -1.4억-1.3+0.0+0.1-0.1+0.9+0.5
0126Z0 삼성에피스홀딩스 🔗KOSPI:금융⚡ 🔴 +3.88%×0.7🟡 금투🔴 +7.8억+5.8-2.1+7.0+4.0-13.0-1.8

3. 자동차 (3종목) 🔴 +501억

원인: 자동차 부품주가 로봇·수소·데이터센터 등 신사업 확장 기대에 개별 재료로 차별화 반응 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
116100 태양기계 🔗기타🔴 +14.66%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
104040 디에스엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.32%×2.9🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.8-0.1
448900 한국피아이엠 🔗KOSDAQ:제조⚡ 🔵 -8.48%×1.2🔻 개인🔵 -23.6억-23.5+0.0+0.1-0.1+23.1+0.4
006660 삼성공조 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +5.88%×10.8🔻 개인🔵 -6.7억-6.7+0.0+0.0+0.0+6.8-0.2
007340 DN오토모티브 🔗KOSPI:전기전자🔴 +4.99%×1.4🟣 투신🔴 +10.2억-10.3+2.7+4.4+17.9-4.8-9.9

3. 소재화학 (3종목) 🔵 -374억

원인: 2차전지 소재(알루미늄박) 테마 부각, GM 배터리 상용화 기대감에 소재화학주 강세 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
191410 육일씨엔에쓰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.20%×7.0⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0-0.9+1.3
026910 광진실업 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.08%×0.7🔻 개인🔵 -3.2억-3.2+0.0-0.0+0.0+3.4-0.2
006110 삼아알미늄 🔗KOSPI:금속⚡ 🔴 +9.80%×2.4🔻 개인🔵 -30.2억-28.6+0.0+0.6-1.6+22.1+7.5
006890 태경케미컬 🔗KOSPI:화학🔴 +8.29%×22.2🔻 개인🔵 -5.9억-5.9+0.0+0.1+0.0+5.5+0.3
000860 강남제비스코 🔗KOSPI:화학🔴 +8.02%×1.6⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.1+0.1

3. 반도체AI (3종목) 🔵 -33,035억

원인: 급락장 속 반도체·AI 테마주로 단기 매수세 쏠림 — 실적 없이 수급만으로 급등한 테마 랠리 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
049080 기가레인 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.98%×8.7🔻 개인🔵 -17.4억-17.4+0.0+0.1+0.0+19.1-1.9
038880 아이에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.92%×2.5⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1
413630 씨피시스템 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.60%×3.3🔻 개인🔵 -7.3억-7.3+0.0+0.0+0.0+7.3+0.1
252990 샘씨엔에스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +6.15%×1.5🟣 투신🔴 +13.5억-16.6+0.0+6.1+30.1-21.7+2.1
045100 한양이엔지 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +5.37%×1.9🟣 투신🔴 +10.6억-14.8+0.0+1.6+25.4-7.8-4.4
  • 049080 기가레인 🔗: 현저한 시황변동 조회공시 요구 대상, 실적 없는 테마 편승 상한가

6. 소프트웨어 (2종목) 🔴 +63.7억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
331380 포커스에이아이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.42%×3.2⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0-1.5+1.8
276240 엘리비젼 🔗기타🔴 +13.56%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
389680 유디엠텍 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +8.59%×1.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
053350 이니텍 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +5.82%×1.9🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.1-0.1
193250 링크드 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.22%×1.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0

6. IT서비스 (2종목) 🔵 -496억

원인: AI·블록체인 금융인프라 사업 확대 및 최대주주 지분 매수 기대감으로 개별 테마주 강세 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
091440 한울소재과학 🔗KOSDAQ:제조🔴 +19.76%×8.0🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0-0.0+0.0+2.9-0.7
009810 플레이그램 🔗KOSPI:유통🔴 +11.30%×1.8⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0-0.3+0.3
121060 유니포인트 🔗🔴 +9.66%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
038680 에스넷 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +3.55%×1.8🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.0+0.6+0.4
340360 다보링크 🔗KOSDAQ:제조🔴 +3.49%×0.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0

6. 2차전지EV (2종목) 🔵 -720억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
240600 유진테크놀로지 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.52%×6.1🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.2+0.0+0.1+0.0
312610 에이에프더블류 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.71%×2.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.3-0.2
006400 삼성SDI 🔗KOSPI:전기전자🔴 +2.39%×1.6⚫ 그외🔵 -284억-454+32.3+153+138-73.3+205
148930 에이치와이티씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.12%×0.9🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.6+0.0-0.5+0.0
066970 엘앤에프 🔗KOSPI:전기전자🔴 +1.58%×1.0🔻 개인🔵 -92.5억-93.9-1.2-12.8+2.7+102+3.3

9. 운송물류 (1종목) 🔵 -146억

원인: 호르무즈 해협 재봉쇄 긴장 고조로 해운·운송물류주 반사 수혜 부각 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +29.99%×1.9🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.3+0.1
084180 수성웹툰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.88%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
001120 LX인터내셔널 🔗KOSPI:유통🔴 +1.35%×0.8🟢 외인🔴 +16.4억+7.8+5.8-1.3+2.8-20.5+5.3
003280 흥아해운 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +0.87%×3.5🔻 개인🔵 -49.2억-49.2+0.0+0.1+0.0+49.5-0.4
044450 KSS해운 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +0.84%×1.5🟦 연기금🔴 +0.4억-0.8+1.2+0.1+0.0-1.6+1.1

9. 건설부동산 (1종목) 🔵 -216억

원인: 애국소비 테마 확산으로 국산 생활·가구 브랜드주 동반 강세(모나미·에넥스·한성기업) (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
011090 에넥스 🔗KOSPI:제조🔴 +29.92%×9.6⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.3+0.3
069140 누리플랜 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.97%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.0-0.0-0.1
066620 국보디자인 🔗KOSDAQ:건설🔴 +1.84%×1.4🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.7+0.6
112190 KC산업 🔗🔴 +1.35%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
448730 삼성FN리츠 🔗KOSPI:부동산🔴 +1.31%×0.5🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.7+0.0-0.4+0.1
  • 011090 에넥스 🔗: 애국테마 대표 가구주로 상한가, 여름 냉감침구 수요도 부각

9. 전력에너지 (1종목) 🔵 -611억

원인: 중동 전쟁 재점화 우려로 국제 유가·에너지 투자심리 자극, 에너지주 전반 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
475150 SK이터닉스 🔗KOSPI:건설🔴 +12.14%×1.6⚫ 그외🔴 +105억+52.4+6.9+3.9+46.0-174+64.6
024060 흥구석유 🔗KOSDAQ:유통🔴 +7.38%×4.9🔻 개인🔵 -33.2억-33.2+0.0-0.0+0.0+32.4+0.8
096770 SK이노베이션 🔗KOSPI:화학🔴 +7.31%×3.6🟦 연기금🔴 +534억+202+272+96.9+60.0-661+30.7
010060 OCI홀딩스 🔗KOSPI:금융🔴 +6.75%×1.2🟣 투신🔴 +42.6억-20.7+6.5+19.8+56.8-5.7-56.8
010950 S-Oil 🔗KOSPI:화학🔴 +6.14%×1.7🟦 연기금🔴 +391억-88.1+396+20.7+83.2-463+51.9

14. 로봇AI (0종목) 🔵 -168억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
403810 아이엘로보틱스 🔗⚪ +0.00%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
279060 이노벡스 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
059270 해성에어로보틱스 🔗KOSDAQ:제조🔵 -0.18%×1.2🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
253610 루트락 🔗🔵 -0.62%×0.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
233990 질경이 🔗🔵 -0.74%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -272억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
175330 JB금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +6.82%×1.1🟣 투신🔴 +10.0억-49.0+23.4+22.3+35.6-42.5+10.2
000400 롯데손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +6.31%×1.7🟦 연기금🔴 +8.8억+3.8+5.0-0.4+0.0-8.4+0.1
086790 하나금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +4.25%×1.5🟦 연기금🔴 +322억+117+153-5.7+51.8-366+49.5
005830 DB손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +3.19%×1.5🟦 연기금🔴 +17.4억-91.3+87.3-3.2+21.4-30.2+16.1
026890 스틱인베스트먼트 🔗KOSPI:금융🔴 +3.16%×1.6⚫ 그외🔴 +1.0억+1.0+0.0+0.0+0.0-2.7+1.7

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -884억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
003570 SNT다이내믹스 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +5.22%×1.9🟡 금투🔴 +0.6억+0.2-0.0+1.7+0.4-2.9+0.7
101000 KS인더스트리 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.67%×0.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.3-0.0
009540 HD한국조선해양 🔗KOSPI:금융🔴 +1.75%×1.0🟢 외인🔴 +40.0억+36.4-12.6+12.6+16.2-76.2+23.6
085310 엔케이 🔗KOSPI:금속🔴 +1.71%×1.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.1+0.0+0.2+0.1
318660 타임기술 🔗🔴 +1.33%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0