2. evening_2026-07-28_krx

장후 리포트 — 2026-07-28

시장 마감

시장	지수	1일	smart money	색깔	외	연	금투	투	개	그외
KOSPI	6,023.66	🔵 -10.8%	-58,905억	🔻 개인	-49,414억	+1,138억	+11,398억	-10,629억	+42,383억	+5,123억
KOSDAQ	705.85	🔵 -7.7%	-483억	🟢 외인	+898억	-279억	+104억	-1,102억	+444억	-65.4억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -10.8%, KOSDAQ 1일 -7.7%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 KRX 정규장 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(KRX 정규장 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 5/8 · 상승 예측 평균 -5.89%

차원	전망	실제	적중
KOSPI	▼ 하락	🔵 하락 (-10.84%)	✅
KOSDAQ	― 보합	🔵 하락 (-7.72%)	❌
매크로 top3	운송물류 · 소재화학 · 전력에너지	바이오헬스 · 소프트웨어 · 자동차	0/3

종목	전망	실제	적중
000660 SK하이닉스	▼ 하락	-14.79%	✅
005930 삼성전자	▼ 하락	-13.73%	✅
042700 한미반도체	▼ 하락	-13.08%	✅
003490 대한항공	▲ 상승	-4.54%	❌
011170 롯데케미칼	▲ 상승	-5.45%	❌
012450 한화에어로스페이스	▼ 하락	-4.06%	✅
010950 S-Oil	▼ 하락	-5.68%	✅
015760 한국전력	▲ 상승	-7.68%	❌

🔍 복기 — 당일 작용한 대외변수

• 🔴 CXMT 상장 쇼크 + 미 메모리 급락이 그대로 전이 — 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체가 13~15% 폭락하며 시총 상위 집중도가 KOSPI -10.84%를 그대로 만들어냈다(전망대로 작동한 유일한 축)
• 🔴 반도체발 충격이 ‘업종 로테이션’이 아니라 지수 전체 패닉으로 번짐 — 전날 2.9조 외국인 순매도가 이어지며 개인 저가매수의 6,700선 방어가 무너졌고, 코스닥도 위험회피에 -7.72%로 동반 이탈(flat 전망 무효화)
• 🔴 유가 -8% 안도 논리 완패 — 대한항공(-4.54%)·롯데케미칼(-5.45%)·한국전력(-7.68%) 모두 하락. 호르무즈 통항 10척 미만이 지속돼 원가 호재가 실적 개선으로 연결되지 않았고, 시스템 리스크 앞에서 원가 모멘텀은 무력했다
• 🟡 7/29 FOMC(25bp 인상 확률 33%)·SK하이닉스 실적 대기 → 방향성 베팅 대신 포지션 축소 일변도. 원/달러 1,465원대 약세가 외국인 순매수 전환을 계속 봉쇄
• 🟢 바이오헬스·소프트웨어·자동차가 top3 — 다만 ‘상승’이 아니라 ‘덜 빠진’ 상대강도. 반도체 익스포저가 없고 외국인 보유 비중이 낮은 섹터로의 도피였고, 자동차는 232조 별도 적용으로 301조 12.5% 관세를 피한 점도 방어에 기여

교훈: 방향(down)을 맞혀도 ‘무엇이 반대로 오를지’를 함께 걸면 위험하다 — 지수가 두 자릿수로 무너지는 날엔 유가 수혜 같은 개별 호재는 베타에 삼켜지고, 업종 우위는 상승이 아니라 ‘덜 빠짐’으로만 나타난다. 로테이션 시나리오는 지수가 버틴다는 전제가 살아있을 때만 성립한다는 점을 참고용으로 기억할 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

오늘 강세 종목 — 매크로별 (36종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 바이오헬스 (10종목) 🔴 +254억

원인: 바이오헬스 개별 임상·실적 모멘텀에 코스닥 반등 겹치며 중소형 바이오 급등 (신뢰도: 보통)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
299660 셀리드 🔗	🔴 +29.99%	×5.2	🔻 개인	🔵 -2.9억	-2.9	+0.0	+0.0	+0.0	+2.7	+0.2
199730 바이오인프라 🔗	🔴 +29.98%	×0.7	⚫ 그외	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0
235980 메드팩토 🔗	🔴 +29.85%	×4.2	🔻 개인	🔵 -0.4억	-0.4	+0.0	-0.0	+0.0	+0.9	-0.4
331920 셀레믹스 🔗	🔴 +15.18%	×2.1	🔻 개인	🔵 -1.0억	-1.0	+0.0	-0.0	+0.0	+1.0	+0.0
289170 바이오텐 🔗	🔴 +14.93%	×1.2	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
456570 아이엠지티 🔗	🔴 +14.84%	×5.8	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
390110 애니메디솔루션 🔗	🔴 +14.81%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
216400 인바이츠바이오코아 🔗	🔴 +14.79%	×0.3	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	-0.1
363250 진시스템 🔗	🔴 +13.59%	×7.0	🔻 개인	🔵 -0.8억	-0.8	+0.0	+0.0	+0.0	+0.8	-0.0
087010 펩트론 🔗	🔴 +11.54%	×0.6	🔻 개인	🔵 -84.9억	-90.0	+0.0	+0.5	+5.0	+83.5	+1.0

• 299660 셀리드 🔗: 임상 3상 실패 후 낙폭과대 반등성 수급 유입
• 199730 바이오인프라 🔗: 2분기 영업익 흑자전환(2.3억) 실적 개선 부각
• 235980 메드팩토 🔗: 백토서팁·DC 암백신 병용 전임상 성과 네이처 게재

2. 소프트웨어 (7종목) 🔵 -151억

원인: 정부 AI R&D 과제 선정·피지컬AI 협력 등 AI 소프트웨어 개별 모멘텀에 수급 쏠림 (신뢰도: 보통)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
463020 뉴엔AI 🔗	🔴 +29.93%	×6.5	🟢 외인	🔴 +0.5억	+0.5	+0.0	+0.0	+0.0	-0.5	+0.0
291810 핀텔 🔗	🔴 +29.93%	×1.3	⚫ 그외	🔵 -0.5억	-0.5	+0.0	-0.1	+0.0	-0.2	+0.8
377480 마음AI 🔗	🔴 +19.60%	×16.2	🟢 외인	🔴 +1.5억	+1.5	+0.0	-0.1	+0.0	-1.2	-0.2
223220 로지스몬 🔗	🔴 +12.00%	×8.9	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
317770 엑스페릭스 🔗	🔴 +11.61%	×6.1	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	-0.0	+0.0	-0.1	+0.0
108860 셀바스AI 🔗	🔴 +11.08%	×10.6	🔻 개인	🔵 -12.4억	-12.4	+0.0	+0.2	+0.0	+11.9	+0.4
227420 도부 🔗	🔴 +10.59%	×2.9	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

• 463020 뉴엔AI 🔗: 중기부 35억 AI R&D 과제 선정(18.4대 1)·K뷰티 수출 플랫폼
• 291810 핀텔 🔗: 영상분석 AI 테마 편승, 개별 재료 미확인
• 377480 마음AI 🔗: 바르퀸과 협력, 글로벌 피지컬AI 시장 공략

3. 소비미디어 (4종목) 🔴 +208억

원인: K콘텐츠·미디어 개별 이슈 산발, 매크로 공통 촉매는 뚜렷하지 않음 (신뢰도: 낮음)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
058400 KNN 🔗	🔴 +765.81%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0	+0.2	-0.2
900100 파이온엑스 🔗	🔴 +29.83%	×21.0	🔻 개인	🔵 -0.2억	-0.2	+0.0	-0.1	+0.0	+0.4	-0.0
236030 씨알푸드 🔗	🔴 +13.29%	×17.4	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0
035620 바른손이앤에이 🔗	🔴 +11.25%	×4.6	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	-0.0	+0.0	-0.1	+0.0
073190 듀오백 🔗	🔴 +8.59%	×0.9	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	+0.1

• 058400 KNN 🔗: 방송평가·넥센 회장 행보 외 급등 사유 불명, 수급성
• 900100 파이온엑스 🔗: 美 KMC 전략적 벤더 계약 체결
• 035620 바른손이앤에이 🔗: K콘텐츠 IP 현지화 수출 전략 부각

3. 자동차 (4종목) 🔵 -919억

원인: 자동차 매크로 공통 테마 부재 — 개별 재무이벤트·주식병합 등 종목별 재료가 산발 (신뢰도: 낮음)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
113810 디젠스 🔗	🔴 +319.35%	—	🔻 개인	🔵 -0.9억	-0.9	+0.0	-0.0	+0.0	+1.0	-0.0
013720 청보 🔗	🔴 +306.03%	×0.6	🔻 개인	🔵 -0.8억	-0.8	+0.0	-0.0	+0.0	+0.8	+0.0
000040 KR모터스 🔗	🔴 +292.13%	—	🔻 개인	🔵 -0.7억	-0.7	+0.0	-0.0	+0.0	+0.7	-0.0
092600 앤씨앤 🔗	🔴 +30.00%	×7.0	🔻 개인	🔵 -0.6억	-0.6	+0.0	-0.0	+0.0	+0.6	+0.0
088290 이원컴포텍 🔗	🔴 +5.26%	×2.2	⚫ 그외	🔵 -0.0억	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.2	+0.2

• 113810 디젠스 🔗: 보유 토지 자산재평가 완료, 재평가이익 약 64억원
• 013720 청보 🔗: 사명 변경(THE CUBE&→청보)·방산 진출 기대감
• 000040 KR모터스 🔗: 5대1 주식병합 후 거래재개 첫날 기준가 효과
• 092600 앤씨앤 🔗: 2분기 잠정실적 흑자 전환 공시 + 뷰로이드 수출 호조

5. 반도체AI (3종목) 🔵 -53,702억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
208710 포톤 🔗	🔴 +30.00%	×13.6	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	-0.0	+0.0	-0.1	-0.0
136660 큐엠씨 🔗	🔴 +15.00%	×0.4	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
079950 인베니아 🔗	🔴 +10.56%	×1.0	🔻 개인	🔵 -0.4억	-0.4	+0.0	+0.0	+0.0	+0.4	+0.0
332570 PS일렉트로닉스 🔗	🔴 +4.00%	×2.0	🔻 개인	🔵 -16.2억	-17.9	+0.0	+2.2	+1.6	+13.2	+0.9
413630 씨피시스템 🔗	🔴 +3.32%	×7.3	🟢 외인	🔴 +18.0억	+18.0	+0.0	-0.0	+0.0	-15.5	-2.4

6. IT서비스 (2종목) 🔵 -268억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
0070X0 에스테크엠 🔗	🔴 +14.81%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0
121060 유니포인트 🔗	🔴 +13.30%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
457600 벡트 🔗	🔴 +1.80%	×0.4	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	-0.0	+0.0	-0.1	+0.1
372800 아이티아이즈 🔗	🔴 +1.72%	×1.5	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.3	-0.3
328380 솔트웨어 🔗	🔴 +1.37%	×0.7	🟡 금투	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.3	+0.0	-0.2	+0.0

6. 로봇AI (2종목) 🔵 -500억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
199430 케이엔알시스템 🔗	🔴 +23.34%	×21.3	🔻 개인	🔵 -22.7억	-22.7	+0.0	-0.2	+0.0	+22.2	+0.8
253610 루트락 🔗	🔴 +14.78%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
439960 코스모로보틱스 🔗	🔴 +5.59%	×5.2	🔻 개인	🔵 -18.2억	-18.2	+0.0	-0.1	+0.0	+33.0	-14.7
448780 마이크로엔엑스 🔗	⚪ +0.00%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
279060 이노벡스 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

6. 전력에너지 (2종목) 🔵 -618억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
217320 썬테크 🔗	🔴 +14.98%	×3.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
413300 티엘엔지니어링 🔗	🔴 +13.10%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
270520 앱튼 🔗	🔴 +1.43%	×1.0	⚫ 그외	🔵 -0.8억	-0.8	+0.0	-0.0	+0.0	-1.2	+2.0
002420 세기상사 🔗	🔴 +1.16%	×1.4	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	-0.0	+0.0	+0.1	-0.0
043200 파루 🔗	🔴 +1.10%	×1.0	🔻 개인	🔵 -0.6억	-0.6	+0.0	+0.0	+0.0	+0.6	+0.0

6. 소재화학 (2종목) 🔵 -698억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
247660 나노씨엠에스 🔗	🔴 +29.97%	×9.5	🔻 개인	🔵 -0.2억	-0.2	+0.0	-0.0	+0.0	+0.2	-0.0
368600 아이씨에이치 🔗	🔴 +29.91%	×3.6	🟢 외인	🔴 +0.4억	+0.4	+0.0	+0.0	+0.0	-0.6	+0.2
191600 블루탑 🔗	🔴 +7.39%	×36.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
011300 우성머티리얼스 🔗	🔴 +6.93%	×2.4	🟢 외인	🔴 +0.5억	+0.5	+0.0	+0.0	+0.0	-0.6	+0.1
217910 에스제이켐 🔗	🔴 +6.23%	×0.7	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

14. 운송물류 (0종목) 🔵 -130억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
032280 삼일 🔗	🔴 +0.92%	×2.0	⚫ 그외	🔵 -0.0억	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.4	+0.4
298690 에어부산 🔗	🔴 +0.07%	×0.6	⚫ 그외	🔴 +0.2억	+0.0	+0.0	-0.4	+0.1	-0.4	+0.6
005430 한국공항 🔗	🔵 -1.49%	×1.3	🟢 외인	🔴 +3.6억	+3.4	+0.2	+0.0	-0.0	-6.6	+3.0
044450 KSS해운 🔗	🔵 -1.63%	×0.9	⚫ 그외	🔵 -1.6억	-1.3	-0.0	+0.1	-0.4	-1.0	+2.6
095570 AJ네트웍스 🔗	🔵 -1.64%	×2.3	🔻 개인	🔵 -4.9억	-3.4	-1.4	+0.0	-0.1	+4.8	+0.1

14. 건설부동산 (0종목) 🔵 -216억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
451800 한화리츠 🔗	🔴 +3.63%	×2.0	🟡 금투	🔵 -1.2억	+0.4	-1.6	+3.3	+0.0	-1.5	-0.6
192390 윈하이텍 🔗	🔴 +3.46%	×0.6	🟡 금투	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.1	+0.0	-0.1	+0.0
011090 에넥스 🔗	🔴 +2.80%	×0.2	🔻 개인	🔵 -0.2억	-0.2	+0.0	+0.0	-0.0	+0.2	-0.0
206400 베노티앤알 🔗	🔴 +1.66%	×1.1	🔻 개인	🔴 +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.2	-0.2
006570 대림통상 🔗	🔴 +0.48%	×0.3	🟢 외인	🔴 +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -486억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
460930 현대힘스 🔗	🔴 +1.08%	×4.9	🔻 개인	🔵 -17.7억	-17.7	+0.0	+0.0	-0.0	+18.1	-0.4
318660 타임기술 🔗	🔴 +0.86%	×1.3	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
092460 한라IMS 🔗	🔴 +0.36%	×2.5	🟣 투신	🔴 +4.3억	-0.9	+0.0	-2.3	+5.2	-3.1	+1.1
101000 KS인더스트리 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
054180 메디콕스 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -890억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
396300 세아메카닉스 🔗	🔴 +9.16%	×15.9	🔻 개인	🔵 -14.3억	-14.3	+0.0	+0.0	+0.0	+14.6	-0.4
260870 SK시그넷 🔗	🔴 +0.12%	×10.9	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+1.5	-1.5
001570 금양 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
393970 대진첨단소재 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
196490 디에이테크놀로지 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -1,332억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
051390 YW 🔗	🔴 +2.13%	×0.5	🔻 개인	🔵 -0.0억	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
0115H0 삼성스팩13호 🔗	🔴 +0.35%	×5.8	🟡 금투	🔵 -0.0억	-0.0	+0.0	+0.2	+0.0	-0.2	-0.0
0091W0 신영스팩11호 🔗	🔴 +0.25%	×1.3	🟣 투신	🔴 +0.2억	-0.0	+0.0	+0.1	+0.2	-0.2	-0.1
481890 엔에이치스팩31호 🔗	🔴 +0.24%	×1.2	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.0	+0.0	+0.0	-0.1	+0.1	+0.0
309960 LB인베스트먼트 🔗	🔴 +0.12%	×0.8	🟢 외인	🔴 +0.4억	+0.4	+0.0	+0.0	+0.0	-0.6	+0.2