리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-02_nxt

20 min read

장후 리포트 — 2026-07-02

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투개그외
KOSPI7,648.09🔵 -7.9%-50,732억🔻 개인-50,335억-397억-11,585억+75,433억-13,116억
KOSDAQ866.72🔵 -6.7%-3,848억🔻 개인-3,019억-829억+1,618억+5,925억-3,696억

smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -7.9%, KOSDAQ 1일 -6.7%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 4/7 · 상승 예측 평균 -3.10%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-7.89%)✅
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-6.74%)✅
매크로 top3반도체AI · 조선방산 · 바이오헬스소비미디어 · 건설부동산 · 소재화학0/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승-8.07%❌
000660 SK하이닉스▲ 상승-12.62%❌
010950 S-Oil▼ 하락-0.83%✅
096770 SK이노베이션▼ 하락-3.28%✅
003490 대한항공▲ 상승+2.70%✅
012450 한화에어로스페이스▲ 상승+4.38%✅
011170 롯데케미칼▲ 상승-1.87%❌

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🔴 반도체 100% 관세 오버행 현실화 — 러트닉 상무 ‘美 미투자 반도체사 최대 100% 관세’ 경고가 삼성전자(-8.07%)·SK하이닉스(-12.62%)를 지수 하단 지지대가 아니라 폭락 진앙으로 뒤집어 KOSPI -7.89% 급락 주도
  • 🔴 매파 워시 Fed(인플레 ‘너무 높다’·7월 인상 확률 상승) + 원/달러 1,552원 약세가 밸류 높은 성장주에 역풍, 외국인 코스피 누적 3.5조 순매도 이탈 압력 가중
  • 🟡 USMCA 무연장·Section 301(7/7)·232조 세부 미확정 등 통상 이벤트 클러스터가 수출주 투자심리 냉각 — 매크로 top3가 방어적 내수·소재(소비미디어·건설부동산·소재화학)로 이동
  • 🟢 유가 급락(WTI -2.09%·브렌트 -2.48%)으로 항공(대한항공 +2.7%)·화학·방산(한화에어로 +4.38%)은 원가·수급 우호 — 정유(S-Oil·SK이노)는 마진 부담으로 하락
  • 🟡 당일 밤 미 비농업 고용 대기 관망 심리가 반도체 쏠림 붕괴와 겹치며 하단 지지력 소멸 — 전망이 최대 변수로 지목한 고용지표 경계가 크래시 촉발제로 작동

교훈: 지수 방향(2/2)과 유가·통상 수혜/피해 종목은 맞혔으나, ‘반도체 쏠림이 지수 하단을 지지’라는 핵심 가정이 정확히 반대로 뒤집혀 -8% 크래시가 됐다 — 전망이 §나열만 하고 방향엔 덜 반영한 반도체 관세 오버행이 실제로는 결정적 트리거였음을 보여준다. 방향이 맞아도 ‘어떤 변수가 완충재이자 폭탄이 될 수 있는지’는 참고·공부용으로만 새길 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121306-2606-2906-3007-0107-02소비미디어건설부동산소재화학소프트웨어자동차바이오헬스반도체AI2차전지EVIT서비스로봇AI전력에너지금융운송물류조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (40종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (12종목) 🔴 +2,369억

원인: 반도체 급락 속 K뷰티 수출 호조·백화점 소비회복·유커 귀환에 방어적 소비/미디어주 부각 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
208640 썸에이지 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +29.96%×0.7🟡 금투🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.5-0.7-0.0
309930 조이웍스앤코 🔗KOSDAQ:유통🔴 +17.97%×2.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
016100 리더스코스메틱 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.62%×5.2🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.5-0.0
109670 씨싸이트 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.45%×2.1⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
270210 에스알바이오텍 🔗기타🔴 +14.94%×3.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
317530 에피소드컴퍼니 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +14.26%×0.9🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1+0.0
069920 엑시온그룹 🔗KOSDAQ:유통🔴 +13.90%×5.5🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+1.0-0.3
006370 대구백화점 🔗KOSPI:유통🔴 +11.88%×1.7⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0-0.1+0.1
415380 스튜디오삼익 🔗KOSDAQ:유통🔴 +11.47%×4.7🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1-0.1-0.1
111770 영원무역 🔗KOSPI:유통🔴 +11.07%×2.7🟦 연기금🔴 +13.1억-21.7+34.8+32.0-45.2+0.1
032860 더라미 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +10.58%×1.0⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0-0.1+0.3
161890 한국콜마 🔗KOSPI:화학➕ 🔴 +10.51%×4.0🟢 외인🔴 +137억+117+19.6+26.1-160-3.3

2. 건설부동산 (6종목) 🔴 +661억

원인: 반도체 메가 프로젝트 기대감에 지역 건설株 상한가 행렬 — 지방 인프라·수주 수혜 테마 (신뢰도: 높음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
017000 신원종합개발 🔗KOSDAQ:건설🔴 +29.94%×58.8🔻 개인🔵 -3.5억-3.5+0.0+1.4+2.1-0.0
002780 진흥기업 🔗KOSPI:건설🔴 +29.92%×4.3🔻 개인🔵 -2.4억-2.4+0.0-0.1+2.7-0.1
013360 일성건설 🔗KOSPI:건설🔴 +29.76%×0.8⚫ 그외🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.0-10.9+11.4
046940 우원개발 🔗KOSDAQ:건설🔴 +15.83%×45.8🔻 개인🔵 -14.2억-14.2+0.0-0.2+14.6-0.3
025950 동신건설 🔗KOSDAQ:건설🔴 +14.66%×22.1🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0+0.2-0.9-0.5
007680 대원 🔗KOSDAQ:건설🔴 +11.59%×23.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.9-0.6

3. 소재화학 (5종목) 🔴 +262억

원인: 소재화학 공통 테마 아닌 개별 이벤트 주도 — 최대주주변경·대형 공급계약·코넥스 저유동성 급등이 각각 견인 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
026910 광진실업 🔗KOSDAQ:제조🔴 +30.00%×4.7🔻 개인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.1+1.1-1.9
092590 럭스피아 🔗기타🔴 +14.68%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
009520 포스코엠텍 🔗KOSDAQ:제조➕ 🔴 +13.92%×0.5🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.3+1.9-1.7
067770 세진티에스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.04%×1.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
048830 엔피케이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.71%×5.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0

4. 자동차 (4종목) 🔴 +2,263억

원인: 삼기 휴머노이드 전신 프레임 부품 확대 소식에 로봇 테마 부각, 코스닥 급락장 속 나홀로 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
122350 삼기 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.97%×1.0🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.8-0.1
093380 풍강 🔗KOSDAQ:제조🔴 +24.18%×112.3⚫ 그외🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.3-0.1+0.5
114920 대주이엔티 🔗기타🔴 +14.29%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
093510 엔지브이아이 🔗기타🔴 +13.90%×4.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
054300 팬스타엔터프라이즈 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.85%×1.4⚫ 그외🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0-0.0+0.6
  • 122350 삼기 🔗: 휴머노이드 골격 부품 상체→전신 프레임 확대 공략 소식

4. 소프트웨어 (4종목) 🔴 +773억

원인: 마키나락스 코스닥 신규 상장 첫날 급등 — 국방·항공우주 AI 수주 기대 부각 (신뢰도: 높음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
477850 마키나락스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +29.80%×3.7🔻 개인🔵 -30.1억-30.1+0.0+1.2+36.4-7.5
288980 모아데이타 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +14.25%×3.4🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.6+0.1
215570 크로넥스 🔗기타🔴 +14.20%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
224810 엄지하우스 🔗기타🔴 +14.01%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
311960 인터로이드 🔗🔴 +7.14%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

6. 바이오헬스 (3종목) 🔵 -761억

원인: 코스닥 급락 속 개별 바이오 재료 부각 — BIO USA 2026 기술수출 기대·신약 임상 모멘텀 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
377220 프롬바이오 🔗KOSDAQ:제조🔴 +30.00%×2.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.1-0.3-0.0
065170 비엘팜텍 🔗KOSDAQ:유통🔴 +29.96%×2.6🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.1-0.6-0.2
341170 퓨쳐메디신 🔗기타🔴 +14.49%×1.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
214260 라파스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +9.27%×2.9🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0+0.0-1.5+0.1
199730 바이오인프라 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +8.52%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0

7. 반도체AI (2종목) 🔵 -73,910억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
094360 칩스앤미디어 🔗KOSDAQ:제조🔴 +18.97%×23.4🔻 개인🔵 -36.8억-36.8+0.0+0.0+36.2+0.6
117670 알파칩스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.81%×11.5🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.3-0.4
010400 우진아이엔에스 🔗KOSPI:건설🔴 +9.07%×7.4🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3-0.0
361670 삼영에스앤씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.77%×1.1⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2
196450 코아시아씨엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.44%×1.2🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.2+0.1

8. IT서비스 (1종목) 🔴 +703억

원인: AI 기반 차세대 세포·유전자치료제 신약개발 협력 기대감으로 헬스케어 IT 솔루션주 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
372800 아이티아이즈 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +18.22%×12.0🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0+0.0+2.3-0.2
275630 에스에스알 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +7.91%×0.7🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1-0.1+0.0
457600 벡트 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.40%×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.0
072770 멤레이비티 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +4.03%×0.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
064400 LG씨엔에스 🔗KOSPI:IT 서비스🔴 +2.76%×2.5🟢 외인🔴 +137억+120+16.6+13.1-241+91.4

8. 2차전지EV (1종목) 🔴 +405억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
419050 삼기에너지솔루션즈 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.95%×3.3🔻 개인🔵 -19.4억-19.4+0.0+0.6+17.7+1.2
455180 케이지에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.26%×1.0🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
373220 LG에너지솔루션 🔗KOSPI:전기전자🔴 +2.14%×0.8🟡 금투🔴 +145억+75.0+69.6+215-283-76.8
333620 엔시스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.48%×1.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.2-0.0
364950 에이아이코리아 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.97%×0.7🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0

8. 로봇AI (1종목) 🔵 -299억

원인: 티엑스알로보틱스 130억 모듈리프트 공급계약 체결로 로봇주 개별 모멘텀 부각 (신뢰도: 높음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
484810 티엑스알로보틱스 🔗KOSDAQ:제조⚡ 🔴 +9.26%×0.7🔻 개인🔵 -2.7억-2.7+0.0-0.0+2.6+0.0
253610 루트락 🔗🔴 +8.05%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
279060 이노벡스 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
403810 아이엘로보틱스 🔗🔵 -0.22%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
233990 질경이 🔗🔵 -1.69%×0.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

8. 전력에너지 (1종목) 🔵 -2,310억

원인: 정부 메가 프로젝트(전력망 확충) 수혜 기대감에 전력기기·전기장비주 강세, 상한가 속출 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
007610 선도전기 🔗KOSPI:전기전자🔴 +23.29%×18.9🔻 개인🔵 -18.8억-18.8+0.0+0.0+18.7+0.1
106240 파인테크닉스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.74%×1.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
217320 썬테크 🔗🔴 +7.14%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
078930 GS 🔗KOSPI:금융🔴 +6.54%×1.8🟦 연기금🔵 -13.9억-165+151+16.6-71.7+69.0
270520 앱튼 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +3.98%×1.8🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.5-0.5
  • 007610 선도전기 🔗: 현저한 시황변동 조회공시 요구, 정부 전력 인프라 수혜 기대 급등

14. 금융 (0종목) 🔴 +1,491억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
005830 DB손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +8.02%×1.2🟦 연기금🔴 +15.1억-44.6+59.7+20.5-68.7+33.1
055550 신한지주 🔗KOSPI:금융🔴 +7.05%×1.3🟦 연기금🔵 -53.0억-415+362+179-481+355
175330 JB금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +5.48%×0.7🟡 금투🔵 -35.7억-36.0+0.3+30.7-9.8+14.8
138930 BNK금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +5.07%×1.2⚫ 그외🔵 -38.7억-48.6+9.9+20.0-84.9+104
323410 카카오뱅크 🔗KOSPI:금융🔴 +5.02%×1.2🟢 외인🔴 +103억+107-4.7+40.0-164+21.7

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +592억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
180640 한진칼 🔗KOSPI:금융🔴 +5.42%×1.6⚫ 그외🔵 -6.5억-31.2+24.7+35.7-93.7+64.4
028670 팬오션 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +3.54%×1.1⚫ 그외🔵 -9.9억-11.4+1.5+9.4-21.8+22.4
020560 아시아나항공 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.71%×1.1🟡 금투🔴 +4.4억+4.4+0.0+14.5-19.0+0.1
003490 대한항공 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.70%×1.9🟦 연기금🔴 +294억+49.5+244+14.7-461+153
011200 HMM 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.19%×0.8🟢 외인🔴 +78.2억+60.4+17.8+45.5-125+1.2

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -1,729억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
013810 스페코 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.46%×0.7🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
095190 신화프리텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.26%×2.0⚫ 그외🔵 -1.2억-1.2+0.0+0.1-2.6+3.8
012450 한화에어로스페이스 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +4.38%×1.4🟦 연기금🔴 +58.6억-353+412+196-515+260
064350 현대로템 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +3.18%×1.3⚫ 그외🔵 -14.3억-107+92.3+92.6-274+196
484870 엠앤씨솔루션 🔗KOSPI:기계·장비🔴 +3.15%×0.7🟦 연기금🔴 +0.5억-0.7+1.1+0.1-0.6+0.0