리서치 & 클리핑

2. evening_2026-08-11_krx

18 min read

장후 리포트 — 2026-08-11

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,345.53🔴 +0.7%+2,342억🟣 투신+491억-417억-2,219억+2,268억-391억+269억
KOSDAQ857.84🔴 +0.4%-3,128억🔻 개인-3,573억+58.5억-1,380억+387억+4,329억+180억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 0/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 3/5 · 상승 예측 평균 +0.16%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔴 상승 (+0.73%)❌
KOSDAQ▼ 하락🔴 상승 (+0.39%)❌
매크로 top3조선방산 · 소재화학 · 전력에너지소비미디어 · 반도체AI · 바이오헬스0/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승+3.46%✅
000660 SK하이닉스▲ 상승+0.49%✅
010950 S-Oil▲ 상승+1.22%✅
012450 한화에어로스페이스▲ 상승-4.52%❌
035420 NAVER▼ 하락+1.18%❌

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 간밤 반도체·유가 리스크가 실제로는 밸류에이션 눌림 없이 소비·미디어·바이오로 순환매가 옮겨가며 지수를 오히려 밀어올림
  • 🔴 골드만삭스 목표가 상향이 예상보다 강하게 먹혀 삼성전자·SK하이닉스가 반도체주 조정 우려를 뚫고 지수를 방어
  • 🟡 호르무즈 봉쇄·유가 급등이 조선방산·에너지 매크로 강세로 이어질 것이란 전망과 달리, 실제론 정유(S-Oil)만 제한적으로 반응하고 한화에어로스페이스는 되레 급락
  • 🟡 8/12 CPI 대기 관망 심리가 예상만큼 지수를 짓누르지 않고, 오히려 위험자산 저가매수 심리로 연결
  • 🟢 엔비디아발 AI 순환금융 우려가 국내 반도체 대장주 수급엔 실제로 큰 타격을 주지 않음

교훈: 대외 악재가 뉴스 헤드라인상 강하다고 해서 그대로 지수·업종 방향에 전이되진 않으며, 특히 매크로 로테이션은 전날 밤 재료보다 당일 국내 수급 쏠림에 더 크게 좌우될 수 있다는 점을 참고할 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121308-0508-0608-0708-1008-11소비미디어바이오헬스반도체AI소프트웨어IT서비스건설부동산소재화학전력에너지2차전지EV로봇AI자동차조선방산금융운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (66종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (15종목) 🔵 -799억

원인: 2분기 실적시즌 어닝서프라이즈(NHN·밸로프·화장품株)와 관리종목·개별테마 이슈 혼재, 공통 매크로 약함 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
226340 본느 🔗🔴 +30.00%×45.4🔻 개인🔴 +0.2억+0.2-0.0+0.2+0.0+0.4-0.8
002680 한탑 🔗🔴 +29.99%×1.8🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.4+0.0+0.7-0.1
001210 금호전기 🔗🔴 +29.94%×1.1🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.1-0.0
225190 LK삼양 🔗🔴 +29.93%×5.7🟢 외인🔴 +2.9억+2.9+0.0-0.2+0.0-2.6-0.1
181710 NHN 🔗🔴 +28.28%×10.8🟣 투신🔵 -48.6억-97.1+4.9+6.3+43.6+9.1+33.2
331520 밸로프 🔗🔴 +23.56%×13.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.1+0.0-0.2+0.0
005360 모나미 🔗🔴 +19.22%×4.2🔻 개인🔵 -6.1억-6.1+0.0-0.0+0.0+5.6+0.5
111710 남화산업 🔗🔴 +17.99%×10.3🟢 외인🔴 +1.7억+1.7+0.0+0.1+0.0-1.9+0.0
900300 오가닉티코스메틱 🔗🔴 +15.86%×4.8🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.5-0.0
176590 코나솔 🔗🔴 +14.96%×2.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
003350 한국화장품제조 🔗🔴 +14.63%×32.5🟣 투신🔴 +10.3억-6.6+0.9-0.2+15.9-25.3+15.2
101730 위메이드맥스 🔗🔴 +12.71%×11.2🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.6-0.0+0.7+0.1
080530 코디 🔗🔴 +12.34%×9.9🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
019680 대교 🔗🔴 +11.65%×1.9🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5-0.0
025870 신라에스지 🔗🔴 +10.53%×0.9🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0

2. 반도체AI (12종목) 🔴 +2,364억

원인: 삼성 파운드리 협력·로봇사업 참여 기대감에 반도체AI 관련주 동반 강세 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
119830 아이텍 🔗🔴 +23.91%×3.0🟢 외인🔴 +2.5억+2.5+0.0-1.2+0.0-0.8-0.5
382800 지앤비에스 에코 🔗🔴 +16.56%×7.7⚫ 그외🔵 -18.2억-13.9-4.3+0.1+0.0+8.2+9.9
066980 한성크린텍 🔗🔴 +16.52%×4.7🔻 개인🔵 -2.4억-2.6+0.0-0.6+0.2+3.0-0.0
090460 비에이치 🔗🔴 +16.38%×9.7🔻 개인🔵 -184억-191-7.1+8.1+14.8+162+14.0
122640 예스티 🔗🔴 +14.09%×1.7⚫ 그외🔵 -1.0억-1.2+0.6+0.0-0.4-14.3+15.2
080580 오킨스전자 🔗🔴 +13.48%×2.1🟣 투신🔴 +0.5억-5.0+0.0-0.3+5.5+1.6-1.8
036930 주성엔지니어링 🔗🔴 +12.15%×2.1🔻 개인🔵 -337억-372-3.1-11.9+38.4+268+81.2
036540 SFA반도체 🔗🔴 +11.55%×3.5🟢 외인🔴 +32.8억+20.7+3.4-3.9+8.7-11.7-17.2
153890 져스텍 🔗🔴 +11.37%×2.9🔻 개인🔵 -8.1억-8.1+0.0+0.4-0.0+6.9+0.7
311320 지오엘리먼트 🔗🔴 +10.37%×5.4🟢 외인🔴 +1.8억+3.7+0.0-0.0-1.9+1.3-3.1
136660 큐엠씨 🔗🔴 +10.31%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
064290 인텍플러스 🔗🔴 +10.20%×1.5⚫ 그외🔵 -39.2억-6.5-0.1+0.4-32.5+16.6+22.2

2. 바이오헬스 (12종목) 🔴 +737억

원인: 제약사 잇단 품목허가·기술이전 모멘텀에 바이오헬스 개별 종목 강세 (신뢰도: 높음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
204840 지엘팜텍 🔗🔴 +419.66%—🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.3+0.0
290660 다이나믹솔루션 🔗🔴 +24.07%×5.1🟢 외인🔴 +7.1억+7.1+0.0+0.1+0.0-4.6-2.6
203400 에이비온 🔗🔴 +16.53%×10.6🔻 개인🔵 -5.0억-5.0+0.0+0.0+0.0+4.4+0.6
299660 셀리드 🔗🔴 +14.08%×1.1🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0-0.0+0.0-1.6-0.0
450330 하스 🔗🔴 +13.93%×8.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1+0.0-0.4+0.1
354200 엔젠바이오 🔗🔴 +13.92%×3.6🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+2.4-1.6
043150 바텍 🔗🔴 +12.67%×10.0🔻 개인🔵 -3.6억-2.9+0.0+1.1-0.7+1.4+1.1
187420 HLB제넥스 🔗🔴 +12.32%×3.5🟡 금투🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.6+0.0+0.5-0.0
025320 시노펙스 🔗🔴 +12.12%×6.1🔻 개인🔵 -10.3억-11.2+1.0-2.4-0.0+13.5-0.8
228760 지노믹트리 🔗🔴 +11.23%×3.0🔻 개인🔵 -14.1억-14.1+0.0-1.0+0.0+15.6-0.5
318060 그래피 🔗🔴 +10.95%×3.1🔻 개인🔵 -8.5억-8.5+0.0-1.1+0.0+10.4-0.8
377220 프롬바이오 🔗🔴 +10.66%×12.2🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.5+0.0+1.7-0.4

4. 소프트웨어 (7종목) 🔴 +133억

원인: 공통 테마 약함—씨이랩은 AI 데이터센터 냉각 인프라 사업 확장, 엘리비젼은 코넥스 저유동성발 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
189330 씨이랩 🔗🔴 +22.23%×4.4🟢 외인🔴 +26.5억+25.5+0.0+2.4+1.0-26.3-2.6
276240 엘리비젼 🔗🔴 +14.55%×5.2⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
148780 비큐AI 🔗🔴 +13.46%×3.2⚫ 그외🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.0+0.0-0.2+1.8
288980 모아데이타 🔗🔴 +13.08%×2.9🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
199480 뱅크웨어글로벌 🔗🔴 +12.15%×5.2🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4-0.0
403360 라피치 🔗🔴 +11.31%×0.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
301300 바이브컴퍼니 🔗🔴 +11.27%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.4+0.2

5. IT서비스 (5종목) 🔴 +506억

원인: 제공된 뉴스가 3~4월 과거 기사로 8/11 급등과 직접 연관 없어 뚜렷한 매크로 재료 확인 안 됨 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
096690 에이루트 🔗🔴 +24.34%×15.7⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.2+0.2
039310 세중 🔗🔴 +18.68%×2.3🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0-0.0+0.0-1.9+0.8
457600 벡트 🔗🔴 +18.52%×1.3🟢 외인🔴 +4.7억+4.7+0.0-0.0+0.0-4.9+0.2
0070X0 에스테크엠 🔗🔴 +13.40%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
397810 애드포러스 🔗🔴 +12.03%×1.5🟡 금투🔵 -0.4억-0.4+0.0+1.1+0.0-0.8+0.0
  • 039310 세중 🔗: 최근 대표이사 교체·회장 별세 등 지배구조 이슈 외 당일 재료 불명

5. 건설부동산 (5종목) 🔴 +133억

원인: 李 ‘호남 반도체’ 속도전 지시에 호남 연고 건설사 급등, 건설업종 전반 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
091590 남화토건 🔗🔴 +29.98%×2.8⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0-0.1+0.4
002990 금호건설 🔗🔴 +29.98%×2.5🔻 개인🔵 -13.1억-13.4+0.3-0.0+0.0+13.1+0.1
228340 동양파일 🔗🔴 +29.94%×3.5🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.0+0.0-1.3-0.0
079650 서산 🔗🔴 +29.86%×3.3🟢 외인🔴 +11.0억+11.0-0.0+0.3+0.0-10.2-1.1
058730 다스코 🔗🔴 +10.27%×3.4🔻 개인🔵 -3.2억-3.2+0.0-0.0+0.0+3.3-0.1

7. 소재화학 (4종목) 🔵 -336억

원인: 혜인 거래대금 상위 반복 등장 속 특별한 매크로 공시·재료 확인 안됨, 개별 수급 주도로 추정 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
003010 혜인 🔗🔴 +19.39%×12.9🟢 외인🔴 +28.5억+27.6-0.0+0.7+1.0-42.3+13.1
198440 강동씨앤엘 🔗🔴 +16.52%×4.2🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0-0.0+0.0+3.7+0.2
037370 EG 🔗🔴 +10.95%×15.2🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.4-0.0
128660 피제이메탈 🔗🔴 +10.71%×53.2🔻 개인🔵 -5.6억-5.6+0.0+0.3+0.0+4.9+0.4
011300 우성머티리얼스 🔗🔴 +9.66%×2.2🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.0+0.0-1.8+0.3
  • 003010 혜인 🔗: 8/7 26% 급등 이후 거래 상위권 지속, 캐터필라 스키드로더 신제품 모멘텀 잔존 추정

8. 전력에너지 (2종목) 🔵 -1,067억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
095910 에스에너지 🔗🔴 +20.32%×7.7🟢 외인🔴 +3.4억+3.4+0.0+0.1+0.0-3.4-0.1
012340 뉴인텍 🔗🔴 +11.98%×5.9🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0-0.3+0.0+2.1-0.6
355690 에이텀 🔗🔴 +9.21%×1.8🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-0.2-0.9
099220 SDN 🔗🔴 +8.43%×6.1🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0+0.0+0.0-1.3+0.0
336260 두산퓨얼셀 🔗🔴 +8.07%×1.1🟣 투신🔴 +22.1억-28.3+23.2+3.3+27.2-22.4-3.0

9. 자동차 (1종목) 🔵 -131억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
113810 디젠스 🔗🔴 +12.26%×3.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
116100 태양기계 🔗🔴 +9.46%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
001420 태원물산 🔗🔴 +5.68%×1.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.4+0.2
080470 성창오토텍 🔗🔴 +4.58%×2.0🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.1-0.0
002880 디와이에이 🔗🔴 +4.40%×2.7🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0

9. 로봇AI (1종목) 🔵 -203억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
199430 케이엔알시스템 🔗🔴 +11.43%×0.7🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0+0.0+0.0-2.7-0.0
058610 에스피지 🔗🔴 +6.15%×1.6⚫ 그외🔴 +55.2억-16.7-6.5-15.5+78.4-146+106
484810 티엑스알로보틱스 🔗🔴 +4.76%×1.6🔻 개인🔵 -4.9억-4.9+0.0+0.1+0.0+4.1+0.8
322180 LS티라유텍 🔗🔴 +3.42%×0.7🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.1+0.0+0.4+0.0
459510 나우로보틱스 🔗🔴 +1.39%×0.7🔻 개인🔵 -4.2억-4.2+0.0-0.0+0.0+4.2-0.0

9. 2차전지EV (1종목) 🔵 -877억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
126730 코칩 🔗🔴 +29.70%×11.9🔻 개인🔵 -13.6억-7.7-0.0+0.6-5.9+12.8+0.2
290670 대보마그네틱 🔗🔴 +7.26%×1.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
240600 유진테크놀로지 🔗🔴 +5.60%×14.1🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
232530 이엠티 🔗🔴 +4.10%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
093370 후성 🔗🔴 +4.01%×0.9🔻 개인🔵 -28.9억-28.8+0.2-2.1-0.3+30.8+0.2

9. 조선방산 (1종목) 🔵 -1,045억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
434190 탈로스 🔗🔴 +10.65%×1.9🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
288180 케이피항공산업 🔗🔴 +8.56%×3.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
140430 카티스 🔗🔴 +5.38%×3.4🔻 개인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.2-0.2
215090 솔디펜스 🔗🔴 +5.16%×0.2🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.4+0.0
129920 대성하이텍 🔗🔴 +4.19%×0.9🔻 개인🔵 -1.7억-1.9-0.0-0.1+0.2+2.6-0.8

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +20.1억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
000650 천일고속 🔗🔴 +5.35%×4.6🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0-0.0+0.0+2.6-0.0
003100 선광 🔗🔴 +2.71%×0.5🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.0+0.0-1.6+0.0
403550 쏘카 🔗🔴 +2.57%×0.5🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.1+0.0-0.9-0.0
014130 한익스프레스 🔗🔴 +2.56%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.1-0.0
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +2.37%×0.3🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0-0.0+0.0+1.7+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -244억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
001450 현대해상 🔗🔴 +7.57%×2.2🟢 외인🔴 +181억+95.6+73.7-9.9+11.5-164-6.5
089860 롯데렌탈 🔗🔴 +6.01%×5.0⚫ 그외🔵 -29.7억-27.6-4.8+6.9+2.6-13.4+36.3
060250 NHN KCP 🔗🔴 +4.17%×2.0🔻 개인🔵 -5.2억-6.5-0.6-2.3+1.8+5.4+2.1
408470 한패스 🔗🔴 +3.94%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.3+0.0+0.0-0.1
026890 스틱인베스트먼트 🔗🔴 +3.64%×0.8🟡 금투🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.8+0.0-0.6+0.0