리서치 & 클리핑

2. evening_2026-07-27_krx

19 min read

장후 리포트 — 2026-07-27

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,755.75🔴 +1.0%-25,485억🔻 개인-28,642억-873억+4,670억+4,030억+19,574억+1,241억
KOSDAQ764.86🔴 +2.2%-844억🟡 금투-1,408억+174억+2,125억+390억-1,335억+53.6억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 3/7 · 상승 예측 평균 +1.31%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+0.97%)✅
KOSDAQ▲ 상승🔴 상승 (+2.22%)✅
매크로 top3소재화학 · 운송물류 · 로봇AI반도체AI · 소비미디어 · 소프트웨어0/3
종목전망실제적중
003490 대한항공▲ 상승+3.93%✅
011170 롯데케미칼▲ 상승-1.30%❌
012450 한화에어로스페이스▼ 하락-8.55%✅
005380 현대차▼ 하락+0.62%❌
005930 삼성전자▼ 하락+0.59%❌
000660 SK하이닉스▼ 하락+1.97%❌
011200 HMM▼ 하락-4.62%✅

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🟢 미·이란 상호 공습 중단과 오만 중재 호르무즈 협상 진전으로 지정학 프리미엄이 되돌려지며 금요일 -5.72% 폭락분에 대한 낙폭과대 반등이 예정대로 작동 — 코스피 +0.97%, 코스닥 +2.22%로 지수 방향 자체는 전망대로였다
  • 🔴 다만 반등의 주도권은 전망이 지목한 유가 수혜 가치주(소재화학·운송물류)가 아니라 반도체AI·소프트웨어·소비미디어 등 낙폭과대 성장주로 넘어갔다 — 코스닥이 코스피를 2배 이상 앞선 것이 전형적 리스크온 되돌림 신호로, 위험선호가 살아나는 국면에서 자금은 ‘수혜 논리’보다 ‘더 많이 빠진 것’을 먼저 산다는 점이 전망의 섹터 배분을 통째로 무너뜨렸다(매크로 0/3)
  • 🔴 AI 캐펙스 회의론(매그니피센트7 시총 7,900억 달러 증발)을 근거로 삼성전자·SK하이닉스를 하락 전망했으나 실제로는 각각 +0.59%·+1.97% 반등 — 미국발 밸류에이션 논쟁이 한국 반도체에 즉시 전이된다는 가정이 빗나갔고, 7/2829 SK하이닉스 실적(영업이익 6370조 관측) 기대가 오히려 저가매수 명분으로 작용했다
  • 🟢 브렌트 -9.80%·WTI 약세의 유가 피크아웃은 대한항공 +3.93%로 정확히 발현됐지만, 같은 논리를 적용한 롯데케미칼은 -1.3%로 실패 — 유가 하락은 항공엔 즉각적 비용 절감이나 화학엔 원료가·제품 스프레드가 함께 내려 수혜가 상쇄된다는 구조적 차이를 전망이 뭉갰다
  • 🟢 지정학 완화의 거울상으로 한화에어로스페이스 -8.55%, 운임 프리미엄이 걷힌 HMM -4.62%가 적중 — 전쟁 리스크 되돌림에서 방산·해운의 역방향 반응은 가장 신뢰도 높은 축이었다
  • 🟡 원/달러가 1,459원으로 -1.09% 절상되며 환차손 매도 압력이 풀린 것이 외국인 복귀 여지를 열었으나, 미 10년물 4.63%·9월 인상 확률 80%·한국산 12.5% 관세는 그대로 살아 있었다 — 이날 상승은 악재가 해소된 반등이 아니라 악재를 잠시 미뤄둔 반등이었고, FOMC와 빅테크 실적이 대기 중인 상태에서 언제든 되감길 수 있는 구간이었다

교훈: 방향(지수 2/2)은 맞아도 그 방향이 ‘어디를 통해’ 실현되는지는 별개 문제다 — 리스크온 되돌림 국면에서는 스토리상 수혜 섹터가 아니라 낙폭이 가장 컸던 섹터가 먼저 튄다는 것이 이번 매크로 0/3의 핵심이다. 또한 유가 하락처럼 하나의 변수도 항공(비용 절감)과 화학(스프레드 동반 축소)에서 정반대로 작동하므로, 대외변수를 섹터에 매핑할 때는 전달 경로를 한 단계 더 따져봐야 한다. 어디까지나 복기·공부용 관점이며 예측 정확도를 주장하는 기록이 아니다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2107-2207-2307-2407-27반도체AI소비미디어소프트웨어바이오헬스IT서비스로봇AI소재화학자동차전력에너지2차전지EV건설부동산금융운송물류조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (45종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 반도체AI (12종목) 🔵 -19,840억

원인: AI 상용화 지원사업·전동화 로봇 등 개별 테마 재료가 산발적으로 터진 소형주 순환매 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
123010 알엔티엑스 🔗🔴 +101.09%—🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0+0.1-0.2
413630 씨피시스템 🔗🔴 +29.87%×3.1🔻 개인🔵 -5.2억-5.2-0.0-0.3-0.0+3.7+1.7
399720 가온칩스 🔗🔴 +26.93%×1.5🟢 외인🔴 +20.8억+15.7+3.6+7.0+1.5-28.5+0.7
059120 아진엑스텍 🔗🔴 +19.34%×5.1🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0-0.1+0.0+4.0-0.3
117670 알파칩스 🔗🔴 +14.64%×2.0🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.0+0.7-0.0
459550 알트 🔗🔴 +14.16%×9.9🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.1+0.0+0.5+0.2
241770 메카로 🔗🔴 +12.26%×1.0🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0-0.0+0.0-2.1-0.0
010400 우진아이엔에스 🔗🔴 +12.16%×3.7🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.2+0.0+0.5+0.0
200710 에이디테크놀로지 🔗🔴 +12.07%×0.8🔻 개인🔵 -7.2억-7.2+0.0-2.1+0.0+9.8-0.4
0007C0 아크릴 🔗🔴 +12.00%×1.7🟢 외인🔴 +4.0억+2.4+0.0-0.0+1.6-3.8-0.2
162120 루켄테크놀러지스 🔗🔴 +10.38%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
172670 에이엘티 🔗🔴 +10.22%×1.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.3+0.0

2. 소비미디어 (9종목) 🔴 +599억

원인: 코스닥 관리종목·상폐 이슈 속 개별 계약·신작 모멘텀에 소형주 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
208640 썸에이지 🔗🔴 +30.00%×1.0🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.4+0.2
900100 파이온엑스 🔗🔴 +29.90%×28.4🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.2+0.0-0.1+0.0
073190 듀오백 🔗🔴 +17.86%×2.1🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
098660 에스티오 🔗🔴 +16.67%×5.9🟡 금투🔴 +0.5억+0.5+0.0+1.7+0.0-2.2-0.0
025870 신라에스지 🔗🔴 +15.80%×1.0🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2-0.0
018700 졸스 🔗🔴 +14.53%×1.9🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.0+0.0+0.7-0.0
373200 엑스플러스 🔗🔴 +11.74%×0.8🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-1.1+0.4
251970 펌텍코리아 🔗🔴 +10.71%×2.2🟣 투신🔴 +21.8억-6.4+10.9+5.5+17.3-23.5-3.8
044340 위닉스 🔗🔴 +10.09%×5.7⚫ 그외🔵 -0.8억-0.8-0.0+0.1+0.0-0.7+1.5

2. 소프트웨어 (9종목) 🔵 -762억

원인: AI 인프라·투자 훈풍에 기업향 AI 소프트웨어 플랫폼주 동반 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
417860 오브젠 🔗🔴 +30.00%×4.0⚫ 그외🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.7+0.4
402030 코난테크놀로지 🔗🔴 +18.67%×28.8🟢 외인🔴 +1.5억+1.5+0.0+0.4+0.0-2.0+0.1
463020 뉴엔AI 🔗🔴 +18.36%×10.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.2-0.2
304100 솔트룩스 🔗🔴 +17.26%×15.6🔻 개인🔵 -12.1억-13.9-0.0+4.9+1.9+7.3-0.1
108860 셀바스AI 🔗🔴 +16.64%×10.6🔻 개인🔵 -20.3억-20.3+0.0+0.2+0.0+20.8-0.7
227420 도부 🔗🔴 +14.67%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
223220 로지스몬 🔗🔴 +14.16%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
477850 마키나락스 🔗🔴 +10.31%×0.9🔻 개인🔵 -3.6억-4.5+0.0+0.0+0.9+9.1-5.5
039290 인포뱅크 🔗🔴 +10.00%×1.4🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.2+0.0-0.1+0.0
  • 417860 오브젠 🔗: AI 데이터 플랫폼 부각+네이버클라우드 협업 기대, 상한가

4. 바이오헬스 (5종목) 🔴 +95.2억

원인: 바이오헬스 개별 모멘텀 장세 — 임상·실적 이벤트가 종목별로 분산 반영 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
299660 셀리드 🔗🔴 +29.94%×2.2⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.2+0.3
199730 바이오인프라 🔗🔴 +29.70%×0.6⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0+0.0
216400 인바이츠바이오코아 🔗🔴 +14.97%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
140410 메지온 🔗🔴 +12.43%×1.3🔻 개인🔵 -12.3억-12.3+0.0-0.3+0.0+23.1-10.5
149980 하이로닉 🔗🔴 +11.27%×1.8🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0

5. 로봇AI (3종목) 🔵 -205억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
199430 케이엔알시스템 🔗🔴 +29.73%×4.4🔻 개인🔵 -2.5억-2.5+0.0+0.2+0.0+2.2+0.1
484810 티엑스알로보틱스 🔗🔴 +15.56%×15.0🔻 개인🔵 -6.1억-6.1+0.0+0.0+0.0+5.3+0.7
319400 현대무벡스 🔗🔴 +13.68%×5.5🟡 금투🔴 +7.4억+2.9+0.0+23.0+4.5-15.4-14.9
0004V0 엔비알모션 🔗🔴 +9.01%×0.9🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0+0.2-0.6
466100 클로봇 🔗🔴 +8.35%×1.1🟡 금투🔴 +1.8억+3.0+0.0+12.0-1.3-14.4+0.6

5. IT서비스 (3종목) 🔵 -403억

원인: AI 인프라 투자 확대 속 네트워크·데이터솔루션 공급계약 모멘텀 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
052460 아이크래프트 🔗🔴 +30.00%×8.5🟢 외인🔴 +6.8억+6.7+0.0+1.4+0.0-8.0-0.2
264850 이랜시스 🔗🔴 +17.52%×4.5🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0-0.0+0.0-0.3-0.0
0203K0 송우인포텍 🔗🔴 +14.99%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
045510 정원엔시스 🔗🔴 +8.93%×2.1⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0-1.1+1.2
377300 카카오페이 🔗🔴 +6.55%×1.4🟢 외인🔴 +47.8억+50.1-1.6-0.9-0.7-46.5-0.4

7. 소재화학 (2종목) 🔵 -355억

원인: 삼성 폴더블폰 소재 공급 부각 — 디스플레이/전자 소재주 개별 모멘텀 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
368600 아이씨에이치 🔗🔴 +29.94%×4.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
900290 GRT 🔗🔴 +11.24%×1.3🔻 개인🔵 -6.8억-6.8+0.0+0.0+0.0+6.9-0.2
019210 와이지-원 🔗🔴 +9.84%×0.6⚫ 그외🔵 -15.2억-21.0+0.0+0.3+5.7-6.5+21.5
011230 삼화전자 🔗🔴 +9.18%×0.4🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0-0.0+0.0-1.3+0.0
009460 한창제지 🔗🔴 +7.11%×1.8⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0-1.0+1.2

8. 자동차 (1종목) 🔵 -745억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
448900 한국피아이엠 🔗🔴 +12.53%×2.3⚫ 그외🔵 -8.9억-11.0+0.0-0.2+2.1+2.8+6.2
066590 스모트로닉 🔗🔴 +8.06%×1.7⚫ 그외🔵 -2.4억-2.4+0.0+0.2+0.0-2.2+4.4
354320 알멕 🔗🔴 +5.48%×0.7🔻 개인🔵 -2.3억-2.6+0.0-0.3+0.3+2.7-0.1
126640 화신정공 🔗🔴 +5.39%×0.6⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0-0.0+0.0+0.2+0.2
114920 대주이엔티 🔗🔴 +5.35%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

8. 전력에너지 (1종목) 🔵 -1,887억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
180060 탑선 🔗🔴 +10.00%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
217320 썬테크 🔗🔴 +8.80%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
355690 에이텀 🔗🔴 +7.18%×1.6🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
057540 옴니시스템 🔗🔴 +6.82%×2.2⚫ 그외🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.0+0.0-8.5+8.1
288620 에스프리즘 🔗🔴 +6.00%×1.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0+0.0-0.3+0.0

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +194억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
180640 한진칼 🔗🔴 +4.14%×0.6⚫ 그외🔵 -2.7억+2.5-5.3+11.8+0.1-26.3+17.2
003490 대한항공 🔗🔴 +3.93%×1.1🟢 외인🔴 +174억+160+3.0+14.3+10.8-188-0.8
020560 아시아나항공 🔗🔴 +3.34%×1.3🟢 외인🔴 +6.1억+6.1+0.0+3.1+0.0-0.8-8.4
014130 한익스프레스 🔗🔴 +2.95%×0.7⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.3+0.2
272450 진에어 🔗🔴 +2.54%×0.6🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5-0.0

14. 건설부동산 (0종목) 🔵 -211억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
206400 베노티앤알 🔗🔴 +9.20%×0.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
011090 에넥스 🔗🔴 +9.10%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1
357430 마스턴프리미어리츠 🔗🔴 +7.74%×0.3🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0-0.0
053080 케이엔솔 🔗🔴 +7.32%×1.6🟢 외인🔴 +0.4억+0.4+0.0+0.1+0.0-0.5+0.0
033560 블루콤 🔗🔴 +4.98%×1.1🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.5+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -394억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
082640 동양생명 🔗🔴 +8.38%×5.2🟢 외인🔴 +10.9억+9.2+1.6-4.3+0.0-6.7+0.0
175330 JB금융지주 🔗🔴 +7.48%×0.6🟢 외인🔴 +19.4억+13.5-3.4+10.9+9.3-36.2+5.9
316140 우리금융지주 🔗🔴 +6.77%×2.2🟢 외인🔴 +332억+286+60.4+140-14.4-488+16.4
021880 메이슨캐피탈 🔗🔴 +5.72%×0.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.0
408470 한패스 🔗🔴 +5.47%×1.0🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.2-0.1

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -712억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
260870 SK시그넷 🔗🔴 +8.84%×131.0⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+10.4+0.0-31.9+21.5
250930 예선테크 🔗🔴 +6.22%×0.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
312610 에이에프더블류 🔗🔴 +6.20%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
396300 세아메카닉스 🔗🔴 +4.33%×5.8🔻 개인🔵 -9.7억-9.7+0.0-0.0+0.0+9.7-0.0
101670 하이드로리튬 🔗🔴 +3.54%×0.6🟢 외인🔴 +0.8억+0.8+0.0+0.0+0.0-0.8-0.1

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -1,580억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
434190 탈로스 🔗🔴 +7.14%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
103230 에스앤더블류 🔗🔴 +5.10%×2.3🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1-0.0
437730 삼현 🔗🔴 +3.73%×0.7🟡 금투🔴 +3.2억+3.0+0.0+9.4+0.1-11.9-0.7
065710 서호전기 🔗🔴 +1.41%×0.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.1+0.0+0.2+0.0
462350 이노스페이스 🔗🔴 +1.34%×0.4🔻 개인🔵 -1.4억-1.4+0.0-0.4+0.0+2.1-0.3