장후 리포트 — 2026-07-07

시장 마감

시장지수1일smart money색깔금투그외
KOSPI7,656.31🔵 -4.9%-31,501억🔻 개인-31,784억+283억+4,419억+34,085억-7,003억
KOSDAQ831.23🔵 -1.9%+4,184억🟢 외인+4,226억-42.9억+1,426억-4,065억-1,546억

smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -4.9%, KOSDAQ 4일 -4.1%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 3/6 · 상승 예측 평균 -4.92%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-4.91%)
KOSDAQ― 보합🔵 하락 (-1.87%)
매크로 top3반도체AI · 조선방산 · 전력에너지바이오헬스 · 소재화학 · 소비미디어0/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▲ 상승-7.67%
005930 삼성전자▲ 상승-9.06%
005380 현대차▼ 하락-5.23%
000270 기아▼ 하락-4.56%
012450 한화에어로스페이스▲ 상승-4.32%
003490 대한항공▲ 상승+1.39%

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 7/7 트럼프 대한국 25% 관세서한이 실제 발송·확정되며 협상 여지 기대가 무너져 자동차·수출 대형주 전방위 투매(현대차 -5.23%·기아 -4.56%)
  • 🔴 간밤 나스닥·반도체 반등이라는 시초가 상방 재료가 무색하게 삼성전자 -9.06%·SK하이닉스 -7.67% 붕괴 — 관세·ADR 차익·고환율이 반등을 완전히 삼켜 KOSPI -4.91% 급락 견인
  • 🟡 원/달러 1,530원 고공권 지속으로 외국인 순매수 전환 지연·순매도 압력이 지수 낙폭을 키움
  • 🟡 BRICS 동조국 +10% 관세 위협까지 겹쳐 신흥·수출 민감주 투심 위축, 위험회피 하루 종일 우세
  • 🟡 이란 호르무즈 상선 발포·이-이 전쟁 지속이 유가 꼬리위험으로 상존하며 방산·위험회피 심리 자극(한화에어로 예상과 달리 -4.32%)
  • 🟢 OPEC+ 증산발 유가 하락(브렌트 $72대)·대한항공 +1.39%가 유일한 완충이었으나 지수 방어엔 역부족

교훈: 간밤 미 반도체 반등이라는 상방 재료를 ‘시초가 프리미엄’으로 과대평가하고, 이미 지목했던 관세서한·고환율 악재의 파괴력을 과소평가한 게 반도체·지수 오판의 핵심. 지목만 해두고 가중치를 낮춘 1급 대외변수가 실제로 장을 통째로 뒤집는다는 걸 복기 관점에서 새겨둘 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-0107-0207-0307-0607-07바이오헬스소비미디어소재화학건설부동산전력에너지반도체AI소프트웨어자동차조선방산2차전지EVIT서비스금융로봇AI운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (30종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 바이오헬스 (6종목) 🔴 +2,912억

원인: 바이오헬스 공통 테마보다 코스닥 5% 급등장 수혜와 개별 이슈가 혼재, 뚜렷한 섹터 촉매 부재 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
299480 지앤이헬스케어 🔗기타🔴 +14.61%×38.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
042520 한스바이오메드 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.51%×2.5⚫ 그외🔴 +9.8억+14.5-4.7+0.0-46.4+36.6
347850 디앤디파마텍 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +12.38%×2.3🟢 외인🔴 +252억+233+19.5+223-487+11.8
494120 큐리오시스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.73%×1.1⚫ 그외🔴 +2.3억+2.3+0.0-0.2-17.5+15.4
236340 메디젠휴먼케어 🔗기타🔴 +10.00%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
008930 한미사이언스 🔗KOSPI:금융⚡ 🔴 +8.45%×0.7⚫ 그외🔵 -7.1억-7.1+0.0+4.1-2.1+5.1

1. 소비미디어 (6종목) 🔴 +2,625억

원인: 반도체 조정 속 화장품·K푸드 등 내수 소비주로 순환매, 화장품주 ‘불기둥’ 주도 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
008290 원풍물산 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.73%×5.1🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
237880 클리오 🔗KOSDAQ:제조🔴 +17.65%×8.6🟢 외인🔴 +7.4억+6.1+1.3-0.1-8.6+1.3
101730 위메이드맥스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +13.95%×5.0🔻 개인🔵 -6.2억-6.2+0.0+0.9+5.2+0.1
003230 삼양식품 🔗KOSPI:음식료·담배🔴 +11.93%×2.5🟢 외인🔴 +370억+254+116+56.3-608+182
439090 마녀공장 🔗KOSDAQ:제조➕ 🔴 +11.06%×1.0🟡 금투🔵 -1.1억-1.1+0.0+4.5-3.1-0.2
226320 잇츠한불 🔗KOSPI:화학⚡ 🔴 +6.90%×1.4🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0-0.5+0.0

1. 소재화학 (6종목) 🔵 -24.3억

원인: 소재화학 테마 개별 종목 수급 쏠림으로 상한가 다발, 섹터 공통 촉매는 뚜렷치 않음 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
109610 에스와이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.95%×5.3⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0-0.1+0.3
042040 케이피엠테크 🔗KOSDAQ:유통🔴 +29.87%×1.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
298000 효성화학 🔗KOSPI:화학🔴 +29.84%×0.4🟡 금투🔵 -2.0억-2.0+0.0+6.5-4.8+0.3
008470 부스타 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.79%×7.0⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.2+0.1+0.1
217910 에스제이켐 🔗기타🔴 +13.60%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
198440 강동씨앤엘 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.27%×1.5🔻 개인🔵 -2.9억-2.9+0.0+0.0+3.4-0.5

4. 건설부동산 (4종목) 🔴 +463억

원인: 대출 한도 규제(전국 3억)·잔금대란 등 부동산 정책 이슈에 건설주 반응, 개별 수주·테마 겹침 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
079650 서산 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.93%×0.3🟡 금투🔵 -0.2억-0.2+0.0+2.9-3.1+0.5
365330 에스와이스틸텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +14.49%×29.6🔻 개인🔵 -24.6억-24.6+0.0+0.0+24.3+0.3
002990 금호건설 🔗KOSPI:건설🔴 +13.36%×3.6⚫ 그외🔵 -2.8억-2.8+0.0-0.1+1.2+1.7
058730 다스코 🔗KOSPI:금속🔴 +13.31%×1.5🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0+0.0-2.5-0.3
006920 모헨즈 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.92%×0.4🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0+0.0+1.8+0.1

5. 전력에너지 (3종목) 🔴 +342억

원인: 통신주가 방어주 대안 피난처로 부각, 요금제 신상품·알뜰폰 전환 수요가 중소 통신주 자극 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
036630 세종텔레콤 🔗KOSDAQ:건설🔴 +29.95%×0.9⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
294630 서남 🔗KOSDAQ:제조🔴 +13.04%×35.1🔻 개인🔵 -7.5억-7.5+0.0+0.0+7.2+0.3
413300 티엘엔지니어링 🔗기타🔴 +12.81%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
010950 S-Oil 🔗KOSPI:화학🔴 +8.36%×2.9🟦 연기금🔴 +303억-168+471+27.7-592+261
096770 SK이노베이션 🔗KOSPI:화학🔴 +5.69%×2.1🟦 연기금🔴 +160억-87.7+248+9.9-273+103

6. 반도체AI (2종목) 🔵 -29,516억

원인: 반도체 소부장 기업들의 잇단 대규모 자사주 매입·경영진 지분 취득으로 주가 부양 기대 부각 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
399720 가온칩스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.64%×10.9🔻 개인🔵 -42.6억-24.6-18.1+2.2+49.5-9.0
094170 동운아나텍 🔗KOSDAQ:제조➕ 🔴 +10.89%×1.0🔻 개인🔵 -15.0억-15.0+0.0+0.0+15.0-0.0
065130 탑엔지니어링 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.84%×1.3⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0-0.3+0.5
226590 엠디바이스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.91%×0.9🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0-0.4-0.3+0.0
115610 이미지스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +4.56%×0.5🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3-0.0

7. 소프트웨어 (1종목) 🔴 +1,073억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
365660 레몬헬스케어 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +30.00%×0.4🔻 개인🔵 -1.9억-1.9+0.0-0.1+2.1-0.1
301300 바이브컴퍼니 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +9.97%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2+0.0
279600 미디어젠 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +9.13%×0.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
288980 모아데이타 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +6.08%×1.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.4+0.1
0039P0 매드업 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +5.97%×0.6🟢 외인🔴 +13.8억+13.8+0.0+0.1-14.1+0.2

7. 자동차 (1종목) 🔵 -574억

원인: 자동차 공통 테마·이벤트는 불명확하며, 코스닥 거래상위 종목 순환매 흐름 속 개별 종목 강세로 판단됨 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
087260 모바일어플라이언스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +10.21%×5.2🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.1+1.0-1.2
073240 금호타이어 🔗KOSPI:화학🔴 +7.31%×6.9🔻 개인🔵 -146억-151+5.3-46.9+197-4.3
067170 오텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.21%×1.0🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0-0.6-0.8-0.2
001420 태원물산 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +7.04%×1.3🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.1-0.3
004270 남성 🔗KOSPI:유통🔴 +6.97%×15.8⚫ 그외🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.2+0.2

7. 조선방산 (1종목) 🔵 -699억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
140660 위월드 🔗기타🔴 +14.93%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
140430 카티스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +5.93%×1.5🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
318660 타임기술 🔗🔴 +2.23%×2.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
095270 웨이브일렉트로 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.97%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
103230 에스앤더블류 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.55%×1.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.2-0.0

14. IT서비스 (0종목) 🔴 +1,109억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
065770 CS 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.61%×32.0🔻 개인🔵 -4.6억-4.6+0.0+0.0+4.7-0.1
457600 벡트 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.71%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-0.1+0.0
018260 삼성에스디에스 🔗KOSPI:IT 서비스🔴 +6.88%×1.3🟦 연기금🔴 +261억+114+147+15.1-348+71.3
032640 LG유플러스 🔗KOSPI:통신🔴 +5.14%×1.4🟦 연기금🔴 +82.6억+36.0+46.6+17.6-108+7.8
012750 에스원 🔗KOSPI:일반서비스🔴 +3.65%×0.6🟡 금투🔵 -1.8억-1.5-0.3+7.0-6.9+1.7

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +223억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
465770 STX그린로지스 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +9.95%×0.9🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0-0.2+0.0
180640 한진칼 🔗KOSPI:금융🔴 +3.11%×0.8🟡 금투🔵 -26.9억-44.8+17.9+19.3-6.5+14.0
028670 팬오션 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +3.04%×1.3⚫ 그외🔴 +6.1억+5.7+0.4+5.7-19.8+8.0
002320 한진 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.60%×1.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.7-0.2
044450 KSS해운 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.33%×1.4🟦 연기금🔴 +1.7억-1.4+3.0+0.1-1.7+0.0

14. 로봇AI (0종목) 🔴 +122억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
233990 질경이 🔗🔴 +8.67%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
125210 아모그린텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.31%×0.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0-0.5+0.1
099440 스맥 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.18%×1.1⚫ 그외🔵 -3.8억-3.8+0.0+0.0-0.3+4.1
403810 아이엘로보틱스 🔗⚪ +0.00%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
279060 이노벡스 🔗⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -76.9억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
260870 SK시그넷 🔗🔴 +1.01%×0.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
273640 와이엠텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +0.93%×0.8🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
001570 금양 🔗KOSPI:화학⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
393970 대진첨단소재 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
196490 디에이테크놀로지 🔗KOSDAQ:제조⚪ +0.00%🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -88.4억

종목섹터등락률vol색깔smart money금투그외
175330 JB금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +7.82%×1.2⚫ 그외🔴 +11.2억+0.2+11.0+14.4-75.7+50.1
005830 DB손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +3.51%×1.2🟦 연기금🔵 -16.1억-66.7+50.6+24.4-32.8+24.5
016600 큐캐피탈 🔗KOSDAQ:금융🔴 +3.49%×0.7🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
244920 에이플러스에셋 🔗KOSPI:금융🔴 +2.88%×0.3⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0-1.2+1.1
139130 iM금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +2.85%×1.3🟢 외인🔴 +30.1억+28.7+1.4+2.1-42.4+10.2