리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-27_nxt

18 min read

장후 리포트 — 2026-07-27

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,755.75🔴 +1.0%-26,218억🔻 개인-29,606억-876억+5,054억+4,264억+20,917억+246억
KOSDAQ764.86🔴 +2.2%-866억🟡 금투-1,447억+174억+2,199억+407억-1,622억+289억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 3/7 · 상승 예측 평균 +1.15%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+0.97%)✅
KOSDAQ▲ 상승🔴 상승 (+2.22%)✅
매크로 top3소재화학 · 운송물류 · 로봇AI반도체AI · 소비미디어 · 소프트웨어0/3
종목전망실제적중
003490 대한항공▲ 상승+3.93%✅
011170 롯데케미칼▲ 상승-1.63%❌
012450 한화에어로스페이스▼ 하락-7.22%✅
005380 현대차▼ 하락+0.75%❌
005930 삼성전자▼ 하락+0.99%❌
000660 SK하이닉스▼ 하락+2.13%❌
011200 HMM▼ 하락-4.16%✅

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🟢 미·이란 공습 중단과 오만 중재 호르무즈 협상 진전이 실제로 작동해 금요일 -5.72% 폭락의 지정학 프리미엄이 되돌려지며 코스피·코스닥 동반 반등을 만들었다
  • 🔴 반등 주도권이 예상한 ‘유가 하락 수혜주’가 아니라 가장 많이 빠졌던 반도체·AI로 갔다 — AI 캐펙스 회의론을 상방 저항으로만 봤으나 시장은 이를 과매도로 판단해 삼성전자·SK하이닉스가 오히려 반등을 이끌었다(28~29일 SK하이닉스 실적 기대 선반영)
  • 🟢 지정학 완화가 방산·해운에는 정확히 역방향으로 작용 — 한화에어로스페이스 -7.22%(전쟁 프리미엄 소멸), HMM -4.16%(호르무즈 통항 정상화→운임 기대 후퇴)로 down 콜 2건이 같은 뿌리에서 적중
  • 🟡 브렌트 97달러 되밀림은 대한항공(+3.93%)에서만 통했고 롯데케미칼(-1.63%)에는 안 통했다 — 화학은 원료비보다 중국 수요·스프레드가 지배 변수라 ‘유가↓=화학↑’ 단순 연결이 깨졌다
  • 🟡 한국산 12.5% 관세 발효는 이미 금요일 폭락에 선반영돼 현대차가 오히려 +0.75% — 발효일 악재는 발효 시점이 아니라 예고 시점에 소화된다는 전형
  • 🟡 원/달러 1,459원대(-1.09%)로 환율이 되밀리며 환차손 매도 압력이 풀린 점이 외국인 매도 강도를 낮춰 반등 폭을 넓혔다 — 다만 FOMC(29일 새벽)·미10Y 4.63% 대기라 반등은 이벤트 전 되돌림 성격

교훈: 방향(리스크온 되돌림)은 맞아도 ‘그 돈이 어디로 가는가’는 별개 문제다 — 낙폭과대 반등장에서는 악재 완화의 논리적 수혜주보다 가장 많이 빠진 주도 섹터가 먼저 튄다는 점을 공부용으로 새겨둘 만하다. 또한 관세 같은 예고된 악재는 발효일이 아니라 예고일에 소화되므로, 발효 자체를 하락 근거로 삼으면 방향을 놓치기 쉽다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2107-2207-2307-2407-27반도체AI소비미디어소프트웨어바이오헬스IT서비스로봇AI소재화학자동차전력에너지2차전지EV건설부동산금융운송물류조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (50종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (14종목) 🔵 -19,045억

원인: 삼전 EUV 블랭크마스크 공급 등 반도체 소부장 실적·수주 모멘텀에 AI 장비주 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
123010 알엔티엑스 🔗🔴 +101.09%—🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0+0.1-0.2
413630 씨피시스템 🔗🔴 +29.87%×2.9🔻 개인🔵 -4.9억-4.9+0.0+0.1+0.0+3.1+1.8
399720 가온칩스 🔗🔴 +24.94%×1.5🟢 외인🔴 +22.5억+17.4+3.6+7.1+1.5-30.0+0.4
059120 아진엑스텍 🔗🔴 +19.34%×4.8🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0-0.1+0.0+4.0-0.3
101490 에스앤에스텍 🔗➕ 🔴 +17.40%×0.8🟦 연기금🔵 -4.6억-13.9+11.7+7.7-2.4-6.7+3.6
117670 알파칩스 🔗🔴 +14.64%×2.1🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.7+0.0
459550 알트 🔗🔴 +14.16%×9.3🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.1+0.0+0.5+0.2
010400 우진아이엔에스 🔗🔴 +12.16%×3.9🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.2+0.0+0.5+0.0
0007C0 아크릴 🔗🔴 +12.00%×1.7🟢 외인🔴 +4.0억+2.4+0.0-0.0+1.6-3.8-0.2
200710 에이디테크놀로지 🔗🔴 +10.92%×0.8🔻 개인🔵 -12.0억-12.0+0.0-2.1+0.0+14.9-0.8
029460 케이씨 🔗➕ 🔴 +10.87%×0.7🟢 외인🔴 +7.7억+7.7+0.0+0.1+0.0-6.8-1.1
241770 메카로 🔗🔴 +10.38%×1.0🟢 외인🔴 +2.7억+2.7+0.0+0.0+0.0-2.7+0.0
162120 루켄테크놀러지스 🔗🔴 +10.38%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
172670 에이엘티 🔗🔴 +10.22%×1.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0

2. 소비미디어 (10종목) 🔴 +699억

원인: K뷰티·게임 개별 모멘텀 산발 상승, 코스닥 반등장 속 관리종목 옥석가리기 영향 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
208640 썸에이지 🔗🔴 +30.00%×1.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.4+0.2
900100 파이온엑스 🔗🔴 +29.90%×34.8🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.2+0.0-0.1+0.0
073190 듀오백 🔗🔴 +17.86%×2.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2+0.0
098660 에스티오 🔗🔴 +16.67%×5.7🟡 금투🔴 +0.5억+0.5+0.0+1.7+0.0-2.2+0.0
025870 신라에스지 🔗🔴 +15.80%×0.9🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
018700 졸스 🔗🔴 +14.53%×1.8🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.7+0.0
373200 엑스플러스 🔗🔴 +11.74%×0.8🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-1.1+0.4
251970 펌텍코리아 🔗🔴 +11.16%×2.2🟣 투신🔴 +29.4억-5.6+11.0+5.5+24.0-27.1-7.9
044340 위닉스 🔗🔴 +10.09%×5.8⚫ 그외🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.1+0.0-0.9+1.5
439090 마녀공장 🔗⚡ 🔴 +7.86%×0.3🟢 외인🔴 +7.1억+7.2+0.0+2.8-0.1-10.5+0.6

2. 소프트웨어 (10종목) 🔵 -1,071억

원인: 정부·기업 AI 투자 확대 훈풍에 AI 데이터·보안 소프트웨어주 동반 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
417860 오브젠 🔗🔴 +30.00%×3.9⚫ 그외🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.7+0.4
402030 코난테크놀로지 🔗🔴 +25.59%×29.1🟢 외인🔴 +2.3억+2.3+0.0+0.4+0.0-2.7-0.0
463020 뉴엔AI 🔗🔴 +18.36%×10.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1+0.0+0.2-0.2
488280 에스투더블유 🔗➕ 🔴 +17.91%×1.2🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.5-0.2
108860 셀바스AI 🔗🔴 +17.51%×10.0🔻 개인🔵 -21.1억-21.1+0.0+0.2+0.0+21.2-0.2
304100 솔트룩스 🔗🔴 +15.08%×15.3🔻 개인🔵 -13.7억-15.6+0.0+4.9+1.9+8.9-0.1
227420 도부 🔗🔴 +14.67%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
223220 로지스몬 🔗🔴 +14.16%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
477850 마키나락스 🔗🔴 +10.31%×0.9🔻 개인🔵 -3.1억-4.0+0.0+0.0+0.9+10.3-7.2
039290 인포뱅크 🔗🔴 +10.00%×1.4🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.2+0.0-0.2+0.0

4. 바이오헬스 (5종목) 🔴 +139억

원인: 임상·실적 개별 모멘텀 산발 — 코스닥 반등 국면에서 바이오 저가주 순환매 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
299660 셀리드 🔗🔴 +29.94%×2.2⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.1+0.3
199730 바이오인프라 🔗🔴 +29.70%×0.5⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
216400 인바이츠바이오코아 🔗🔴 +14.97%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
140410 메지온 🔗🔴 +12.43%×1.2🔻 개인🔵 -12.1억-12.1+0.0-0.3+0.0+22.9-10.5
149980 하이로닉 🔗🔴 +11.27%×1.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0

5. IT서비스 (4종목) 🔵 -652억

원인: AI 인프라 투자 확대에 따른 네트워크·통신장비 공급계약 모멘텀 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
052460 아이크래프트 🔗🔴 +30.00%×9.6🟢 외인🔴 +6.8억+6.7+0.0+1.5+0.0-8.0-0.2
264850 이랜시스 🔗🔴 +17.52%×4.2🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.3-0.0
0203K0 송우인포텍 🔗🔴 +14.99%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
032500 케이엠더블유 🔗⚡ 🔴 +6.10%×0.6🟡 금투🔵 -11.2억-11.1+0.0+6.8-0.1+5.2-0.7
045510 정원엔시스 🔗🔴 +8.93%×2.0⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-1.1+1.2

6. 로봇AI (3종목) 🔵 -146억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
199430 케이엔알시스템 🔗🔴 +29.73%×4.2🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0+0.2+0.0+2.9-0.5
484810 티엑스알로보틱스 🔗🔴 +14.96%×14.1🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0+0.0+0.0+1.5+0.6
319400 현대무벡스 🔗🔴 +13.68%×5.5🟡 금투🔴 +7.5억+2.9+0.0+23.3+4.5-15.9-14.9
0004V0 엔비알모션 🔗🔴 +9.01%×0.9🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0+0.2-0.7
466100 클로봇 🔗🔴 +8.78%×1.1🟡 금투🔴 +6.6억+7.9+0.0+12.3-1.3-19.2+0.3

7. 소재화학 (2종목) 🔵 -435억

원인: 삼성 폴더블 신제품 소재 공급·테슬라 옵티머스 로봇 소재 퀄 테스트 완료 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
368600 아이씨에이치 🔗🔴 +29.94%×4.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0-0.0
900290 GRT 🔗🔴 +11.24%×1.2🔻 개인🔵 -6.8억-6.8+0.0+0.0+0.0+7.0-0.2
019210 와이지-원 🔗🔴 +9.84%×0.7⚫ 그외🔵 -15.2억-20.9+0.0+0.3+5.7-6.5+21.5
011230 삼화전자 🔗🔴 +9.18%×0.5🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0-0.0+0.0-1.3+0.1
009460 한창제지 🔗🔴 +7.11%×1.8⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0-1.0+1.2

8. 자동차 (1종목) 🔵 -986억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
448900 한국피아이엠 🔗🔴 +16.99%×2.2⚫ 그외🔵 -7.8억-9.9+0.0-0.2+2.1+1.1+6.8
066590 스모트로닉 🔗🔴 +8.06%×1.6⚫ 그외🔵 -2.4억-2.4+0.0+0.2+0.0-2.2+4.5
354320 알멕 🔗🔴 +5.48%×0.7🔻 개인🔵 -2.3억-2.6+0.0-0.3+0.3+2.6-0.1
126640 화신정공 🔗🔴 +5.39%×0.6⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.2+0.2
114920 대주이엔티 🔗🔴 +5.35%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

8. 전력에너지 (1종목) 🔵 -2,320억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
180060 탑선 🔗🔴 +10.00%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
217320 썬테크 🔗🔴 +8.80%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
355690 에이텀 🔗🔴 +7.18%×1.5🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.1
057540 옴니시스템 🔗🔴 +6.82%×2.2⚫ 그외🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-8.5+8.1
288620 에스프리즘 🔗🔴 +6.00%×0.9🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +186억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
180640 한진칼 🔗🔴 +4.42%×0.6⚫ 그외🔵 -0.1억+5.1-5.3+12.1+0.1-32.6+20.6
003490 대한항공 🔗🔴 +3.93%×1.1🟢 외인🔴 +174억+160+3.0+14.3+10.8-188-0.8
020560 아시아나항공 🔗🔴 +3.92%×1.3🟢 외인🔴 +8.6억+8.6+0.0+3.1+0.0+1.6-13.3
014130 한익스프레스 🔗🔴 +2.95%×0.6⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.3+0.2
272450 진에어 🔗🔴 +2.54%×0.6🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5-0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -194억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
082640 동양생명 🔗🔴 +8.38%×5.7🟢 외인🔴 +10.9억+9.2+1.6-4.3+0.0-6.7+0.1
316140 우리금융지주 🔗🔴 +8.23%×2.2🟢 외인🔴 +473억+427+60.4+178-14.4-667+16.5
175330 JB금융지주 🔗🔴 +6.73%×0.7🟢 외인🔴 +31.0억+21.2-3.4+11.7+13.1-48.9+6.3
021880 메이슨캐피탈 🔗🔴 +5.72%×0.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
408470 한패스 🔗🔴 +5.47%×1.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.1

14. 건설부동산 (0종목) 🔵 -297억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
206400 베노티앤알 🔗🔴 +9.20%×0.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
011090 에넥스 🔗🔴 +9.10%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1
357430 마스턴프리미어리츠 🔗🔴 +7.74%×0.3🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
053080 케이엔솔 🔗🔴 +7.32%×1.6🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.1+0.0-0.5+0.0
033560 블루콤 🔗🔴 +4.98%×1.0🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -827억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
260870 SK시그넷 🔗🔴 +8.84%×122.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
250930 예선테크 🔗🔴 +6.22%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
312610 에이에프더블류 🔗🔴 +6.20%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
396300 세아메카닉스 🔗🔴 +4.33%×5.5🔻 개인🔵 -9.7억-9.7+0.0-0.0+0.0+9.7-0.0
101670 하이드로리튬 🔗🔴 +3.54%×0.6🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.1

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -2,012억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
434190 탈로스 🔗🔴 +7.14%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
103230 에스앤더블류 🔗🔴 +5.10%×2.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
437730 삼현 🔗🔴 +3.88%×0.7🟡 금투🔴 +3.7억+3.6+0.0+9.6+0.1-12.1-1.2
439260 대한조선 🔗🔴 +1.71%×0.8🟦 연기금🔴 +1.2억-5.2+5.3-0.4+1.0+0.1-0.9
065710 서호전기 🔗🔴 +1.41%×0.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.1+0.0+0.2+0.0