리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-30_nxt

19 min read

장후 리포트 — 2026-07-30

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI5,593.56🔵 -1.2%+16,460억🟢 외인+15,124억+3,657억-3,256억-2,321억-15,815억+2,610억
KOSDAQ644.78🔵 -2.7%+1,872억🟢 외인+2,677억-439억-484억-366억-1,290억-98.6억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 4일 -17.2%, KOSDAQ 1일 -2.7%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 6/7 · 상승 예측 평균 +4.15%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-1.23%)✅
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-2.70%)✅
매크로 top3조선방산 · 전력에너지 · 소재화학바이오헬스 · 소비미디어 · 소프트웨어0/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▼ 하락-3.62%✅
005930 삼성전자▼ 하락-0.23%✅
012450 한화에어로스페이스▲ 상승+6.59%✅
010950 S-Oil▲ 상승+1.94%✅
003490 대한항공▼ 하락-0.60%✅
051910 LG화학▼ 하락+4.95%❌
329180 HD현대중공업▲ 상승+3.91%✅

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 간밤 FOMC 매파적 동결(9-3)과 미 국채금리 급등이 그대로 전이돼 코스피·코스닥 갭다운 출발 — 전망이 지목한 금리 경로가 실제 지수 하락의 1차 동력이었다
  • 🔴 글로벌 메모리 베어마켓(엔비디아·마이크론 급락, 시총 1.3조 달러 증발)이 SK하이닉스 -3.62%로 직결 — 지목대로 미 반도체 기술적 반등은 나오지 않았고, 삼성전자는 -0.23%로 선방해 낙폭이 하이닉스에 집중됐다
  • 🔴 중동 휴전 붕괴·유가 급등(WTI +6%대)이 방산·정유·조선을 지수와 분리 — 한화에어로 +6.59%, HD현대중공업 +3.91%, S-Oil +1.94%로 ‘극단적 종목 양분’ 시나리오가 그대로 재현됐다
  • 🟡 고환율·외국인 순매도 악순환이 유지되며 코스닥이 -2.7%로 코스피(-1.23%)의 두 배 넘게 밀림 — 금리 상승기 성장주 밸류에이션 압박이라는 지목 변수가 지수 간 격차로 나타났다
  • 🟢 예상 밖: 유가 급등에도 LG화학이 +4.95% 반등하고 바이오헬스·소비미디어·소프트웨어가 매크로 top3 — 원가 부담 논리보다 ‘반도체 회피 자금의 순환매(비중 낮은 섹터로의 도피)‘가 우세했다
  • 🟡 3거래일 연속 급락에도 지수 낙폭이 전일(-6%)보다 크게 줄어 3차 서킷은 없었음 — 반대매매 물량이 예상만큼 증폭되지 않았고 저가 매수가 일부 유입된 정황

교훈: 대외변수(금리·유가·지정학)는 지수 방향과 ‘수혜 섹터’를 맞히는 데는 강했지만, 하락장에서 어느 섹터로 돈이 도망가는지(순환매 수급)는 뉴스로 설명되지 않았다 — 매크로 0/3이 그 증거다. 참고·공부용 관점에선 ‘왜 떨어지나’와 ‘어디로 도망가나’를 별개 질문으로 두는 훈련이 필요하다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2407-2707-2807-2907-30바이오헬스소비미디어소프트웨어건설부동산반도체AI소재화학2차전지EV조선방산로봇AIIT서비스금융운송물류자동차전력에너지

오늘 강세 종목 — 매크로별 (58종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 바이오헬스 (11종목) 🔴 +1,933억

원인: 바이오헬스 매크로는 공통 테마 부재 — 개별 종목 이슈(거래재개·재료)로 각각 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
195990 에이비프로바이오 🔗🔴 +85.87%—🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1-0.0
002210 동성제약 🔗🔴 +84.99%—🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0-0.0-0.5+0.0
067290 JW신약 🔗🔴 +15.57%×1.5🔻 개인🔵 -8.6억-8.6+0.0+0.1+0.0+8.5-0.0
289170 바이오텐 🔗🔴 +15.00%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
086220 광동헬스바이오 🔗🔴 +14.86%×1.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
390110 애니메디솔루션 🔗🔴 +14.08%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
054950 제이브이엠 🔗🔴 +11.81%×6.2🟢 외인🔴 +11.7억+9.9+1.0-0.2+0.8-9.6-1.9
217730 강스템바이오텍 🔗🔴 +11.53%×2.1🟢 외인🔴 +5.6억+5.6+0.0+0.0+0.0-6.0+0.4
229500 노브메타파마 🔗🔴 +10.64%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
363250 진시스템 🔗🔴 +10.51%×1.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
387690 레메디 🔗🔴 +10.32%×0.5🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0-0.0+0.0+2.9-0.7

2. 소비미디어 (9종목) 🔴 +2,042억

원인: 종목별 개별 이슈(자사주 매입·여름 극장 성수기) 산발적 상승, 매크로 공통 동인 부재 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
225430 케이엠제약 🔗🔴 +30.00%×7.1🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.3+0.1
065350 신성델타테크 🔗➕ 🔴 +20.55%×1.3🟢 외인🔴 +11.4억+11.2+0.0+0.1+0.2-18.5+7.0
236030 씨알푸드 🔗🔴 +14.85%×7.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
079160 CJ CGV 🔗🔴 +13.84%×4.2🟢 외인🔴 +24.2억+20.6+3.6-1.2+0.0-21.6-1.4
296520 가이아코퍼레이션 🔗🔴 +13.58%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
039830 오로라 🔗🔴 +12.42%×3.9🟣 투신🔴 +4.4억+1.9+0.0-0.7+2.5+0.3-4.1
051360 토비스 🔗🔴 +11.62%×0.3🟢 외인🔴 +3.7억+3.7+0.0+0.0+0.0-5.7+1.9
002140 고려산업 🔗🔴 +11.50%×0.7🟢 외인🔴 +3.2억+3.2+0.0+0.0+0.0-3.2+0.0
111710 남화산업 🔗🔴 +10.11%×8.7🔻 개인🔵 -4.4억-4.4+0.0+0.0+0.0+4.1+0.3

3. 소프트웨어 (7종목) 🔴 +504억

원인: 소프트웨어·플랫폼 개별 실적 시즌 랠리 — 코스닥 급락장 속 흑자전환·신작 모멘텀 종목만 차별화 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
365660 레몬헬스케어 🔗🔴 +29.85%×2.3🟢 외인🔴 +2.0억+2.0+0.0+1.1+0.0-3.6+0.5
236810 엔비티 🔗🔴 +22.79%×15.6⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
223220 로지스몬 🔗🔴 +14.75%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
296640 이노에이엑스 🔗🔴 +14.29%×1.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1
402030 코난테크놀로지 🔗🔴 +13.63%×2.4🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0+0.1+0.0-2.0-0.1
0039P0 매드업 🔗🔴 +11.49%×5.9🟢 외인🔴 +4.6억+4.6+0.0-0.1+0.0-2.9-1.7
194480 데브시스터즈 🔗⚡ 🔴 +1.21%×5.2🟢 외인🔴 +3.6억+3.6+0.0+0.2+0.0-2.3-1.4

4. 반도체AI (6종목) 🔴 +8,062억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
255440 야스 🔗🔴 +29.97%×13.9🔻 개인🔵 -2.8억-4.1+0.0+0.0+1.3+2.4+0.4
079950 인베니아 🔗🔴 +21.33%×3.3🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.7-0.1
049080 기가레인 🔗🔴 +13.67%×0.7🔻 개인🔵 -6.6억-6.6+0.0+0.0+0.0+6.6+0.0
038060 루멘스 🔗🔴 +12.56%×19.5🔻 개인🔵 -2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0+2.0+0.0
044990 에이치엔에스하이텍 🔗🔴 +11.17%×3.5🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2-0.0
254120 자비스 🔗🔴 +10.13%×1.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0

4. 소재화학 (6종목) 🔴 +938억

원인: 소재화학 매크로 공통 동력 부재 — 코넥스 저유동성 종목의 개별 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
060480 국일신동 🔗🔴 +18.00%×6.3🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
009620 삼보산업 🔗🔴 +17.53%×6.4⚫ 그외🔴 +2.9억+2.9+0.0+0.0+0.0-9.5+6.5
198440 강동씨앤엘 🔗🔴 +15.20%×2.5🔻 개인🔵 -4.7억-4.7+0.0+0.0+0.0+5.2-0.6
092590 럭스피아 🔗🔴 +14.98%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
332290 누보 🔗🔴 +14.47%×2.1⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.0+0.2
009730 이렘 🔗🔴 +13.60%×1.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0

4. 건설부동산 (6종목) 🔴 +583억

원인: 건설경기 회복 기대와 메가프로젝트 테마 재점화로 중소형 건설·토건주 동반 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
002990 금호건설 🔗🔴 +30.00%×0.6⚫ 그외🔵 -40.8억-40.8+0.0-0.1+0.0+9.4+31.6
079650 서산 🔗🔴 +29.98%×1.4🔻 개인🔵 -9.6억-9.6+0.0+0.0+0.0+10.1-0.5
004870 티웨이홀딩스 🔗🔴 +29.91%×8.9⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0-1.3+1.6
091590 남화토건 🔗🔴 +26.32%×6.6🔻 개인🔵 -29.2억-29.2+0.0-0.5+0.0+29.8-0.1
228340 동양파일 🔗🔴 +14.69%×4.9🔻 개인🔵 -7.3억-7.3+0.0+0.0+0.0+7.3+0.0
112190 KC산업 🔗🔴 +13.30%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

7. 조선방산 (3종목) 🔴 +2,413억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
140660 위월드 🔗🔴 +14.95%×10.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
333430 일승 🔗🔴 +11.85%×5.6🔻 개인🔵 -5.2억-5.2+0.0+0.0+0.0+5.1+0.1
129920 대성하이텍 🔗🔴 +10.74%×0.8🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
439260 대한조선 🔗🔴 +9.33%×1.9🟦 연기금🔴 +6.6억-9.4+12.8+0.8+3.2-17.6+10.2
072950 빛샘전자 🔗🔴 +8.40%×1.0🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0+0.0+0.0-2.0+0.1

7. 2차전지EV (3종목) 🔴 +765억

원인: 2차전지·ESS 수요 기대와 LG엔솔 대형 수주 모멘텀에 부품주 강세 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
416180 신성에스티 🔗➕ 🔴 +12.09%×1.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-0.7+0.0
455180 케이지에이 🔗🔴 +10.12%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
469750 아이비젼웍스 🔗🔴 +10.09%×0.6⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
003670 포스코퓨처엠 🔗🔴 +7.80%×2.2🟢 외인🔴 +179억+131+38.3-29.6+9.6-151+1.8
086520 에코프로 🔗🔴 +5.65%×1.7🟢 외인🔴 +255억+248-7.0+7.0+14.4-286+23.5

9. 로봇AI (2종목) 🔵 -566억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
475400 씨메스로보틱스 🔗🔴 +29.31%×0.5🔻 개인🔵 -3.1억-0.1+0.0-0.0-3.0+2.5+0.6
233990 질경이 🔗🔴 +13.71%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
099440 스맥 🔗🔴 +5.59%×1.1⚫ 그외🔵 -0.8억-0.4+0.0-0.0-0.5-4.0+4.8
010660 화천기계 🔗🔴 +4.35%×0.9🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
403810 아이엘로보틱스 🔗🔴 +4.12%×3.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

10. 금융 (1종목) 🔴 +552억

원인: 매크로 공통 동인 없음 — 리파인 개별 종목 단독 급등(전세보증 특화 니치) (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
377450 리파인 🔗🔴 +14.20%×2.7🟢 외인🔴 +2.4억+2.5+0.0-0.9-0.1-1.4-0.0
027830 대성창투 🔗🔴 +8.51%×14.2🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0+0.0+0.0+2.6+0.0
000370 한화손해보험 🔗🔴 +7.21%×2.0⚫ 그외🔴 +10.7억+7.0+3.7+0.1+0.0-20.8+10.0
052400 코나아이 🔗🔴 +6.99%×1.9🟢 외인🔴 +12.2억+9.7+2.4-0.2+0.1-12.1+0.1
138040 메리츠금융지주 🔗🔴 +4.23%×1.7🟦 연기금🔴 +141억+41.7+70.5+70.1+28.6-210-1.1
  • 377450 리파인 🔗: 배당·신사업 투트랙 기대, 다만 최신 뉴스 부재로 근거 불명확

10. 운송물류 (1종목) 🔴 +390억

원인: 중동 긴장 고조로 해운·물류 운임 상승 기대감, 운송물류 섹터 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +12.04%×0.8🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4+0.1
005430 한국공항 🔗🔴 +9.23%×3.1🟢 외인🔴 +19.2억+18.5+0.7-0.0+0.0-20.7+1.6
000700 유수홀딩스 🔗🔴 +5.17%×1.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.1
089590 제주항공 🔗🔴 +3.61%×1.7🟡 금투🔴 +1.0억+0.1+1.0+1.3+0.0-2.3+0.0
403550 쏘카 🔗🔴 +3.59%×1.2🟡 금투🔴 +0.5억+0.3+0.2+0.8+0.0-1.1-0.2

10. IT서비스 (1종목) 🔴 +380억

원인: IT서비스 매크로는 공통 테마 없이 개별 종목 수급 이슈로 움직임 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
009810 플레이그램 🔗🔴 +10.14%×2.1⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.5+0.4
121060 유니포인트 🔗🔴 +8.12%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
286940 롯데이노베이트 🔗🔴 +7.38%×3.6🟢 외인🔴 +2.3억+1.4+0.9+0.0+0.0-2.4+0.0
094840 슈프리마에이치큐 🔗🔴 +7.14%×1.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.5+0.0-0.6+0.1
091440 한울소재과학 🔗🔴 +4.70%×0.7🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.0+0.0+2.5-1.4

10. 자동차 (1종목) 🔴 +306억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
013720 청보 🔗🔴 +17.96%×0.8🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
007340 DN오토모티브 🔗🔴 +8.37%×1.5🟦 연기금🔵 -17.6억-48.4+20.4-3.4+10.5+17.9+3.2
000040 KR모터스 🔗🔴 +7.27%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
023810 인팩 🔗🔴 +5.38%×0.7🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
900140 엘브이엠씨홀딩스 🔗🔴 +5.14%×1.1🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.0+0.0-1.5+0.0

10. 전력에너지 (1종목) 🔴 +122억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
115530 씨엔플러스 🔗🔴 +10.43%×1.2🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
128820 대성산업 🔗🔴 +6.49%×1.3🟢 외인🔴 +2.9억+2.9+0.0+0.0+0.0-2.9+0.0
047050 포스코인터내셔널 🔗🔴 +6.06%×1.3🟢 외인🔴 +85.1억+46.3+36.9+2.2+2.0-86.7-0.6
258610 케일럼 🔗🔴 +5.06%×0.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
071320 지역난방공사 🔗🔴 +4.92%×2.0⚫ 그외🔴 +2.0억+1.9+0.1+0.5+0.0-12.8+10.3