리서치 & 클리핑

2. evening_2026-07-02_krx

19 min read

장후 리포트 — 2026-07-02

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투개그외
KOSPI7,648.09🔵 -7.9%-52,295억🔻 개인-52,522억+227억+5,320억+54,827억-7,852억
KOSDAQ866.72🔵 -6.7%-2,747억🔻 개인-1,922억-825억+1,261억+5,284억-3,799억

smart money = 외+연. 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -7.9%, KOSDAQ 1일 -6.7%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 클립 기반 전망(전일 클립 종합)을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 3/7 · 상승 예측 평균 -4.08%

차원전망실제적중
KOSPI▼ 하락🔵 하락 (-7.89%)✅
KOSDAQ▼ 하락🔵 하락 (-6.74%)✅
매크로 top3반도체AI · 조선방산 · 바이오헬스소비미디어 · 건설부동산 · 자동차0/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승-9.49%❌
000660 SK하이닉스▲ 상승-14.27%❌
010950 S-Oil▼ 하락+0.55%❌
096770 SK이노베이션▼ 하락-3.49%✅
003490 대한항공▲ 상승+2.70%✅
012450 한화에어로스페이스▲ 상승+1.73%✅
011170 롯데케미칼▲ 상승-1.09%❌

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

  • 🔴 반도체 관세 오버행(러트닉 100% 경고)·매파 워시 Fed·원/달러 1,552원 약세가 겹치며 예상 밖 강도의 리스크오프 급락 — 코스피 -7.9%·코스닥 -6.7%
  • 🔴 전망이 ‘지수 하단 지지’로 본 외국인 반도체 쏠림 매수가 정반대로 대량 투매로 전환 — 삼성전자 -9.5%·SK하이닉스 -14.3%가 폭락 진앙
  • 🟡 당일 밤 미 비농업 고용 발표 대기 경계심리가 관망이 아니라 선제 매도로 돌변, 성장주·대형 IT에 집중 타격
  • 🟢 유가 하락·중동 완화 국면에서 방산(대한항공·한화에어로)·자동차·소비미디어 등 내수·방어 섹터가 상대적 선방하며 실제 top3 형성
  • 🟡 유가 하락(브렌트 -2.5%)에 S-Oil은 방어적 소폭 상승·SK이노는 하락으로 정유 내 방향 갈림 — 마진 부담 전망은 종목별로 엇갈림

교훈: 지수 방향(down)은 맞췄지만 강도와 주도 섹터가 정반대였다. 반도체 쏠림을 ‘지수 하단 지지’로 읽은 가정이 관세·매파·환율 리스크가 동시 발화하자 오히려 급락의 진앙으로 뒤집힌 사례 — 참고·공부용으로, 지지축으로 본 종목이 리스크 중첩 시 최대 취약점이 될 수 있음을 기억할 것(당일 클립은 비트즙 건강 콘텐츠로 시황 무관, 전망 근거는 간밤 뉴스·미장이었음).

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121306-2606-2906-3007-0107-02소비미디어건설부동산소재화학소프트웨어자동차바이오헬스반도체AI2차전지EVIT서비스전력에너지금융로봇AI운송물류조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (37종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·투신·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 투(trust) + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (11종목) 🔴 +1,916억

원인: 코스닥 급락장 속 유통·엔터·콘텐츠 개별 재료·테마성 단발 급등 혼재, 공통 산업 동력 부재 (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
208640 썸에이지 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +29.96%×0.7🟡 금투🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.5-0.7-0.0
309930 조이웍스앤코 🔗KOSDAQ:유통🔴 +17.97%×2.9🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0
016100 리더스코스메틱 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.62%×5.6🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.5-0.0
109670 씨싸이트 🔗KOSDAQ:제조🔴 +15.45%×2.2⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0-0.1+0.1
270210 에스알바이오텍 🔗기타🔴 +14.94%×3.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
317530 에피소드컴퍼니 🔗KOSDAQ:오락·문화🔴 +14.26%×0.9🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1+0.0
069920 엑시온그룹 🔗KOSDAQ:유통🔴 +13.90%×3.6🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+1.0-0.3
111770 영원무역 🔗KOSPI:유통🔴 +12.15%×2.7🟦 연기금🔴 +1.3억-33.4+34.7+30.3-31.0-0.7
006370 대구백화점 🔗KOSPI:유통🔴 +11.88%×1.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0-0.0+0.1
415380 스튜디오삼익 🔗KOSDAQ:유통🔴 +11.47%×4.9🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.1-0.1-0.1
032860 더라미 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +10.58%×1.1⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0-0.0+0.3

2. 건설부동산 (6종목) 🔴 +509억

원인: 반도체 메가 프로젝트(클러스터) 인프라 기대감에 지역 건설주 동반 급등, 개별 수주 소식 가세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
017000 신원종합개발 🔗KOSDAQ:건설🔴 +29.94%×60.7🔻 개인🔵 -3.4억-3.4+0.0+1.3+2.1-0.0
002780 진흥기업 🔗KOSPI:건설🔴 +29.92%×4.4🔻 개인🔵 -2.4억-2.4+0.0-0.1+2.7-0.1
013360 일성건설 🔗KOSPI:건설🔴 +29.76%×0.9⚫ 그외🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0-10.9+11.4
046940 우원개발 🔗KOSDAQ:건설🔴 +15.83%×46.1🔻 개인🔵 -14.2억-14.2+0.0-0.2+14.6-0.3
025950 동신건설 🔗KOSDAQ:건설🔴 +14.66%×22.3🟢 외인🔴 +1.3억+1.3+0.0+0.2-1.1-0.3
007680 대원 🔗KOSDAQ:건설🔴 +11.59%×22.8🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.9-0.6

3. 자동차 (4종목) 🔴 +1,889억

원인: 자동차 부품주 삼기가 휴머노이드 로봇 전신 골격 부품 확대 소식에 급등, 매크로 개별 이슈성 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
122350 삼기 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.97%×1.1🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.0+0.8-0.1
093380 풍강 🔗KOSDAQ:제조🔴 +24.18%×115.8⚫ 그외🔵 -0.7억-0.7+0.0+0.3-0.0+0.4
114920 대주이엔티 🔗기타🔴 +14.29%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
093510 엔지브이아이 🔗기타🔴 +13.90%×4.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
054300 팬스타엔터프라이즈 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.85%×1.4⚫ 그외🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0-0.0+0.6
  • 122350 삼기 🔗: 휴머노이드 상체 넘어 전신 프레임 부품 공략 발표에 상한가급 급등

3. 소프트웨어 (4종목) 🔴 +693억

원인: AI 솔루션 마키나락스 코스닥 신규 상장, 상반기 수주 200억 돌파(전년비 3배) 기대감 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
477850 마키나락스 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +29.80%×3.7🔻 개인🔵 -30.2억-30.2-0.0-0.1+36.6-6.3
288980 모아데이타 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +14.25%×3.4🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.6+0.2
215570 크로넥스 🔗기타🔴 +14.20%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
224810 엄지하우스 🔗기타🔴 +14.01%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
311960 인터로이드 🔗🔴 +7.14%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

3. 소재화학 (4종목) 🔴 +215억

원인: 공통 산업 테마 부재 — 코스닥 급락장 속 개별 종목 수급·유동성 이슈로 상승(테마 동조 아님) (신뢰도: 낮음)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
026910 광진실업 🔗KOSDAQ:제조🔴 +30.00%×4.9🔻 개인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.1+1.1-1.9
092590 럭스피아 🔗기타🔴 +14.68%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
067770 세진티에스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +12.04%×1.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.1+0.0
048830 엔피케이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +11.71%×4.8🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1+0.0
052420 오성첨단소재 🔗KOSDAQ:제조🔴 +9.87%×3.9⚫ 그외🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.1-0.2+0.5

6. 바이오헬스 (3종목) 🔵 -417억

원인: 바이오 USA 2026 기술수출·신약 임상 모멘텀 + 개별 테마 재료로 코스닥 바이오 급등 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
377220 프롬바이오 🔗KOSDAQ:제조🔴 +30.00%×2.4🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0-0.2-0.0
065170 비엘팜텍 🔗KOSDAQ:유통🔴 +29.96%×2.8🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0-0.5-0.2
341170 퓨쳐메디신 🔗기타🔴 +14.49%×1.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
214260 라파스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +9.27%×2.9🟢 외인🔴 +1.4억+1.4+0.0-0.0-1.5+0.1
199730 바이오인프라 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +8.52%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1+0.0

7. 반도체AI (2종목) 🔵 -57,540억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
094360 칩스앤미디어 🔗KOSDAQ:제조🔴 +18.23%×22.5🔻 개인🔵 -22.1억-22.1+0.0+0.0+21.6+0.6
117670 알파칩스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +10.81%×11.6🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.3-0.4
010400 우진아이엔에스 🔗KOSPI:건설🔴 +9.07%×6.9🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.3-0.0
361670 삼영에스앤씨 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.77%×1.2⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2
196450 코아시아씨엠 🔗KOSDAQ:제조🔴 +7.44%×1.2🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.0+0.2+0.1

8. IT서비스 (1종목) 🔴 +513억

원인: AI 기반 차세대 신약개발 협력(박셀바이오)·의료 AI 솔루션 부각으로 AI 헬스케어 IT서비스 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
372800 아이티아이즈 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +18.22%×12.7🔻 개인🔵 -2.1억-2.1+0.0+0.0+2.5-0.5
275630 에스에스알 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +7.91%×0.7🟡 금투🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.1-0.1+0.0
457600 벡트 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.40%×0.5🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.1+0.0
072770 멤레이비티 🔗KOSDAQ:IT 서비스🔴 +4.03%×0.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0+0.0-0.3+0.0
064400 LG씨엔에스 🔗KOSPI:IT 서비스🔴 +2.76%×2.3🟢 외인🔴 +137억+120+16.4+12.4-240+90.8

8. 2차전지EV (1종목) 🔴 +470억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
419050 삼기에너지솔루션즈 🔗KOSDAQ:제조🔴 +29.95%×3.6🔻 개인🔵 -19.4억-19.4+0.0+0.1+18.1+1.2
455180 케이지에이 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.26%×1.0🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.1-0.0
114190 강원에너지 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.16%×2.0🔻 개인🔵 -3.5억-3.5+0.0+0.1+4.6-1.3
084850 아이티엠반도체 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.63%×1.1🔻 개인🔵 -0.9억-0.9+0.0+0.2+0.8-0.0
333620 엔시스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +1.48%×1.1🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.2-0.0

8. 전력에너지 (1종목) 🔵 -1,618억

원인: 정부 메가 프로젝트·AI 데이터센터 전력수요 기대에 전력기기·전기장비株 강세 (신뢰도: 보통)

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
007610 선도전기 🔗KOSPI:전기전자🔴 +23.29%×19.2🔻 개인🔵 -17.3억-17.3+0.0+0.0+17.3-0.0
106240 파인테크닉스 🔗KOSDAQ:제조🔴 +8.74%×1.7⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
217320 썬테크 🔗🔴 +7.14%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
078930 GS 🔗KOSPI:금융🔴 +6.95%×1.8🟦 연기금🔵 -15.0억-166+151+8.1-61.8+68.8
270520 앱튼 🔗KOSDAQ:일반서비스🔴 +3.98%×1.9🔻 개인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.6-0.7

14. 금융 (0종목) 🔴 +775억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
005830 DB손해보험 🔗KOSPI:금융🔴 +8.02%×1.2🟦 연기금🔵 -8.0억-67.7+59.7+17.6-41.5+32.0
055550 신한지주 🔗KOSPI:금융🔴 +5.91%×1.3🟦 연기금🔵 -77.4억-448+370+163-441+355
323410 카카오뱅크 🔗KOSPI:금융🔴 +5.50%×1.2🟢 외인🔴 +38.6억+43.3-4.7+37.8-98.7+22.3
138930 BNK금융지주 🔗KOSPI:금융🔴 +4.50%×1.1⚫ 그외🔵 -55.5억-65.5+9.9+17.4-57.5+95.6
001450 현대해상 🔗KOSPI:금융🔴 +4.50%×1.1🟦 연기금🔴 +42.0억+6.6+35.4+12.4-38.0-16.5

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +519억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
180640 한진칼 🔗KOSPI:금융🔴 +4.63%×1.6⚫ 그외🔵 -18.0억-42.7+24.7+31.5-54.2+40.8
028670 팬오션 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +3.54%×1.1⚫ 그외🔵 -9.9억-11.5+1.5+9.4-21.8+22.4
003490 대한항공 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +2.70%×1.9🟦 연기금🔴 +294억+49.5+244+14.7-461+153
011200 HMM 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +1.92%×0.8🟡 금투🔴 +53.5억+35.7+17.8+40.7-96.1+1.9
014130 한익스프레스 🔗KOSPI:운송·창고🔴 +1.67%×1.0🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0-0.1-0.0

14. 로봇AI (0종목) 🔵 -266억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
253610 루트락 🔗🔴 +8.05%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
279060 이노벡스 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
403810 아이엘로보틱스 🔗🔵 -0.22%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
233990 질경이 🔗🔵 -1.69%×0.7🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
010660 화천기계 🔗KOSPI:기계·장비🔵 -2.49%×0.5🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0-0.7+0.0

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -1,293억

종목섹터등락률vol색깔smart money외연금투개그외
013810 스페코 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.46%×0.7🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.2+0.0
095190 신화프리텍 🔗KOSDAQ:제조🔴 +5.26%×2.1⚫ 그외🔵 -1.2억-1.2+0.0+0.1-2.6+3.8
064350 현대로템 🔗KOSPI:운송장비·부품🔴 +4.50%×1.2⚫ 그외🔵 -99.6억-188+88.2+89.6-185+195
318660 타임기술 🔗🔴 +2.94%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
221840 하이즈항공 🔗KOSDAQ:제조🔴 +2.89%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0-0.0+0.0