리서치 & 클리핑

2. evening_2026-07-14_krx

19 min read

장후 리포트 — 2026-07-14

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,856.83🔴 +0.7%+9,850억🟡 금투+9,428억+754억+18,962억-332억-39,984억+11,172억
KOSDAQ783.98🔵 -1.9%-1,227억🟣 투신-2,684억-5.9억+250억+1,463억+846억+131억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 4일 -6.0%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 0/6 · 상승 예측 평균 -4.92%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔴 상승 (+0.73%)❌
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-1.92%)✅
매크로 top3조선방산 · 전력에너지 · 소재화학소비미디어 · 바이오헬스 · 소프트웨어0/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▼ 하락+4.65%❌
005930 삼성전자▼ 하락+2.14%❌
012450 한화에어로스페이스▲ 상승-7.23%❌
329180 HD현대중공업▲ 상승-4.51%❌
010950 S-Oil▲ 상승-6.14%❌
004370 농심▲ 상승-1.82%❌

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 호르무즈 봉쇄 실제 미이행(美 CENTCOM 부인 우위)으로 유가 되돌림 → 전쟁 프리미엄 붙었던 조선·방산·정유(한화에어로 -7.2%·HD현대重 -4.5%·S-Oil -6.1%)가 통째로 급반락
  • 🔴 전일 -8% 급락 반도체의 낙폭과대 기술적 반등 — 삼성전자 +2.1%·SK하이닉스 +4.7% 저가매수 유입이 KOSPI를 하락 전망과 반대로 +0.73% 끌어올림
  • 🟡 원/달러 1498원대 안정(간밤 -0.04%, 1560원 약세 시나리오 불발)으로 외국인 패닉 이탈이 진정되며 대형주 수급 회복
  • 🟡 지수 반등에도 코스닥은 개별주 장세로 동참 못하고 -1.92% — 소비미디어·바이오·소프트웨어 방어·순환매만 살아남아 조선방산·전력에너지 전망은 0/3 전멸
  • 🟢 유가·지정학 리스크오프가 하루 만에 완화되며 위험선호가 risk_off→반등 시도로 전환, 낙폭과대 대형주에 우호적으로 작용

교훈: 지정학·유가 프리미엄에 기댄 방향성 베팅은 이벤트가 하루 만에 되돌면(봉쇄 부인·유가 반락) 방산·정유 수혜와 반도체 하방이 통째로 뒤집힌다. 전일 서킷브레이커급 급락 다음날엔 ‘추가 패닉’만큼 ‘낙폭과대 반등’을 항상 병기해 봐야 한다는 참고 사례.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-0807-0907-1007-1307-14소비미디어바이오헬스반도체AI소프트웨어소재화학건설부동산자동차전력에너지IT서비스로봇AI운송물류조선방산2차전지EV금융

오늘 강세 종목 — 매크로별 (52종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (11종목) 🔴 +78.8억

원인: ‘애국기업 상폐 막자’ 개인 매수로 노후 소비재 브랜드주 급등, 일부 사료·해운주 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
007720 소노스퀘어 🔗🔴 +386.96%—🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.1+0.1
002680 한탑 🔗🔴 +29.98%×2.4🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.5+0.1
291230 엔피 🔗🔴 +29.90%×8.2🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
005360 모나미 🔗🔴 +29.90%×2.0🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+1.2+0.0-2.0+1.2
002070 비비안 🔗🔴 +29.89%×2.1🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.2+0.0+1.0-0.1
218150 미래생명자원 🔗🔴 +29.84%×14.1🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0-0.0+0.0-0.8-0.0
089230 THE E&M 🔗🔴 +21.80%×8.1🔻 개인🔵 -1.6억-1.6+0.0+0.0+0.0+3.7-2.1
003680 한성기업 🔗🔴 +20.11%×6.8🔻 개인🔵 -3.8억-3.8+0.0-0.2+0.0+6.6-2.6
464580 닷밀 🔗🔴 +19.08%×1.8🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
025870 신라에스지 🔗🔴 +15.10%×16.8🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
236030 씨알푸드 🔗🔴 +11.00%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

2. 반도체AI (10종목) 🔴 +13,084억

원인: 최태원 美 AI 수백억달러 투자·삼성 실적 호조에 반도체 소부장주 강세, 지수 급락과 디커플링 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
050110 캠시스 🔗🔴 +29.93%×3.4🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.1+0.0+0.8+0.0
089970 브이엠 🔗🔴 +17.93%×1.4🟣 투신🔴 +200억-152+39.1+15.6+313-232+17.0
095610 테스 🔗🔴 +17.88%×1.4🟣 투신🔴 +22.6억-272-45.2+15.0+340-62.6+25.0
038880 아이에이 🔗🔴 +16.62%×7.7🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0+0.0+0.0+2.5-1.1
049080 기가레인 🔗🔴 +16.37%×8.2🔻 개인🔵 -18.2억-18.2+0.0-0.3+0.0+18.4+0.0
089030 테크윙 🔗🔴 +10.49%×2.4🟢 외인🔴 +295억+305-9.0-5.9-1.2-292+3.2
319660 피에스케이 🔗➕ 🔴 +10.09%×1.5🟣 투신🔴 +43.6억-286-18.2-116+348+50.0+22.2
031980 피에스케이홀딩스 🔗⚡ 🔴 +6.46%×1.1🔻 개인🔵 -83.0억-27.1-21.4+7.9-34.6+65.3+9.8
033640 네패스 🔗⚡ 🔴 +3.65%×0.8🟦 연기금🔴 +2.0억-0.7+2.6+0.9+0.0-2.8-0.0
084370 유진테크 🔗⚡ ⚪ +0.00%×0.9🔻 개인🔵 -121억-97.3-11.2+46.0-12.7+58.9+16.2

2. 바이오헬스 (10종목) 🔵 -172억

원인: 이재명 대통령 ‘미프진 도입 검토’ 발언과 개별 임상·신의료기술 승인 모멘텀으로 제약·바이오 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
004310 현대약품 🔗🔴 +29.84%×2.6🔻 개인🔵 -15.5억-15.8+0.2-0.0+0.0+9.1+6.5
067080 대화제약 🔗🔴 +18.55%×4.2🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.2+0.0+0.7+0.1
299480 지앤이헬스케어 🔗🔴 +14.98%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
266470 바이오인프라생명과학 🔗🔴 +14.42%×2.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
228760 지노믹트리 🔗➕ 🔴 +13.66%×4.1🔻 개인🔵 -10.8억-10.8+0.0-0.0+0.0+7.1+3.7
476060 온코닉테라퓨틱스 🔗➕ 🔴 +12.08%×1.0🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.4+0.0-1.1+0.1
034940 조아제약 🔗🔴 +11.02%×1.0🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.3-0.1
289170 바이오텐 🔗🔴 +10.54%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
006120 SK디스커버리 🔗🔴 +10.25%×1.6🔻 개인🔵 -3.1억+2.2-5.1-0.2-0.2+14.9-11.6
304840 피플바이오 🔗🔴 +10.14%×2.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.5-0.2

4. 소프트웨어 (7종목) 🔴 +1.3억

원인: ‘모두의 AI’(국민 AI 서비스) 등 정부·산업 AI 사업 참여 기대와 오픈AI의 국내 스타트업 협업 미팅 소식에 AI 소프트웨어株 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
239340 이스트에이드 🔗🔴 +23.89%×0.8⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
193250 링크드 🔗🔴 +14.91%×15.1🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.7+0.0
224810 엄지하우스 🔗🔴 +14.84%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
227420 도부 🔗🔴 +14.33%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
477850 마키나락스 🔗🔴 +13.62%×0.9🔻 개인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0+1.2-1.5
276240 엘리비젼 🔗🔴 +12.79%×2.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
189350 코셋 🔗🔴 +10.12%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

5. 소재화학 (4종목) 🔵 -258억

원인: 트럼프 희토류 공급망 재편 이슈로 소재株 부각, 개별 수급·지분 이벤트 혼재 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
191600 블루탑 🔗🔴 +14.22%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
012160 영흥 🔗🔴 +12.10%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
011300 우성머티리얼스 🔗🔴 +11.92%×6.9🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-0.6+0.0
091970 LSK아이로봇 🔗🔴 +11.17%×0.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
196700 웹스 🔗🔴 +5.98%×49.3🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0-0.0+0.0+2.2+0.0

6. 건설부동산 (2종목) 🔴 +21.0억

원인: 삼성 평택 반도체 공사 수주와 애국주 상폐방지 테마가 겹쳐 관련주 급등, 매크로 공통동력은 약함 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
011090 에넥스 🔗🔴 +29.96%×52.3🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.1+0.0+1.4-0.3
054940 엑사이엔씨 🔗🔴 +29.94%×17.6🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0+0.0-1.2-1.2
013700 까뮤이앤씨 🔗🔴 +9.56%×1.7🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.4-0.1
022220 티케이지애강 🔗🔴 +5.38%×0.8🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
076340 지에이이노더스 🔗🔴 +5.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

6. 자동차 (2종목) 🔵 -577억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
093510 엔지브이아이 🔗🔴 +14.97%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
114920 대주이엔티 🔗🔴 +14.43%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
006660 삼성공조 🔗🔴 +8.93%×8.1🔻 개인🔵 -2.2억-2.2-0.0-0.4+0.0+2.7-0.2
104040 디에스엠 🔗🔴 +8.39%×1.7🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.2
146060 율촌 🔗🔴 +5.14%×9.7🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0+0.5+0.0+0.6+0.1

6. 전력에너지 (2종목) 🔵 -797억

원인: AI 데이터센터 확산에 따른 전력·전선·광통신 인프라 수요 기대감으로 관련주 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
006340 대원전선 🔗🔴 +17.84%×2.5🟣 투신🔴 +289억-22.1+0.7-11.5+310-262-15.2
119850 지엔씨에너지 🔗🔴 +14.26%×1.6🟣 투신🔴 +40.4억-16.4+5.7-0.1+51.1-35.6-4.7
270520 앱튼 🔗🔴 +9.86%×0.5🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.1-0.4
024060 흥구석유 🔗🔴 +8.93%×3.4🔻 개인🔵 -10.9억-10.9+0.0-0.1+0.0+9.3+1.7
033100 제룡전기 🔗🔴 +8.56%×1.4🟣 투신🔴 +33.5억-25.5+0.0-2.2+59.0-30.5-0.9

9. 운송물류 (1종목) 🔴 +127억

원인: 중동 긴장 고조로 해운·물류 운임 상승 기대에 운송물류주 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +29.92%×2.1⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
038620 위즈코프 🔗🔴 +4.99%×1.9🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-0.8+0.4
084180 수성웹툰 🔗🔴 +4.58%×1.3🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2-0.0
003280 흥아해운 🔗🔴 +4.46%×3.7🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0-0.0-0.0-2.6-1.1
003490 대한항공 🔗🔴 +2.51%×1.2🟢 외인🔴 +204억+131+58.2+32.8+14.6-361+124

9. 로봇AI (1종목) 🔵 -0.5억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
253610 루트락 🔗🔴 +14.57%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
460940 피앤에스로보틱스 🔗🔴 +4.09%×1.3⚫ 그외🔵 -0.9억-0.9+0.0-0.0+0.0+0.2+0.7
233990 질경이 🔗🔴 +1.91%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
099440 스맥 🔗🔴 +0.59%×1.2🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
448780 마이크로엔엑스 🔗⚪ +0.00%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

9. IT서비스 (1종목) 🔵 -4.0억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
065770 CS 🔗🔴 +29.73%×0.8🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2+0.0
069540 빛과전자 🔗🔴 +8.73%×3.7🔻 개인🔵 -26.8억-26.8+0.0-0.2+0.0+26.6+0.3
032790 엠젠솔루션 🔗🔴 +8.73%×2.5🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
340360 다보링크 🔗🔴 +7.04%×0.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
073540 에프알텍 🔗🔴 +6.93%×1.5🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0

9. 조선방산 (1종목) 🔵 -960억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
140660 위월드 🔗🔴 +14.95%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
372910 한컴라이프케어 🔗🔴 +2.66%×1.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0
0015G0 그린광학 🔗🔴 +2.05%×0.7🟣 투신🔵 -0.1억-0.3+0.0-0.0+0.2-0.1+0.2
333430 일승 🔗🔴 +1.52%×1.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.0+0.3+0.0
092460 한라IMS 🔗🔴 +1.06%×1.3⚫ 그외🔴 +0.5억-1.5+0.0-0.0+2.0-2.8+2.3

14. 금융 (0종목) 🔵 -825억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
179720 머니무브 🔗🔴 +5.13%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
026890 스틱인베스트먼트 🔗🔴 +4.85%×2.0🟢 외인🔴 +3.9억+3.6+0.2+0.8-0.0-4.8+0.1
244920 에이플러스에셋 🔗🔴 +4.81%×1.8🟢 외인🔴 +3.4억+2.8+0.0+0.1+0.6-4.3+0.7
000400 롯데손해보험 🔗🔴 +3.30%×2.6🟦 연기금🔴 +5.2억+1.9+3.3-0.2-0.0-5.0-0.1
025770 한국정보통신 🔗🔴 +3.21%×1.7🟡 금투🔵 -0.8억-0.8+0.0+2.4+0.0-1.6-0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -939억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
452400 이닉스 🔗🔴 +2.42%×1.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
101670 하이드로리튬 🔗🔴 +1.77%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
413390 엠오티 🔗🔴 +1.52%×1.5🟡 금투🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.6+0.0-0.4-0.0
114190 강원에너지 🔗🔴 +1.06%×0.5🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0+0.0+0.0-1.2+0.0
441270 파인엠텍 🔗🔴 +0.98%×0.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0-0.0+3.2-2.9