리서치 & 클리핑

2. evening_2026-07-29_krx

16 min read

장후 리포트 — 2026-07-29

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI5,663.24🔵 -6.0%-6,853억🟡 금투-13,653억+3,424억+18,297억+3,377억-18,631억+7,187억
KOSDAQ662.68🔵 -6.1%+2,101억🟢 외인+3,016억-408억+1,944억-507억-4,526억+481억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -6.0%, KOSDAQ 1일 -6.1%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 0/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 4/8 · 상승 예측 평균 -3.87%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔵 하락 (-5.98%)❌
KOSDAQ▲ 상승🔵 하락 (-6.12%)❌
매크로 top3소재화학 · 운송물류 · 로봇AI로봇AI · 소프트웨어 · 바이오헬스1/3
종목전망실제적중
003490 대한항공▲ 상승-1.78%❌
011170 롯데케미칼▲ 상승-4.55%❌
051910 LG화학▲ 상승-3.73%❌
105560 KB금융▲ 상승-5.43%❌
000660 SK하이닉스▼ 하락-8.13%✅
005930 삼성전자▼ 하락-4.36%✅
010950 S-Oil▼ 하락-2.02%✅
096770 SK이노베이션▼ 하락-2.06%✅

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 외국인 순매도 4거래일 연장 — 과매도 기술적 반등 대신 지수 -6% 추가 급락으로, ‘반등 국면’ 전제 자체가 무너짐
  • 🔴 미 반도체 2차 급락(AMD -9%·마이크론 -10%)이 CXMT 메모리 자립 우려와 겹쳐 SK하이닉스 -8.13%·삼성전자 -4.36%, 주도주가 지수를 재차 끌어내림
  • 🔴 새벽 FOMC 매파 경계(9월 인상 확률 80%)와 30년 4.90%·달러 강세 조합이 리스크 축소를 강제 — 관망이 아니라 선제적 포지션 청산으로 나타남
  • 🟡 7/31 레버리지 예탁금 3,000만원 규제 예고가 개인 반대매매를 앞당겨 장중 낙폭을 키움 — KB금융 -5.43% 등 금융·고베타가 디레버리징 직격
  • 🟢 브렌트 -4.8%·원/달러 1,462원 강세는 실제로 유지됐으나, 화학·항공(롯데케미칼 -4.55%·대한항공 -1.78%)은 원가 개선 논리보다 지수 베타에 압도돼 수혜가 전혀 발현되지 않음
  • 🟡 로봇AI·소프트웨어·바이오헬스가 상대 상위 — 반도체 이탈 자금이 비메모리 성장 테마로만 좁게 회전, 화학·운송 순환매 시나리오는 미실현

교훈: 매크로 완충재(유가·환율)가 갖춰져도 외국인 대량 매도와 주도주 붕괴가 진행 중이면 섹터 수혜 논리는 지수 베타에 삼켜진다 — 방향(하락) 판단이 맞은 종목만 적중한 것이 그 증거다. 이벤트(FOMC·빅테크 capex) 대기 구간에서 ‘과매도 반등’을 기본 시나리오로 두는 것은 참고 이상으로 쓰기 어렵다는 사례로 남긴다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2307-2407-2707-2807-29로봇AI소프트웨어바이오헬스소비미디어IT서비스소재화학반도체AI조선방산2차전지EV건설부동산금융운송물류자동차전력에너지

오늘 강세 종목 — 매크로별 (26종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소프트웨어 (6종목) 🔴 +913억

원인: 실적 시즌 개별 호재와 로봇·AI 테마 순환매로 소프트웨어 소형주 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
0039P0 매드업 🔗🔴 +29.82%×1.3🟢 외인🔴 +7.0억+6.2-0.0-0.2+0.8-9.5+2.7
291810 핀텔 🔗🔴 +16.60%×4.6🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0+0.2+0.0+0.4-0.3
276240 엘리비젼 🔗🔴 +14.95%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
224810 엄지하우스 🔗🔴 +14.85%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
103660 씨앗 🔗🔴 +11.76%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
102950 아하 🔗🔴 +11.45%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

1. 로봇AI (6종목) 🔵 -727억

원인: 美 중국산 휴머노이드 로봇 수입 금지 추진에 국내 로봇·피지컬AI株 반사이익 기대 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
455900 엔젤로보틱스 🔗🔴 +29.96%×0.6🔻 개인🔵 -0.7억-0.7+0.0-0.1+0.0+0.8-0.0
058610 에스피지 🔗🔴 +22.27%×5.4🔻 개인🔵 -194억-194-6.4+26.4+6.8+98.4+69.0
459510 나우로보틱스 🔗🔴 +18.93%×14.2🔻 개인🔵 -10.3억-10.3-0.0-0.1+0.0+10.1+0.4
484810 티엑스알로보틱스 🔗🔴 +17.44%×7.8⚫ 그외🔵 -2.1억-2.1+0.0-0.1+0.0+0.9+1.3
270660 에브리봇 🔗🔴 +15.23%×3.5⚫ 그외🔵 -2.0억-2.0+0.0+0.0+0.0-0.9+2.9
319400 현대무벡스 🔗🔴 +12.47%×4.6🟡 금투🔴 +34.7억+25.2+3.1+30.5+6.3-74.0+8.8

3. 바이오헬스 (5종목) 🔴 +284억

원인: 바이오헬스 전반 이슈 부재 — 개별 종목 수급 이슈로 보이는 단발성 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
216400 인바이츠바이오코아 🔗🔴 +15.00%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
390110 애니메디솔루션 🔗🔴 +14.52%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
086220 광동헬스바이오 🔗🔴 +14.38%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
018620 우진비앤지 🔗🔴 +14.29%×3.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.0+0.0+0.2-0.1
178600 대동고려삼 🔗🔴 +11.73%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

4. 소비미디어 (3종목) 🔴 +929억

원인: 공통 산업 테마 없음 — 관리종목·유상증자 등 시장 일반 기사만 매칭된 개별 저가주 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
008290 원풍물산 🔗🔴 +29.85%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
900300 오가닉티코스메틱 🔗🔴 +29.72%×5.5⚫ 그외🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
039830 오로라 🔗🔴 +11.76%×8.4🟢 외인🔴 +13.7억+12.2+0.8-0.6+0.7+0.3-13.4
202960 판도라티비 🔗🔴 +7.64%×2.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
051360 토비스 🔗🔴 +7.28%×0.3🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0-0.1+0.0+2.1-0.6

5. IT서비스 (2종목) 🔴 +428억

원인: IT서비스·네트워크 장비주, 대형 공급계약 체결과 코스닥 반등에 수급 몰림 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
052460 아이크래프트 🔗🔴 +21.55%×4.8🟢 외인🔴 +4.1억+4.1+0.0-0.0+0.0-3.9-0.2
0203K0 송우인포텍 🔗🔴 +14.98%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
032790 엠젠솔루션 🔗🔴 +5.73%×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
275630 에스에스알 🔗🔴 +5.01%×1.0⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1
004920 씨아이테크 🔗🔴 +3.62%×3.9🔻 개인🔵 -1.3억-1.3+0.0+0.0+0.0+1.3-0.0

5. 소재화학 (2종목) 🔴 +64.3억

원인: 美 중국산 휴머노이드 로봇 수입금지 추진에 국내 로봇 관련주 반사이익 기대 급등 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
009620 삼보산업 🔗🔴 +22.15%×8.6⚫ 그외🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.0+0.0-2.3+2.5
066430 아이로보틱스 🔗🔴 +12.71%×9.2🔻 개인🔵 -7.5억-7.5+0.0-0.0+0.0+6.9+0.6
493330 지에프아이 🔗🔴 +5.61%×0.7🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
042040 케이피엠테크 🔗🔴 +4.50%×0.2🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.2+0.0-0.3-0.0
018470 조일알미늄 🔗🔴 +4.44%×5.8🟡 금투🔴 +1.3억+1.3+0.0+5.2+0.0-6.6+0.1

7. 조선방산 (1종목) 🔴 +276억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
437730 삼현 🔗🔴 +13.79%×2.5🟡 금투🔵 -2.2억-3.5+1.2+9.6+0.1-3.7-3.7
434190 탈로스 🔗🔴 +7.43%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
274400 이노시뮬레이션 🔗🔴 +2.81%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
488900 비츠로넥스텍 🔗🔴 +1.26%×1.7🔻 개인🔵 -2.6억-2.6+0.0-0.0+0.0+2.6+0.1
036530 SNT홀딩스 🔗🔴 +0.42%×0.8⚫ 그외🔵 -0.7억-1.2-0.0+0.5+0.5-0.4+0.7

7. 반도체AI (1종목) 🔵 -7,347억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
365590 하이딥 🔗🔴 +12.20%×33.7🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.3+0.0+0.8+0.1
303030 지니틱스 🔗🔴 +7.83%×0.7🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-1.2+0.5
200470 에이팩트 🔗🔴 +3.37%×2.8🔻 개인🔵 -2.7억-2.7+0.0+0.2+0.0+2.9-0.4
119830 아이텍 🔗🔴 +2.82%×3.6⚫ 그외🔵 -3.3억-3.3+0.0+1.5+0.0-3.0+4.9
361670 삼영에스앤씨 🔗🔴 +1.74%×0.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0

14. 자동차 (0종목) 🔴 +1,186억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
448900 한국피아이엠 🔗🔴 +8.98%×3.6⚫ 그외🔵 -28.3억-29.8-2.6-0.9+4.1+7.4+21.9
000040 KR모터스 🔗🔴 +6.40%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0-0.0+0.0-0.0-0.0
116100 태양기계 🔗🔴 +5.84%×1.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
021820 세원정공 🔗🔴 +4.93%×1.9🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.1+0.0+0.2+0.1
075180 새론오토모티브 🔗🔴 +4.84%×1.7⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.2+0.1

14. 전력에너지 (0종목) 🔴 +588억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
024060 흥구석유 🔗🔴 +5.21%×0.9🔻 개인🔵 -9.4억-9.4+0.0+0.0-0.0+10.2-0.8
115530 씨엔플러스 🔗🔴 +3.36%×1.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0-0.0+0.0+0.1+0.0
267290 경동도시가스 🔗🔴 +2.22%×2.9🟢 외인🔴 +5.1억+4.9+0.2-0.2+0.0-4.6-0.3
000440 중앙에너비스 🔗🔴 +1.36%×0.5🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.3+0.0-0.1-0.1
012340 뉴인텍 🔗🔴 +0.98%×0.3🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.1+0.0-0.0+0.0

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +103억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +5.10%×1.1🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0-0.0+0.0-0.5+0.0
403550 쏘카 🔗🔴 +4.09%×2.1🟡 금투🔴 +0.2억+0.0+0.2+1.9-0.0-2.0-0.1
011200 HMM 🔗🔴 +2.07%×1.4🟢 외인🔴 +101억+72.6+25.6+33.8+2.6-135+0.3
006840 AK홀딩스 🔗🔴 +1.10%×1.5🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-0.7-0.0
180640 한진칼 🔗🔴 +0.36%×1.1🟡 금투🔵 -35.7억-33.6-3.4+17.1+1.3+5.5+13.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔴 +25.4억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
108230 톱텍 🔗🔴 +0.54%×2.2🔻 개인🔵 -0.4억-0.4+0.0+0.0+0.0+0.4+0.0
333620 엔시스 🔗🔴 +0.19%×1.4🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
001570 금양 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
393970 대진첨단소재 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
196490 디에이테크놀로지 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 건설부동산 (0종목) 🔵 -367억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
001000 신라섬유 🔗🔴 +4.81%×0.7🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
007680 대원 🔗🔴 +2.71%×0.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1
035890 서희건설 🔗🔴 +1.04%×1.5🟢 외인🔴 +3.3억+3.3+0.0-0.0+0.0-3.3-0.0
005750 대림바스 🔗🔴 +0.99%×2.7🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0-0.0-0.0+0.6-0.0
006570 대림통상 🔗🔴 +0.24%×1.2🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -1,021억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
064260 다날 🔗🔴 +6.14%×5.7🟢 외인🔴 +16.1억+9.2+0.0+0.0+7.0-16.5+0.4
082640 동양생명 🔗🔴 +1.89%×1.8🟢 외인🔴 +2.4억+2.6-0.2+1.9+0.0-4.0-0.2
130580 나이스디앤비 🔗🔴 +1.67%×2.2🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.1+0.0-0.5-0.0
211050 인카금융서비스 🔗🔴 +1.07%×1.7🟡 금투🔵 -4.8억-4.7-0.0+6.0-0.1-0.3-0.9
023760 한국캐피탈 🔗🔴 +0.60%×2.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.1+0.0+0.1+0.0