리서치 & 클리핑

2. evening_2026-07-30_krx

18 min read

장후 리포트 — 2026-07-30

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI5,593.56🔵 -1.2%+14,534억🟢 외인+12,995억+3,656억-3,145억-2,116억-13,957억+2,568억
KOSDAQ644.78🔵 -2.7%+1,576억🟢 외인+2,378억-439억-459억-363억-997억-120억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 4일 -17.2%, KOSDAQ 1일 -2.7%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 6/7 · 상승 예측 평균 +3.19%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-1.23%)✅
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-2.70%)✅
매크로 top3조선방산 · 전력에너지 · 소재화학바이오헬스 · 소비미디어 · 반도체AI0/3
종목전망실제적중
000660 SK하이닉스▼ 하락-6.24%✅
005930 삼성전자▼ 하락-3.27%✅
012450 한화에어로스페이스▲ 상승+5.62%✅
010950 S-Oil▲ 상승+0.85%✅
003490 대한항공▼ 하락-0.60%✅
051910 LG화학▼ 하락+5.59%❌
329180 HD현대중공업▲ 상승+3.11%✅

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 매파적 동결(9-3 반대표 3인)로 미 10Y 4.69% 부근 고착 + 다우 -2.19% 리스크오프가 그대로 전이돼 코스피·코스닥 갭다운 — 방향 예측의 근거는 정확히 작동
  • 🔴 글로벌 메모리 베어마켓(시총 1.3조$ 증발·中 CXMT 경쟁·피크아웃 서사)이 SK하이닉스 -6.24%·삼성전자 -3.27%로 직결, 지수 하락의 대부분을 반도체가 만듦 — ‘미 반도체 기술적 반등’ 반전 시나리오는 발동하지 않음
  • 🟡 이란 미사일 공격·미사우디 보복 타격 지속으로 WTI +6.4%가 유지되며 한화에어로 +5.62%·HD현대중공업 +3.11%·S-Oil +0.85% — 방산·정유 강세 논리는 예상대로, 다만 호르무즈 협상 반전 트리거는 불발
  • 🟢 예상 밖 변수: 원/달러가 1,545원에서 1,444원(-0.61%)으로 되돌려 ‘고환율→외국인 순매도 악순환’이 일부 완화 — 이 덕에 낙폭과대 반등이 화학(LG화학 +5.59%)에서 터져 유가 원가부담 논리를 뒤집음
  • 🟡 매크로 0/3의 원인은 방어·내수 로테이션 오판 — 패닉 3일차에 자금은 조선방산·전력에너지가 아니라 바이오헬스·소비미디어(경기·금리 무관 방어주)로 이동, 반도체AI는 방향이 아닌 투매 거래대금 쏠림으로 상위 진입
  • 🟡 적중했어도 살아있던 리스크: 정부 ‘안정화 국면 아님’ + 레버리지 ETF 규제 언급은 여전히 유효한 신규 악재이고, 반대매매·신용 청산 물량과 트럼프의 이란 관련 한마디는 언제든 지수를 양방향으로 흔들 수 있었다(VIX 20.66)

교훈: 지수·개별 방향은 간밤 미장·금리·유가 같은 ‘전이 변수’로 상당히 설명되지만, 어떤 섹터로 돈이 도는지는 같은 근거로 풀리지 않는다 — 이번엔 환율 되돌림 + 방어주 로테이션이 유가 원가부담 논리(화학)를 무력화했다. 예측이 아니라 참고·공부용으로 볼 때의 핵심은 ‘방향은 대외변수, 순환은 국내 수급’이라는 층위 분리다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2407-2707-2807-2907-30바이오헬스소비미디어건설부동산반도체AI소재화학소프트웨어조선방산2차전지EV로봇AIIT서비스금융운송물류자동차전력에너지

오늘 강세 종목 — 매크로별 (55종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 바이오헬스 (11종목) 🔴 +1,693억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
195990 에이비프로바이오 🔗🔴 +85.87%×0.3🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1-0.0
002210 동성제약 🔗🔴 +84.99%—🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0-0.0-0.7+0.2
067290 JW신약 🔗🔴 +15.57%×1.6🔻 개인🔵 -8.5억-8.5+0.0+0.1+0.0+8.4+0.0
289170 바이오텐 🔗🔴 +15.00%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
086220 광동헬스바이오 🔗🔴 +14.86%×1.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
390110 애니메디솔루션 🔗🔴 +14.08%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
217730 강스템바이오텍 🔗🔴 +11.53%×2.1🟢 외인🔴 +5.6억+5.6+0.0-0.0+0.0-6.1+0.5
054950 제이브이엠 🔗🔴 +11.08%×6.3🟢 외인🔴 +9.8억+8.0+1.0-0.2+0.8-8.4-1.3
229500 노브메타파마 🔗🔴 +10.64%×0.4⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
363250 진시스템 🔗🔴 +10.51%×1.4🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
387690 레메디 🔗🔴 +10.32%×0.5🔻 개인🔵 -2.2억-2.2+0.0-0.0+0.0+3.0-0.8

2. 소비미디어 (8종목) 🔴 +1,735억

원인: CJ CGV 여름 대작 흥행 기대·펀드 투자 소식이 소비미디어 심리 자극, 개별 수급 테마 혼재 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
225430 케이엠제약 🔗🔴 +30.00%×6.9🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.2+0.2
236030 씨알푸드 🔗🔴 +14.85%×8.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
079160 CJ CGV 🔗🔴 +13.84%×4.3🟢 외인🔴 +24.2억+20.7+3.6-1.2+0.0-21.6-1.4
296520 가이아코퍼레이션 🔗🔴 +13.58%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
039830 오로라 🔗🔴 +12.42%×3.9🟣 투신🔴 +4.4억+1.9+0.0-0.7+2.5+0.4-4.1
051360 토비스 🔗🔴 +11.51%×0.3🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0+0.0+0.0-4.7+2.0
002140 고려산업 🔗🔴 +11.50%×0.7🟢 외인🔴 +3.2억+3.2+0.0+0.0+0.0-3.2-0.0
111710 남화산업 🔗🔴 +10.11%×7.8🔻 개인🔵 -4.4억-4.4+0.0-0.0+0.0+4.1+0.3

3. 반도체AI (6종목) 🔴 +7,458억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
255440 야스 🔗🔴 +29.97%×14.9🔻 개인🔵 -3.9억-4.1+0.0+0.0+0.2+4.1-0.3
079950 인베니아 🔗🔴 +21.33%×3.5🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
049080 기가레인 🔗🔴 +13.67%×0.7🔻 개인🔵 -6.6억-6.6+0.0-0.0+0.0+6.6-0.0
038060 루멘스 🔗🔴 +12.56%×20.1🔻 개인🔵 -2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0+2.0+0.0
044990 에이치엔에스하이텍 🔗🔴 +11.17%×3.5🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.2-0.0
254120 자비스 🔗🔴 +10.13%×1.3🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0

3. 소재화학 (6종목) 🔴 +731억

원인: 코넥스 저유동성 종목의 소량 체결 급등 — 소재화학 업종 공통 재료는 확인되지 않음 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
060480 국일신동 🔗🔴 +18.00%×6.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0
009620 삼보산업 🔗🔴 +17.53%×6.6⚫ 그외🔴 +2.9억+2.9+0.0-0.0+0.0-9.4+6.5
198440 강동씨앤엘 🔗🔴 +15.20%×2.3🔻 개인🔵 -4.6억-4.6+0.0+0.0+0.0+5.2-0.6
092590 럭스피아 🔗🔴 +14.98%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
332290 누보 🔗🔴 +14.47%×2.2⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.0+0.2
009730 이렘 🔗🔴 +13.60%×1.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0

3. 건설부동산 (6종목) 🔴 +503억

원인: 건설경기 회복 기대감에 저PBR 중소형 건설주 동반 급등, 메가프로젝트 테마 재점화 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
002990 금호건설 🔗🔴 +30.00%×0.5⚫ 그외🔵 -40.5억-40.5+0.0-0.1+0.0+9.1+31.5
079650 서산 🔗🔴 +29.98%×1.3🔻 개인🔵 -9.6억-9.6+0.0+0.0+0.0+10.0-0.5
004870 티웨이홀딩스 🔗🔴 +29.91%×8.9⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0-1.3+1.6
091590 남화토건 🔗🔴 +26.32%×5.5🔻 개인🔵 -29.2억-29.2-0.0-0.5+0.0+29.8-0.1
228340 동양파일 🔗🔴 +14.69%×4.0🔻 개인🔵 -7.3억-7.3+0.0+0.0+0.0+7.3+0.0
112190 KC산업 🔗🔴 +13.30%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

3. 소프트웨어 (6종목) 🔴 +495억

원인: AI·마케팅테크 SW 개별 실적 호조와 밸류업 공시가 코스닥 급락장에서 차별화 랠리 견인 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
365660 레몬헬스케어 🔗🔴 +29.85%×2.1🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0+1.1+0.0-0.6-2.5
236810 엔비티 🔗🔴 +22.79%×16.3⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
402030 코난테크놀로지 🔗🔴 +18.72%×2.6🟢 외인🔴 +2.3억+2.3+0.0+0.1+0.0-2.4-0.0
223220 로지스몬 🔗🔴 +14.75%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
296640 이노에이엑스 🔗🔴 +14.29%×1.9🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.2+0.1
0039P0 매드업 🔗🔴 +11.49%×5.1🟢 외인🔴 +4.6억+4.6+0.0-0.1+0.0-2.8-1.7

7. 조선방산 (3종목) 🔴 +1,959억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
140660 위월드 🔗🔴 +14.95%×10.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
333430 일승 🔗🔴 +11.85%×6.0🔻 개인🔵 -5.1억-5.1+0.0+0.0+0.0+5.0+0.1
129920 대성하이텍 🔗🔴 +10.74%×0.8🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5-0.0
439260 대한조선 🔗🔴 +9.00%×1.9🟦 연기금🔴 +9.4억-6.5+12.8+0.8+3.2-17.6+7.4
009540 HD한국조선해양 🔗🔴 +8.54%×1.9🟦 연기금🔴 +55.5억-78.6+178-7.0-44.3-136+87.4

8. 2차전지EV (2종목) 🔴 +574억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
455180 케이지에이 🔗🔴 +10.12%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
469750 아이비젼웍스 🔗🔴 +10.09%×0.6⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
003670 포스코퓨처엠 🔗🔴 +6.90%×2.0🟢 외인🔴 +159억+111+38.1-35.3+9.6-123-0.0
373220 LG에너지솔루션 🔗🔴 +5.96%×1.6🟣 투신🔴 +240억+64.1+58.0+2.5+118-266+23.8
372170 윤성에프앤씨 🔗🔴 +5.61%×3.3🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.4+0.0-1.1-0.0

8. 로봇AI (2종목) 🔵 -476억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
475400 씨메스로보틱스 🔗🔴 +29.31%×0.6🔻 개인🔵 -3.1억-0.1+0.0-0.0-3.0+3.1+0.0
233990 질경이 🔗🔴 +13.71%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
099440 스맥 🔗🔴 +5.59%×1.1⚫ 그외🔵 -0.8억-0.4+0.0-0.0-0.5-3.9+4.8
010660 화천기계 🔗🔴 +4.35%×0.9🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
403810 아이엘로보틱스 🔗🔴 +4.12%×3.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0

10. 금융 (1종목) 🔴 +400억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
377450 리파인 🔗🔴 +14.20%×2.8🟢 외인🔴 +2.4억+2.5+0.0-1.0-0.2-1.4-0.0
027830 대성창투 🔗🔴 +8.51%×14.1🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0+0.0+0.0+2.6-0.0
000370 한화손해보험 🔗🔴 +7.21%×2.0⚫ 그외🔴 +10.7억+7.0+3.7+0.1+0.0-20.8+10.0
052400 코나아이 🔗🔴 +7.13%×1.6🟢 외인🔴 +10.4억+7.8+2.4-0.2+0.1-10.3+0.1
138040 메리츠금융지주 🔗🔴 +4.99%×1.7🟦 연기금🔴 +125억+26.0+70.5+64.8+28.6-189-0.5

10. IT서비스 (1종목) 🔴 +373억

원인: IT서비스 매크로는 공통 이벤트 없이 개별 종목 수급 이슈로 움직임 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
009810 플레이그램 🔗🔴 +10.14%×2.2⚫ 그외🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.5+0.4
286940 롯데이노베이트 🔗🔴 +9.38%×3.3🟢 외인🔴 +2.3억+1.3+0.9+0.0+0.0-2.3+0.0
121060 유니포인트 🔗🔴 +8.12%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
094840 슈프리마에이치큐 🔗🔴 +7.14%×1.3🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.5+0.0-0.6+0.1
032640 LG유플러스 🔗🔴 +4.92%×2.0🟦 연기금🔴 +52.5억+0.1+36.3+21.4+16.1-104+30.1

10. 자동차 (1종목) 🔴 +359억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
013720 청보 🔗🔴 +17.96%×0.5⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
007340 DN오토모티브 🔗🔴 +9.79%×1.5🔻 개인🔵 -18.5억-48.9+20.1-4.8+10.3+20.3+3.1
000040 KR모터스 🔗🔴 +7.27%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
023810 인팩 🔗🔴 +5.38%×0.7🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
900140 엘브이엠씨홀딩스 🔗🔴 +5.14%×1.2🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0-0.0+0.0-1.5+0.0

10. 운송물류 (1종목) 🔴 +348억

원인: 중동 긴장 고조로 해운·물류 운임 상승 기대, 운송물류주 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +12.04%×0.8🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.4+0.1
005430 한국공항 🔗🔴 +9.23%×3.1🟢 외인🔴 +19.2억+18.5+0.7-0.0+0.0-20.7+1.6
000700 유수홀딩스 🔗🔴 +5.17%×1.2🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.1
403550 쏘카 🔗🔴 +4.33%×1.2🟡 금투🔴 +0.2억-0.0+0.2+0.8+0.0-0.9-0.1
089590 제주항공 🔗🔴 +3.61%×1.7🟡 금투🔴 +1.0억+0.0+1.0+1.3+0.0-2.3-0.0

10. 전력에너지 (1종목) 🔴 +50.0억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
115530 씨엔플러스 🔗🔴 +10.43%×1.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
128820 대성산업 🔗🔴 +6.49%×1.3🟢 외인🔴 +2.8억+2.8+0.0+0.0+0.0-2.9+0.0
071320 지역난방공사 🔗🔴 +5.08%×2.1⚫ 그외🔴 +2.1억+2.1+0.1+0.5+0.0-9.4+6.8
258610 케일럼 🔗🔴 +5.06%×0.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
047050 포스코인터내셔널 🔗🔴 +5.04%×1.3🟦 연기금🔴 +67.8억+29.2+36.6+1.0+2.0-68.3-0.6