리서치 & 클리핑

3. evening_2026-07-29_nxt

18 min read

장후 리포트 — 2026-07-29

시장 마감

시장지수1일smart money색깔외연금투투개그외
KOSPI5,663.24🔵 -6.0%+431억🟡 금투-6,298억+3,412억+26,878억+3,317억-36,435억+9,125억
KOSDAQ662.68🔵 -6.1%+2,325억🟢 외인+3,285억-412억+1,948억-548억-4,725억+452억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -6.0%, KOSDAQ 1일 -6.1%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 0/2 · 매크로 top3 겹침 1/3 · 종목 방향 3/8 · 상승 예측 평균 -2.80%

차원전망실제적중
KOSPI▲ 상승🔵 하락 (-5.98%)❌
KOSDAQ▲ 상승🔵 하락 (-6.12%)❌
매크로 top3소재화학 · 운송물류 · 로봇AI로봇AI · 소프트웨어 · 바이오헬스1/3
종목전망실제적중
003490 대한항공▲ 상승-1.78%❌
011170 롯데케미칼▲ 상승-2.45%❌
051910 LG화학▲ 상승-3.73%❌
105560 KB금융▲ 상승-3.25%❌
000660 SK하이닉스▼ 하락-7.54%✅
005930 삼성전자▼ 하락-1.83%✅
010950 S-Oil▼ 하락+0.00%❌
096770 SK이노베이션▼ 하락-0.18%✅

🔍 전망이 빗나간 이유 — 대외변수가 뒤집은 사례

  • 🔴 전망이 미리 지목한 ‘외국인 매도 4거래일 연장’ 리스크가 그대로 현실화 — 과매도 반등 대신 코스피 -5.98%·코스닥 -6.12%로 이틀 연속 급락, 기술적 반등 논리 자체가 무산됐다
  • 🔴 간밤 AMD -9%·마이크론 -10%의 미 반도체 2차 급락이 그대로 전이 — SK하이닉스 -7.54%로 지수 주도주가 하방을 끌었고(전망 down 적중), CXMT발 메모리 경쟁 우려가 재점화된 것으로 보인다
  • 🔴 한국시간 새벽 3시 FOMC 매파 경계(인상 확률 1/3·9월 80% 반영, 30년물 4.90%)가 장 전체를 관망→투매로 몰아 고밸류 코스닥이 더 크게 밀렸다
  • 🟡 7/31 시행 레버리지 예탁금 3,000만원 규제가 개인 반대매매를 앞당겼을 소지 — 전일 사이드카·서킷브레이커에 이어 수급이 자기강화적 매도 루프에 갇혔다
  • 🟢 브렌트 -4.8%·원/달러 1,462.5원(2개월20일 최저)이라는 우호 재료는 살아 있었지만 지수 하단을 전혀 받치지 못했다 — 항공·화학(대한항공 -1.78%, 롯데케미칼 -2.45%, LG화학 -3.73%)이 시장 대비 선방한 정도로만 반영됐다
  • 🟡 매크로 top3가 로봇AI·소프트웨어·바이오헬스로 나온 것은 상승 주도가 아니라 ‘덜 빠진’ 방어 랠리 — 전망이 건 소재화학·운송물류는 유가 수혜 논리가 맞았는데도 절대수익은 마이너스였다

교훈: 전망이 리스크 목록을 정확히 짚고도 방향을 틀린 전형적 사례 — 위험 요인을 나열하는 것과 그 위험에 가중치를 주는 것은 다른 일이다. 유가·환율 같은 우호 재료는 외국인 대량 순매도와 반대매매가 지배하는 국면에서는 섹터 상대강도로만 나타날 뿐 지수 방향을 바꾸지 못하며, 폭락 다음 날 ‘과매도 반등’은 수급 주체가 돌아섰다는 증거가 확인되기 전까지는 가설일 뿐이라는 점을 기억할 것. 참고·공부용 관점이며 매매 판단 근거로 쓰지 말 것.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

1234567891011121307-2307-2407-2707-2807-29로봇AI소프트웨어바이오헬스소비미디어소재화학IT서비스건설부동산반도체AI자동차전력에너지조선방산2차전지EV금융운송물류

오늘 강세 종목 — 매크로별 (31종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 소프트웨어 (6종목) 🔴 +902억

원인: AI 광고·영상분석 SW 실적 개선 부각, 코스닥 급락장에서 개별 호재주만 차별화 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
0039P0 매드업 🔗🔴 +29.82%×1.7🟢 외인🔴 +7.1억+6.2-0.0-0.2+0.8-9.9+3.0
291810 핀텔 🔗🔴 +16.60%×4.3🔻 개인🔵 -0.2억-0.2+0.0+0.2+0.0+0.4-0.3
276240 엘리비젼 🔗🔴 +14.95%×1.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
224810 엄지하우스 🔗🔴 +14.85%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
103660 씨앗 🔗🔴 +11.76%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
102950 아하 🔗🔴 +11.45%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

1. 로봇AI (6종목) 🔵 -808억

원인: 엔젤로보틱스의 피지컬 AI용 액추에이터 모듈 ‘팩트’ 공개·양산 소식이 로봇AI 테마 자극 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
455900 엔젤로보틱스 🔗🔴 +29.96%×0.6🔻 개인🔵 -1.1억-1.1+0.0-0.1+0.0+1.4-0.2
058610 에스피지 🔗🔴 +21.52%×5.2🔻 개인🔵 -199억-200-6.4+26.7+6.7+99.6+73.2
459510 나우로보틱스 🔗🔴 +14.24%×13.7🔻 개인🔵 -13.2억-13.2+0.0-0.1+0.0+13.3+0.1
319400 현대무벡스 🔗🔴 +12.47%×4.5🟡 금투🔴 +34.7억+25.2+3.1+30.5+6.3-74.0+8.8
484810 티엑스알로보틱스 🔗🔴 +12.19%×7.3⚫ 그외🔴 +0.6억+0.5+0.0-0.1+0.0-1.5+1.0
270660 에브리봇 🔗🔴 +11.23%×3.4⚫ 그외🔵 -4.8억-4.8+0.0+0.0+0.0+1.8+3.0

3. 바이오헬스 (5종목) 🔴 +352억

원인: 바이오헬스 매크로는 공통 테마 부재, 개별 종목 이슈로 등락 갈림 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
216400 인바이츠바이오코아 🔗🔴 +15.00%×0.5🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
390110 애니메디솔루션 🔗🔴 +14.52%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
086220 광동헬스바이오 🔗🔴 +14.38%×0.3🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
018620 우진비앤지 🔗🔴 +14.29%×3.3🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.1-0.1
178600 대동고려삼 🔗🔴 +11.73%×0.0🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

4. 소비미디어 (4종목) 🔴 +1,198억

원인: 코스닥 급락·서킷브레이커 국면에서 실적·테마 무관한 저가 소형주 급등 (수급성 변동) (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
008290 원풍물산 🔗🔴 +29.85%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
900300 오가닉티코스메틱 🔗🔴 +29.72%×6.8🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0
039830 오로라 🔗🔴 +11.76%×9.4🟢 외인🔴 +13.5억+12.0+0.8-0.6+0.7+0.5-13.4
037710 광주신세계 🔗⚡ 🔴 +3.88%×0.3⚫ 그외🔴 +0.6억+0.6-0.0+0.0+0.0-1.3+0.7
202960 판도라티비 🔗🔴 +7.64%×2.4🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

5. 소재화학 (3종목) 🔴 +29.0억

원인: 공통 테마 없이 개별 재료 산발 — 경량합금 협업·美 中로봇 규제·상사 실적 호조 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
009620 삼보산업 🔗🔴 +22.15%×9.3⚫ 그외🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0-2.3+2.5
066430 아이로보틱스 🔗🔴 +12.71%×8.8🔻 개인🔵 -7.5억-7.5+0.0+0.0+0.0+6.9+0.6
011760 현대코퍼레이션 🔗⚡ 🔴 +8.37%×2.0🟡 금투🔵 -0.8억-0.8-0.2+4.1+0.1-3.5+0.3
493330 지에프아이 🔗🔴 +5.61%×0.7🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
042040 케이피엠테크 🔗🔴 +4.50%×0.4🟡 금투🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.2+0.0-0.3+0.0

6. IT서비스 (2종목) 🔴 +185억

원인: AI·클라우드 인프라 투자 확대로 IT서비스 SI·네트워크 장비 공급계약 모멘텀 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
052460 아이크래프트 🔗🔴 +21.55%×4.6🟢 외인🔴 +4.2억+4.2+0.0+0.0+0.0-4.0-0.2
0203K0 송우인포텍 🔗🔴 +14.98%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
032790 엠젠솔루션 🔗🔴 +5.73%×0.7🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0-0.0+0.0-0.1+0.0
275630 에스에스알 🔗🔴 +5.01%×1.2⚫ 그외🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.1+0.1
307950 현대오토에버 🔗🔴 +4.33%×1.9🟦 연기금🔴 +12.8억-53.5+36.4+26.6+29.9-49.3+9.9

7. 자동차 (1종목) 🔴 +1,365억

원인: 타이어주 실적·통상 이슈 부각, 금호타이어는 노사 임단협 결렬 등 개별 악재 속 급등 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
073240 금호타이어 🔗⚡ 🔴 +7.71%×0.4🟢 외인🔴 +49.9억+47.6+0.7+11.4+1.6-62.0+0.7
448900 한국피아이엠 🔗🔴 +7.03%×3.6⚫ 그외🔵 -23.8억-25.3-2.6-0.9+4.1+4.0+20.8
000040 KR모터스 🔗🔴 +6.40%×0.6🟢 외인🔴 +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0-0.0+0.0
116100 태양기계 🔗🔴 +5.84%×1.6🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
021820 세원정공 🔗🔴 +4.93%×1.9🔻 개인🔵 -0.3억-0.3+0.0-0.1+0.0+0.2+0.1

7. 반도체AI (1종목) 🔴 +573억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
365590 하이딥 🔗🔴 +12.20%×36.5🔻 개인🔵 -0.6억-0.6+0.0-0.3+0.0+0.8+0.1
303030 지니틱스 🔗🔴 +7.83%×0.7🟢 외인🔴 +0.6억+0.6+0.0+0.0+0.0-1.1+0.5
200470 에이팩트 🔗🔴 +3.37%×2.8🔻 개인🔵 -2.7억-2.7+0.0+0.2+0.0+2.9-0.4
119830 아이텍 🔗🔴 +2.82%×3.6⚫ 그외🔵 -3.3억-3.3+0.0+1.5+0.0-3.0+4.9
361670 삼영에스앤씨 🔗🔴 +1.74%×0.6🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0

7. 전력에너지 (1종목) 🔴 +354억

원인: 중동 리스크發 유가 급등에 유틸리티주 강세, 발전·에너지 실적 호조 부각 (신뢰도: 보통)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
005090 SGC에너지 🔗⚡ 🔴 +1.65%×0.8🟢 외인🔴 +20.4억+17.8+3.0-0.0-0.4-18.5-1.9
024060 흥구석유 🔗🔴 +5.21%×0.9🔻 개인🔵 -9.4억-9.4+0.0+0.0-0.0+9.9-0.5
115530 씨엔플러스 🔗🔴 +3.36%×1.2🔻 개인🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.0+0.0+0.1+0.0
267290 경동도시가스 🔗🔴 +2.22%×3.0🟢 외인🔴 +5.2억+5.0+0.2-0.2+0.0-4.6-0.3
000440 중앙에너비스 🔗🔴 +1.36%×0.5🟡 금투🔵 -0.1억-0.1+0.0+0.3+0.0-0.1-0.1

7. 조선방산 (1종목) 🔴 +343억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
437730 삼현 🔗🔴 +12.96%×2.4🟡 금투🔴 +0.3억-1.0+1.2+9.4+0.1-6.3-3.5
434190 탈로스 🔗🔴 +7.43%×0.2🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
274400 이노시뮬레이션 🔗🔴 +2.81%×1.1🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
488900 비츠로넥스텍 🔗🔴 +1.67%×1.7🔻 개인🔵 -3.6억-3.6+0.0-0.0+0.0+4.0-0.4
101000 KS인더스트리 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

7. 건설부동산 (1종목) 🔵 -529억

원인: 건설·부동산 공통 재료 부재, 오너 리스크와 하도급 지연 등 개별 악재로 약세 (신뢰도: 낮음)

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
012630 HDC 🔗⚡ 🔵 -4.69%×1.3⚫ 그외🔴 +1.4억+0.3-0.0-0.4+1.2-3.2+2.2
001000 신라섬유 🔗🔴 +4.81%×0.7🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0+0.0+0.0-0.7+0.0
007680 대원 🔗🔴 +2.71%×0.6🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.0-0.1
035890 서희건설 🔗🔴 +1.04%×1.6🟢 외인🔴 +3.3억+3.3+0.0-0.1+0.0-3.3-0.0
005750 대림바스 🔗🔴 +0.99%×2.8🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.6-0.0
  • 012630 HDC 🔗: 정몽규 회장 축구협회 48억 후원 논란 등 오너 리스크 부각

14. 운송물류 (0종목) 🔴 +104억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
465770 STX그린로지스 🔗🔴 +5.10%×1.0🟢 외인🔴 +0.5억+0.5+0.0+0.0+0.0-0.5+0.0
180640 한진칼 🔗🔴 +2.43%×1.1⚫ 그외🔵 -44.9억-42.8-3.4+26.1+1.3-10.8+29.5
011200 HMM 🔗🔴 +2.32%×1.4🟢 외인🔴 +98.2억+70.0+25.6+48.0+2.6-146+0.1
403550 쏘카 🔗🔴 +1.72%×2.1🟡 금투🔴 +0.4억+0.2+0.2+1.9+0.0-2.1-0.1
006840 AK홀딩스 🔗🔴 +1.10%×1.6🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.0+0.0-0.7+0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔴 +6.4억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
108230 톱텍 🔗🔴 +0.54%×2.5🔻 개인🔵 -0.5억-0.5+0.0+0.0+0.0+0.5+0.0
333620 엔시스 🔗🔴 +0.19%×1.4🟢 외인🔴 +0.1억+0.1+0.0+0.0+0.0-0.1+0.0
001570 금양 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
393970 대진첨단소재 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0
196490 디에이테크놀로지 🔗⚪ +0.00%—🔻 개인⚪ +0.0억+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -1,246억

종목등락률vol색깔smart money외연금투투개그외
064260 다날 🔗🔴 +6.14%×5.4🟢 외인🔴 +16.3억+9.2+0.0+0.0+7.1-16.6+0.4
082640 동양생명 🔗🔴 +1.89%×1.8🟢 외인🔴 +2.4억+2.6-0.2+1.9+0.0-4.0-0.2
130580 나이스디앤비 🔗🔴 +1.67%×2.1🟢 외인🔴 +0.7억+0.7+0.0-0.1+0.0-0.5+0.0
023760 한국캐피탈 🔗🔴 +0.60%×2.4🔻 개인🔵 -0.0억-0.0+0.0-0.1+0.0+0.1+0.0
316140 우리금융지주 🔗🔴 +0.47%×1.6🟡 금투🔵 -46.4억-109+27.0+154+36.0-123+15.8