리서치 & 클리핑

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18 min read

장후 리포트 — 2026-07-13

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투개그외
KOSPI6,806.93🔵 -8.9%-17,910억🔻 개인-17,202억-708억-199억+38,456억-20,346억
KOSDAQ799.36🔵 -4.5%-3,919억⚫ 그외-3,826억-93.5억-998억+1,914억+3,004억

smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -8.9%, KOSDAQ 1일 -4.5%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 3/8 · 상승 예측 평균 -5.29%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-8.95%)✅
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-4.55%)✅
매크로 top3조선방산 · 전력에너지 · 반도체AI소비미디어 · 바이오헬스 · 반도체AI1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▼ 하락-11.17%✅
000660 SK하이닉스▲ 상승-16.17%❌
105560 KB금융▲ 상승-0.85%❌
055550 신한지주▲ 상승-1.81%❌
004170 신세계▲ 상승-6.04%❌
023530 롯데쇼핑▲ 상승-1.59%❌
009150 삼성전기▼ 하락-18.42%✅
011070 LG이노텍▼ 하락-10.80%✅

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🔴 주말 미·이란 전면 재격화·이란 호르무즈 폐쇄 선언·美 140표적 타격이 개장 갭다운을 지배 — 코스피 -8.95% 대세하락형 급락 유발
  • 🔴 브렌트 $7677(주간 +67%) 유가 급등이 전량수입 한국에 비용·물가 충격 — 방산/조선 외 지수 전반 위험회피 심화
  • 🟡 원/달러 1,500원 내외 원화 약세+외국인 익스포저 축소로 대형주 수급 악화, 삼성전자(-11.2%)·삼성전기(-18.4%) 낙폭 확대
  • 🟡 8/1 발효 한국 25%·멕시코 30% 관세 헤드라인이 수출주(전자·자동차·철강) 투심 추가 위축
  • 🟢 SK하이닉스 美 데뷔 강세·오만 중재 채널 잔존이 지수 완충으로 기대됐으나, 전면적 패닉에 반도체(하이닉스 -16.2%)까지 매도 편입돼 완충 실패

교훈: 예측이 아니라 복기용 관점 — 지정학 쇼크로 ‘조정’이 ‘대세하락’으로 뒤집히면 클립 경고대로 롱숏이 숏롱으로 반전돼 금융·내수 방어주 순환매 시나리오(KB·신한·신세계 up 전망)가 통째로 무너진다. 방향(down)은 맞혀도 ‘어디는 버틴다’는 상대강도 베팅은 -9% 전면 급락 앞에선 무의미했다는 점이 교훈이다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-0707-0807-0907-1007-13소비미디어바이오헬스반도체AI2차전지EVIT서비스소재화학소프트웨어자동차건설부동산운송물류전력에너지금융로봇AI조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (31종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (11종목) 🔴 +606억

원인: 소비·미디어 섹터 공통 동인은 약하고 백화점·콘텐츠 워크아웃·IP·주식병합 등 개별 이슈가 혼재 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
277410 인산가 🔗KOSDAQ:제조🔴 +655.00%×0.4🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+1.2-1.0
036420 콘텐트리중앙 🔗KOSPI:오락·문화🔴 +30.00%×0.6🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.1+0.1
044340 위닉스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.97%×6.2🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.0+0.7+0.2
322780 코퍼스코리아 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +29.78%×1.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
037070 파세코 🔗KOSDAQ:제조🔴 +25.32%×7.6🔻 개인🔵 -7.5억-7.1-0.4+0.2+7.1+0.2
071950 코아스 🔗KOSPI:제조🔴 +14.67%×5.0🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0-0.3-0.2
202960 판도라티비 🔗기타🔴 +14.45%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
291230 엔피 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +13.85%×13.7🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.1+0.6+0.0
042110 에스씨디 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.13%×27.0🔻 개인🔵 -5.0억-5.0+0.0+0.0+5.2-0.2
006370 대구백화점 🔗KOSPI:유통🔴 +13.07%×12.4⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1-0.0+0.0-0.5+0.4
138360 앤로보틱스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.17%×8.7🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0-0.0+2.9-1.5

2. 바이오헬스 (4종목) 🔵 -274억

원인: 바이오헬스 공통 테마보다 개별 이슈 주도 — 엔젠바이오 거래재개·NGS 공급계약이 급등 견인 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
354200 엔젠바이오 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +106.92%×0.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.3+0.0
299480 지앤이헬스케어 🔗기타🔴 +15.00%×11.5⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
199290 바이오프로테크 🔗기타🔴 +14.71%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
236340 메디젠휴먼케어 🔗기타🔴 +13.04%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
142760 모아라이프플러스 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +8.79%×11.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.0

3. 반도체AI (3종목) 🔵 -27,727억

원인: 급락장서 실적 무관 ‘호남 반도체’ 테마·애국개미 자금이 관련주로 쏠리며 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
049080 기가레인 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.98%×8.6🔻 개인🔵 -16.2억-16.2+0.0-0.0+17.9-1.7
038880 아이에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.92%×2.5⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.1
413630 씨피시스템 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.60%×2.9🔻 개인🔵 -7.3억-7.3+0.0-0.0+7.2+0.1
045100 한양이엔지 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +6.64%×2.3⚫ 그외🔵 -12.6억-12.6+0.0+1.7-11.3+22.3
252990 샘씨엔에스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +6.15%×1.3⚫ 그외🔵 -16.6억-16.6+0.0+6.1-21.6+32.1

4. 자동차 (2종목) 🔴 +512억

원인: 자동차 부품주 개별 수급 유입으로 강세, 뚜렷한 공통 이벤트·테마는 확인 안 됨 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
116100 태양기계 🔗기타🔴 +14.66%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
104040 디에스엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.32%×2.9🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.8-0.1
006660 삼성공조 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +5.88%×12.8🔻 개인🔵 -6.7억-6.7+0.0+0.0+6.8-0.2
007340 DN오토모티브 🔗KOSPI:전기전자🔴 +4.99%×1.4⚫ 그외🔵 -7.4억-10.1+2.7+3.4-4.0+8.0
011330 유니켐 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +3.16%×0.3🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
  • 116100 태양기계 🔗: 냉간단조 자동차부품株 급등, 확인된 뉴스는 3월 주총 관련 무관 기사뿐

4. 소프트웨어 (2종목) 🔴 +211억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
331380 포커스에이아이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.42%×3.7⚫ 그외🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0-1.5+1.8
276240 엘리비젼 🔗기타🔴 +13.56%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
389680 유디엠텍 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +8.59%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1-0.0
053350 이니텍 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +5.82%×2.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.1-0.2
193250 링크드 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.22%×1.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0-0.2+0.0

4. 소재화학 (2종목) 🔴 +89.6억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
191410 육일씨엔에쓰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.20%×7.8⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0-0.9+1.3
026910 광진실업 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.08%×0.8🔻 개인🔵 -3.2억-3.2+0.0-0.0+3.4-0.2
006890 태경케미컬 🔗KOSPI:화학🔴 +8.29%×21.7🔻 개인🔵 -5.8억-5.8-0.0+0.1+5.4+0.4
000860 강남제비스코 🔗KOSPI:화학🔴 +8.02%×1.5⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2-0.0+0.0+0.1+0.1
024890 대원화성 🔗KOSPI:화학🔴 +7.05%×6.7🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0-0.1+1.1+0.0

4. IT서비스 (2종목) 🔵 -468억

원인: IT서비스 매크로 내 개별 재료주 급등—공통 산업 동향보다 종목 고유 이슈 주도 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
091440 한울소재과학 🔗KOSDAQ:제조🔴 +19.76%×3.5🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0-0.0+2.8-0.7
009810 플레이그램 🔗KOSPI:유통🔴 +11.30%×1.6⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0-0.3+0.3
121060 유니포인트 🔗🔴 +9.66%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
038680 에스넷 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +3.55%×1.5🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0+0.0+0.6+0.4
340360 다보링크 🔗KOSDAQ:제조🔴 +3.49%×1.0🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.4+0.0
  • 009810 플레이그램 🔗: AI·블록체인 금융인프라 기대+최대주주 지분확대 재료, 다만 뉴스는 3~5월 구간

4. 2차전지EV (2종목) 🔵 -551억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
240600 유진테크놀로지 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.52%×2.2🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.2+0.1+0.0
312610 에이에프더블류 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.71%×3.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.3-0.2
148930 에이치와이티씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.12%×0.9🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.6-0.5+0.0
278280 천보 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.04%×0.8⚫ 그외🔵 -0.7억-0.3-0.4-1.8+1.1+1.3
364950 에이아이코리아 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.37%×0.4🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0

9. 건설부동산 (1종목) 🔴 +286억

원인: 건설·부동산 공통 매크로 동력은 약하고, 가구·인테리어 개별 테마가 급등을 견인 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
011090 에넥스 🔗KOSPI:제조🔴 +29.92%×7.6🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1-0.0+0.0
069140 누리플랜 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.97%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.0-0.1
066620 국보디자인 🔗KOSDAQ:건설🔴 +1.84%×1.3🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0-0.0-1.7+0.6
112190 KC산업 🔗🔴 +1.35%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
448730 삼성FN리츠 🔗KOSPI:부동산🔴 +1.31%×0.4🟡 금투🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.7-0.4+0.1
  • 011090 에넥스 🔗: 고급주거 인테리어 경쟁 부각+냉감침구 여름특수, 개별 상한가

9. 전력에너지 (1종목) 🔴 +79.3억

원인: 삼성SDI ESS 수주 등 AI 데이터센터 전력수요·배전망 확충 테마 부각으로 전력에너지 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
475150 SK이터닉스 🔗KOSPI:건설🔴 +12.14%×1.7⚫ 그외🔴 +59.3억+52.4+6.9+3.9-174+111
024060 흥구석유 🔗KOSDAQ:유통🔴 +7.38%×5.9🔻 개인🔵 -33.4억-33.4+0.0-0.0+31.4+1.9
096770 SK이노베이션 🔗KOSPI:화학🔴 +6.06%×3.5🟦 연기금🔴 +411억+139+272+82.8-589+95.4
010950 S-Oil 🔗KOSPI:화학🔴 +5.76%×1.9🟦 연기금🔴 +260억-136+396+20.5-419+139
322000 HD현대에너지솔루션 🔗KOSPI:전기전자🔴 +5.26%×1.7⚫ 그외🔵 -23.4억-45.6+22.2+7.2-16.5+32.7

9. 운송물류 (1종목) 🔵 -74.8억

원인: 美·이란 전쟁 재개·호르무즈 재봉쇄 우려로 해운·물류주 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
465770 STX그린로지스 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +29.99%×1.9🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.3+0.1
084180 수성웹툰 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.88%×0.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
003280 흥아해운 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +0.87%×4.0🔻 개인🔵 -49.2억-49.2+0.0+0.1+49.5-0.4
044450 KSS해운 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +0.84%×1.4🟦 연기금🔴 +0.4억-0.8+1.2+0.1-1.6+1.1
038620 위즈코프 🔗KOSDAQ:유통🔴 +0.49%×0.4⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.2+0.1

14. 로봇AI (0종목) 🔵 -86.8억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
403810 아이엘로보틱스 🔗⚪ +0.00%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
279060 이노벡스 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
059270 해성에어로보틱스 🔗KOSDAQ:제조🔵 -0.18%×1.1🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
253610 루트락 🔗🔵 -0.62%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
233990 질경이 🔗🔵 -0.74%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -145억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
003570 SNT다이내믹스 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +8.96%×2.0🟡 금투🔵 -0.1억-0.1-0.0+1.6-1.5+0.0
101000 KS인더스트리 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.67%×0.7🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.3-0.0
085310 엔케이 🔗KOSPI:금속🔴 +1.71%×1.7🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.1+0.2+0.1
318660 타임기술 🔗🔴 +1.33%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
434190 탈로스 🔗🔴 +0.81%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -184억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
000400 롯데손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +6.31%×2.1🟦 연기금🔴 +8.8억+3.8+5.0-0.4-8.4+0.0
175330 JB금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +6.06%×1.2⚫ 그외🔵 -23.1억-48.4+25.3+15.6-31.9+39.4
026890 스틱인베스트먼트 🔗KOSPI:금융🔴 +3.95%×1.4⚫ 그외🔴 +0.9억+0.9-0.0-0.0-2.3+1.4
089860 롯데렌탈 🔗KOSPI:일반서비스🔴 +3.01%×2.2🟢 외인🔴 +3.9억+2.6+1.3+1.0-6.7+1.8
086790 하나금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +2.47%×1.6🟦 연기금🔴 +149억-4.8+153-29.0-225+106