리서치 & 클리핑

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19 min read

장후 리포트 — 2026-08-14

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI6,977.94🔴 +2.4%+29,247억🟢 외인+27,649억+511억-11,619억+1,087억-16,757억-872억
KOSDAQ864.65🔴 +0.4%-736억🔻 개인-457억-82.6억-2,126억-196억+2,942억-80.5억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 2/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 4/5 · 상승 예측 평균 +2.38%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔴 상승 (+2.42%)✅
KOSDAQ▲ 상승🔴 상승 (+0.38%)✅
매크로 top3반도체AI · 전력에너지 · 로봇AI바이오헬스 · 소비미디어 · 반도체AI1/3
종목전망실제적중
005930 삼성전자▲ 상승+4.37%✅
000660 SK하이닉스▲ 상승+4.64%✅
042700 한미반도체▲ 상승+2.23%✅
007660 이수페타시스▲ 상승-0.10%❌
003490 대한항공▲ 상승+0.77%✅

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

  • 🔴 테마섹의 삼전·하이닉스 K증시 첫 직접투자 발표로 양사 7%대 급등, 코스피를 4%p 이상 견인
  • 🟢 미 CPI 둔화·마이크론 시총 1조달러 복귀·필라델피아반도체지수 강세로 뉴욕 반도체 랠리가 국내로 연장
  • 🟡 옵션·선물 동시만기 청산 물량과 원화 약세(1418원대)에도 개인 순매수가 방어하며 상단 제한은 예상보다 약하게 작용
  • 🟢 WTI·브렌트 하락 등 호르무즈 협상 기대발 유가 안정으로 인플레·투심 부담 완화
  • 🟡 매크로 상위 테마는 반도체AI가 아닌 바이오헬스·소비미디어로 쏠려, 테마섹 이벤트가 반도체 개별주엔 결정적이었지만 섹터 전반 수급 확산에는 제한적이었음

교훈: 대외 매크로(CPI 둔화·미 반도체 랠리)는 방향을 맞혔지만, 당일 지수를 실제로 크게 흔든 건 예측 범위 밖의 단일 이벤트(테마섹 투자 발표)였다 — 대외변수는 방향성 참고용이고, 개별 수급 이벤트의 크기는 사전에 가늠하기 어렵다는 점을 다시 확인.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121308-1008-1108-1208-1308-14바이오헬스소비미디어반도체AI소재화학자동차로봇AIIT서비스소프트웨어2차전지EV전력에너지건설부동산금융운송물류조선방산

오늘 강세 종목 — 매크로별 (73종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소비미디어 (13종목) 🔴 +2,218억

원인: 2분기 실적 시즌 호실적 발표 집중(빙그레·농심·NHN 어닝서프라이즈, 컴투스엔 합병 이슈 겹침) (신뢰도: 높음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
291230 엔피 🔗🔴 +365.99%×1.0🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
008290 원풍물산 🔗🔴 +29.76%×2.6🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0+0.2+0.0
005180 빙그레 🔗🔴 +20.12%×38.2🟢 외인🔴 +208억+157+11.9+2.4+39.4-272+61.7
134580 탑코미디어 🔗🔴 +17.76%×13.5🔻 개인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.2+0.0+1.7-2.0
181710 NHN 🔗🔴 +15.63%×1.2🔻 개인🔵 -1.1억-1.1-0.0-1.2+0.0+2.4-0.1
033340 좋은사람들 🔗🔴 +14.58%×13.4🔻 개인🔵 -1.2억-1.2+0.0+0.0+0.0+1.2-0.0
206950 볼빅 🔗🔴 +14.47%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
226340 본느 🔗🔴 +14.09%×1.5🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.5-0.4
475560 더본코리아 🔗🔴 +12.38%×31.7🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0-0.1+0.0+3.7-0.1
004370 농심 🔗🔴 +12.32%×5.7🟢 외인🔴 +308억+270+29.7+6.5+8.5-310-4.0
009780 엠에스씨 🔗🔴 +12.21%×27.6🟢 외인🔴 +1.9억+1.9+0.0-0.0-0.0-1.3-0.5
110020 전진바이오팜 🔗🔴 +11.50%×7.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.0+0.0
048910 대원미디어 🔗🔴 +10.08%×5.8🟢 외인🔴 +1.6억+1.6+0.0-0.0+0.0-1.8+0.2

1. 바이오헬스 (13종목) 🔵 -418억

원인: 반기 실적발표 시즌 겹침, 종목별 재료(실적·신약·공시)는 제각각으로 공통 매크로 동인 불명확 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
031860 디에이치엑스컴퍼니 🔗🔴 +900.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
327610 펨토바이오메드 🔗🔴 +37.25%×0.6⚫ 그외⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
445680 큐리옥스바이오시스템즈 🔗🔴 +29.74%×1.6🟢 외인🔴 +5.7억+5.6+0.1-7.8+0.0+2.1+0.0
199550 레이저옵텍 🔗🔴 +16.01%×7.1🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0+0.0+0.0+1.1-0.0
251280 안지오랩 🔗🔴 +14.93%×3.8🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
266470 바이오인프라생명과학 🔗🔴 +13.33%×0.9🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
950160 코오롱티슈진 🔗🔴 +11.52%×1.5🔻 개인🔵 -222억-223+0.0-1.0+0.5+214+8.9
289170 바이오텐 🔗🔴 +11.33%×0.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
086820 바이오솔루션 🔗🔴 +10.98%×4.8🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0-0.0+0.0+1.9-0.0
214680 디알텍 🔗🔴 +10.53%×31.7🔻 개인🔵 -5.6억-5.6+0.0+0.0+0.0+6.1-0.5
285130 SK케미칼 🔗🔴 +10.38%×5.9🟦 연기금🔴 +61.7억+30.4+37.3-6.5-6.0-50.8-4.4
179530 애드바이오텍 🔗🔴 +10.18%×1.6🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0-0.0+0.0-0.2+0.0
468530 프로티나 🔗🔴 +10.10%×3.5🟣 투신🔵 -20.4억-36.2+0.0-0.1+15.8+11.4+9.0

3. 반도체AI (11종목) 🔴 +23,645억

원인: 반도체 유통·자율주행 훈풍(유니트론텍)과 개별 수급 과열(알트) 혼재, 매크로 공통성 약함 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
459550 알트 🔗🔴 +29.98%×2.6🟢 외인🔴 +0.9억+0.9+0.0-0.0+0.0-1.2+0.4
049630 재영솔루텍 🔗🔴 +29.93%×15.8🔻 개인🔵 -1.0억-1.0+0.0-0.1+0.0+5.9-4.8
038880 아이에이 🔗🔴 +16.60%×13.0🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
061970 LB세미콘 🔗🔴 +14.94%×1.3⚫ 그외🔴 +2.3억+2.3+0.0-0.2-0.0-10.0+7.9
036010 아비코전자 🔗🔴 +14.78%×6.3🔻 개인🔵 -1.8억-1.8+0.0+0.0+0.0+2.4-0.6
445090 에이직랜드 🔗🔴 +12.14%×6.6🟢 외인🔴 +10.7억+10.7+0.0+0.1+0.0-11.3+0.5
227950 엔투텍 🔗🔴 +11.28%×31.8🔻 개인🔵 -1.9억-1.9+0.0-0.0+0.0+1.9+0.0
041520 이엘씨 🔗🔴 +11.27%×6.7🟢 외인🔴 +7.8억+7.8+0.0+1.2+0.0-9.2+0.2
142210 유니트론텍 🔗🔴 +10.87%×30.3🔻 개인🔵 -2.7억-2.7+0.0+0.0+0.0+3.7-1.0
092300 현우산업 🔗🔴 +10.76%×5.5🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0-0.0+0.0-1.3+0.1
419080 엔젯 🔗🔴 +10.34%×5.0🟢 외인🔴 +4.2억+4.2+0.0+0.0+0.0-4.2-0.1

4. 소재화학 (7종목) 🔵 -46.0억

원인: 종목별 개별 재료(로봇규제·자사주매입·실적개선) 동반 상승, 소재화학 공통 테마는 뚜렷하지 않음 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
027970 한국제지 🔗🔴 +413.06%×0.1🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.0+0.0+0.2-0.0
179900 유티아이 🔗🔴 +29.98%×1.7🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.3+0.0-0.2+0.1
001770 SHD 🔗🔴 +29.95%×0.5🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
003010 혜인 🔗🔴 +29.89%×0.6⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.4+0.4
066430 아이로보틱스 🔗🔴 +13.93%×7.1🟢 외인🔴 +11.3억+11.3+0.0-0.1+0.0-11.6+0.5
009620 삼보산업 🔗🔴 +11.67%×1.0🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7-0.0
023790 동일스틸럭스 🔗🔴 +11.30%×2.1🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0+0.0+0.5+0.0

5. 자동차 (6종목) 🔴 +1,276억

원인: 자동차부품株 공시 러시(대량보유·IR)와 뉴로메카 자동화 설비 공급 훈풍 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
092200 디아이씨 🔗🔴 +25.33%×14.1🔻 개인🔵 -1.7억-1.7+0.0+0.0-0.0+1.3+0.3
212560 네오오토 🔗🔴 +20.18%×46.2🔻 개인🔵 -31.7억-31.7+0.0-1.1+0.0+32.4+0.5
007340 DN오토모티브 🔗🔴 +19.11%×5.0🟣 투신🔴 +15.4억-9.9+11.3+10.7+14.0-22.4-3.7
125490 한라캐스트 🔗🔴 +16.25%×19.3🔻 개인🔵 -46.0억-42.9-3.0-2.7-0.1+46.9+1.7
448900 한국피아이엠 🔗🔴 +14.51%×1.9🟣 투신🔴 +35.0억+13.2+1.8-1.2+20.0-33.4-0.4
053700 삼보모터스 🔗🔴 +12.01%×21.6🔻 개인🔵 -7.9억-7.9+0.0-0.2-0.0+9.3-1.2

6. 로봇AI (5종목) 🔴 +256억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
466100 클로봇 🔗🔴 +13.34%×4.9🟢 외인🔴 +118억+113+3.1-61.4+2.5-73.4+16.5
0004V0 엔비알모션 🔗🔴 +12.44%×6.7🔻 개인🔵 -5.6억-5.7+0.0-0.0+0.0+5.6+0.0
319400 현대무벡스 🔗🔴 +10.67%×3.8🔻 개인🔵 -16.8억-14.5-2.1-12.9-0.2+29.2+0.5
348340 뉴로메카 🔗🔴 +10.28%×3.9🔻 개인🔵 -19.5억-19.5+0.0-13.1+0.0+32.4+0.2
475580 에이럭스 🔗🔴 +10.11%×6.2🟢 외인🔴 +2.2억+2.3+0.0+0.0-0.0-2.3+0.0

7. IT서비스 (4종목) 🔴 +281억

원인: AI 데이터센터·인프라 투자 확대 테마 속 IT서비스주 동반 강세, 직접적 당일 재료는 불명확 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
072770 멤레이비티 🔗🔴 +16.84%×11.6🟢 외인🔴 +0.3억+0.3+0.0-0.0+0.0-0.1-0.2
121060 유니포인트 🔗🔴 +14.91%×0.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
245450 씨앤에스링크 🔗🔴 +14.63%×55.1🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
457600 벡트 🔗🔴 +10.86%×1.4🟢 외인🔴 +1.2억+1.2+0.0+0.0+0.0-1.5+0.3
017670 SK텔레콤 🔗🔴 +9.96%×1.6⚫ 그외🔴 +41.0억-127+87.7+82.1+80.2-268+145

7. 소프트웨어 (4종목) 🔴 +66.8억

원인: 삼성생명 보험요율 자동화 시스템 ‘이노파스’ 구축 완료 소식에 산업AI 실적 모멘텀 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
296640 이노에이엑스 🔗🔴 +22.76%×5.5🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0+0.0+0.0+0.9-0.0
288980 모아데이타 🔗🔴 +14.94%×5.7🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
227420 도부 🔗🔴 +14.60%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
403360 라피치 🔗🔴 +11.12%×8.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
065680 우주일렉트로 🔗🔴 +9.27%×2.8🟢 외인🔴 +3.8억+3.3+0.5+0.0+0.0-1.8-1.9

9. 2차전지EV (3종목) 🔴 +810억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
107600 새빗켐 🔗🔴 +29.95%×14.2🟣 투신🔴 +0.6억-0.0+0.0-0.1+0.6-0.6+0.1
372170 윤성에프앤씨 🔗🔴 +27.53%×5.2🟢 외인🔴 +2.2억+2.2+0.0-0.4+0.0-2.2+0.5
396300 세아메카닉스 🔗🔴 +15.85%×4.0🟣 투신🔴 +3.6억+0.1+0.0-0.1+3.6-2.2-1.4
416180 신성에스티 🔗🔴 +8.25%×3.0🟢 외인🔴 +1.1억+1.1+0.0-0.0+0.0-1.2+0.0
277880 티에스아이 🔗🔴 +7.86%×6.7🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0

9. 전력에너지 (3종목) 🔵 -856억

원인: 탄소배출권 가격 상승과 UK ETS 대응 수요로 배출권 관리 업체 실적 개선 기대 (신뢰도: 높음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
018000 유니슨 🔗🔴 +15.47%×4.2⚫ 그외🔴 +4.3억+4.3+0.0+0.0+0.0-25.1+20.9
413300 티엘엔지니어링 🔗🔴 +11.14%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
448280 에코아이 🔗🔴 +10.10%×7.8⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1-0.0-0.0+0.0-0.2+0.3
217320 썬테크 🔗🔴 +9.09%×2.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
083650 비에이치아이 🔗🔴 +7.17%×3.5🟦 연기금🔵 -45.6억-122+64.9+40.1+11.4-29.0+34.4

11. 금융 (1종목) 🔴 +519억

원인: 한투지주 KDB생명 인수 우선협상자 선정으로 보험업 M&A 기대감 확산 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
088350 한화생명 🔗🔴 +11.93%×4.2🟢 외인🔴 +268억+266+3.0+10.0-1.3-278+0.1
000370 한화손해보험 🔗🔴 +9.05%×2.2🟢 외인🔴 +34.8억+26.4+8.4+0.3-0.0-34.9-0.2
085620 미래에셋생명 🔗🔴 +7.75%×1.7🟦 연기금🔴 +10.1억+3.6+7.2+0.6-0.8-10.8+0.1
078020 LS증권 🔗🔴 +5.34%×2.3🟢 외인🔴 +4.8억+4.8+0.0-0.0+0.0-5.0+0.2
123890 한국자산신탁 🔗🔴 +5.25%×5.0🟢 외인🔴 +10.7억+8.4+0.0+0.0+2.2-11.2+0.5

11. 건설부동산 (1종목) 🔴 +219억

원인: 관련 뉴스 매칭 실패로 특정 재료 확인 불가, 자료 부족 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
033540 파라텍 🔗🔴 +355.53%—🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0-0.0+0.0+0.2+0.0
011560 세보엠이씨 🔗🔴 +9.86%×4.9🔻 개인🔵 -0.8억-0.8+0.0-0.0-0.0+1.1-0.2
005960 동부건설 🔗🔴 +8.52%×3.4🟢 외인🔴 +4.1억+3.6+0.5+0.0-0.0-4.1-0.0
004960 한신공영 🔗🔴 +5.70%×3.0🟢 외인🔴 +2.4억+2.4+0.0+0.0-0.0-2.4-0.0
317400 자이에스앤디 🔗🔴 +5.69%×1.2⚫ 그외🔵 -14.0억-27.7+0.0+1.3+13.7-4.2+16.9

11. 조선방산 (1종목) 🔴 +174억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
099410 동방선기 🔗🔴 +10.02%×3.8🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0+0.0+0.0+0.6-0.1
129920 대성하이텍 🔗🔴 +9.13%×1.5🔻 개인🔵 -3.6억-3.7-0.0+0.1+0.1+1.9+1.7
101930 인화정공 🔗🔴 +7.39%×7.9🔻 개인🔵 -4.4억-4.4+0.0+0.0+0.0+4.4+0.0
073010 케이에스피 🔗🔴 +6.39%×1.5🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0-0.0+0.0+1.1-0.0
042660 한화오션 🔗🔴 +6.09%×1.4🟢 외인🔴 +183억+242+33.1-31.4-92.0-195+43.0

11. 운송물류 (1종목) 🔴 +159억

원인: 관리종목 수성웹툰, 반기보고서 통해 상반기 흑자전환 발표 후 상한가 (신뢰도: 높음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
084180 수성웹툰 🔗🔴 +29.98%×1.8🟢 외인🔴 +0.2억+0.2+0.0+0.0+0.0-0.2-0.0
003100 선광 🔗🔴 +6.91%×0.5🟢 외인🔴 +2.1억+2.1+0.0+0.0+0.0-2.1+0.0
044450 KSS해운 🔗🔴 +5.18%×5.3🟢 외인🔴 +4.2억+5.9-3.2+0.0+1.5-3.7-0.5
005430 한국공항 🔗🔴 +3.98%×0.6🟢 외인🔴 +1.4억+0.9+0.5+0.1+0.0-0.6-0.8
000120 CJ대한통운 🔗🔴 +3.90%×1.0🟢 외인🔴 +18.5억+19.0-0.3+2.8-0.2-23.5+2.2