3. evening_2026-07-28_nxt

장후 리포트 — 2026-07-28

시장 마감

시장	지수	1일	smart money	색깔	외	연	금투	투	개	그외
KOSPI	6,023.66	🔵 -10.8%	-61,372억	🔻 개인	-51,208억	+1,167억	+7,700억	-11,331억	+48,920억	+4,751억
KOSDAQ	705.85	🔵 -7.7%	-509억	🟢 외인	+877억	-280억	+49.6억	-1,107억	+497억	-37.8억

smart money = 외+연+투 (v12). 색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투 / 🟣 투신 / 🔻 개인 / ⚫ 그외(사모 등)

보수적 관점 필요

KOSPI 1일 -10.8%, KOSDAQ 1일 -7.7%

📋 전일 클립 전망 복기 (참고·공부용)

morning 리포트의 간밤 뉴스·미장 기반 전망을 NXT 통합 마감과 대조한 기록입니다. 적중을 노린 예측이 아니라, 전망과 실제의 괴리를 공부하기 위한 자료입니다. (지수 등락률은 두 모드 모두 KRX 공식 종합지수 기준)

채점(NXT 통합 마감 기준) — 지수 방향 1/2 · 매크로 top3 겹침 0/3 · 종목 방향 5/8 · 상승 예측 평균 -6.12%

차원	전망	실제	적중
KOSPI	▼ 하락	🔵 하락 (-10.84%)	✅
KOSDAQ	― 보합	🔵 하락 (-7.72%)	❌
매크로 top3	운송물류 · 소재화학 · 전력에너지	바이오헬스 · 소프트웨어 · 자동차	0/3

종목	전망	실제	적중
000660 SK하이닉스	▼ 하락	-16.16%	✅
005930 삼성전자	▼ 하락	-14.51%	✅
042700 한미반도체	▼ 하락	-15.98%	✅
003490 대한항공	▲ 상승	-4.54%	❌
011170 롯데케미칼	▲ 상승	-5.45%	❌
012450 한화에어로스페이스	▼ 하락	-5.48%	✅
010950 S-Oil	▼ 하락	-6.05%	✅
015760 한국전력	▲ 상승	-8.37%	❌

🔍 전망이 적중한 이유 — 그래도 살아있던 리스크

• 🔴 CXMT 상하이 상장 +466% 충격이 예상대로 반도체 투톱을 직격 — SK하이닉스 -16%·삼성전자 -14%·한미반도체 -16%로 시총 상위 집중도가 KOSPI -10.84%를 통째로 끌어내림
• 🔴 ‘로테이션’이 아니라 전면 투매 — 유가 -8% 수혜 논리로 지목한 대한항공·롯데케미칼·한국전력이 모두 하락, 반도체발 충격이 지수 전체 리스크오프로 번지며 업종 분산 효과가 소멸
• 🔴 7/29 FOMC(25bp 인상 확률 33%)와 SK하이닉스 실적을 하루 앞둔 관망이 매수 공백으로 전환 — 이벤트 전날 포지션 축소가 낙폭을 증폭
• 🟡 외국인 2.9조 순매도 지속 우려가 현실화 — 개인 저가매수만으로 6,700선 방어 실패, 원/달러 1,465원대 약세가 수급 반전을 계속 차단
• 🟡 코스닥 flat 전망은 빗나감(-7.72%) — 대형 반도체 이슈에도 성장주·중소형주가 베타로 동반 급락, 리스크오프 국면에서 코스닥은 ‘중립’이 될 수 없었음
• 🟢 미·이란 교전 중단 3일째·유가 급락이라는 유일한 우호 재료는 작동했으나, 반도체 충격 앞에서 지수·수혜주 어디에도 방어력을 주지 못함

교훈: 충격의 ‘방향’을 맞춘 것과 ‘크기’를 맞춘 것은 다르다 — 시총 상위 집중도가 극단적인 시장에서 반도체 투톱 급락은 업종 로테이션이 아니라 지수 전체의 리스크오프로 번지며, 이때 유가 수혜 같은 개별 호재는 무력화된다. 참고·공부용 관점에서 보면, 호재와 악재를 나란히 놓는 ‘정면충돌’ 프레임보다 ‘어느 쪽이 시장 전체를 지배할 체급인가’를 먼저 판단하는 편이 낫다.

클립 전망 복기는 참고·공부용 — 전망 본문은 당일 morning MD §4.

최근 5거래일 매크로 강세 흐름

14개 매크로별 strong-mover 개수의 일별 순위 (1위 = 당일 최다, 0건인 날은 14위). 미지정 제외 · 추세 참고용, 매매 추천 아님.

오늘 강세 종목 — 매크로별 (38종목)

임계: 등락률 ≥ +10%, 헤더 번호 = 강세 종목 수 순위(동률 공동, §2 그래프와 동일) → 동률 내 smart money 합 내림차순

색깔 = 최대 순매수 주체: 🟢 외인 / 🟦 연기금 / 🟡 금투(prop·LP creation·외인 우회 LP hedge 혼재) / 🟣 투신(공모펀드 — ETF·환매 대응 오염 caveat) / 🔻 개인(추격 위험) / ⚫ 그외(사모·보험·기타법인 등 잔여) vol ”—” = 거래정지 직후 등 직전 20일 history 부재로 평균 거래량 산출 불가 (재개 spike, 추격 위험 큼) 그외 = 사모 + 기타법인 + 보 + 은 + 기금 + 기외(etc_foreign) 합산 등락률 prefix 마커: ➕ NXT만 +10% 통과 / ➖ KRX만 +10% 통과 / ⚡ 시간외 +5%p 강세 종목명 italic = strong-mover 부족 시 매크로 내 등락률 상위 보조 노출 (watchlist 미포함)

1. 바이오헬스 (10종목) 🔴 +293억

원인: 코스닥 7.7% 급락장에서 개별 임상·실적 모멘텀 보유 바이오만 역행 급등 (신뢰도: 보통)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
299660 셀리드 🔗	🔴 +29.99%	×5.2	🔻 개인	🔵 -3.2억	-3.2	+0.0	+0.0	+0.0	+3.3	-0.1
199730 바이오인프라 🔗	🔴 +29.98%	×0.7	⚫ 그외	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0
235980 메드팩토 🔗	🔴 +29.85%	×4.2	🔻 개인	🔵 -0.4억	-0.4	+0.0	-0.1	+0.0	+0.4	+0.1
331920 셀레믹스 🔗	🔴 +15.18%	×2.1	🔻 개인	🔵 -1.0억	-1.0	+0.0	+0.0	+0.0	+1.0	+0.0
289170 바이오텐 🔗	🔴 +14.93%	×1.2	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
456570 아이엠지티 🔗	🔴 +14.84%	×5.8	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
390110 애니메디솔루션 🔗	🔴 +14.81%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
216400 인바이츠바이오코아 🔗	🔴 +14.79%	×0.3	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
363250 진시스템 🔗	🔴 +13.59%	×7.0	🔻 개인	🔵 -0.8억	-0.8	+0.0	+0.0	+0.0	+0.8	-0.0
087010 펩트론 🔗	➖ 🔴 +7.49%	×0.6	🔻 개인	🔵 -125억	-130	+0.0	-0.2	+5.0	+124	+0.8

• 299660 셀리드 🔗: 바이오맥짚기 언급, 임상 충격 후 낙폭과대 반등
• 199730 바이오인프라 🔗: 2분기 영업익 2.3억 흑자전환 실적 모멘텀
• 235980 메드팩토 🔗: 백토서팁·DC 암백신 병용 전임상 네이처 게재, 상한가
• 087010 펩트론 🔗: 시간외 급등 지속, 코스닥 시총상위 강세 연장

2. 소프트웨어 (8종목) 🔵 -204억

원인: 정부 AI R&D 과제 선정·엔비디아-네이버 동맹 등 AI 모멘텀에 소프트웨어株 동반 강세 (신뢰도: 보통)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
463020 뉴엔AI 🔗	🔴 +29.93%	×6.5	🟢 외인	🔴 +0.5억	+0.5	+0.0	+0.1	+0.0	-0.5	+0.0
291810 핀텔 🔗	🔴 +29.93%	×1.3	⚫ 그외	🔵 -0.5억	-0.5	+0.0	-0.1	+0.0	-0.5	+1.1
377480 마음AI 🔗	🔴 +19.60%	×16.3	🟢 외인	🔴 +1.5억	+1.5	+0.0	-0.1	+0.0	-1.2	-0.2
223220 로지스몬 🔗	🔴 +12.00%	×8.9	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
317770 엑스페릭스 🔗	🔴 +11.61%	×6.2	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	+0.0	+0.0	-0.1	+0.1
304100 솔트룩스 🔗	➕ 🔴 +11.05%	×7.7	🔻 개인	🔵 -31.3억	-32.6	+0.0	+0.0	+1.4	+29.8	+1.4
227420 도부 🔗	🔴 +10.59%	×2.9	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
108860 셀바스AI 🔗	➖ 🔴 +7.88%	×10.6	🔻 개인	🔵 -9.6억	-9.6	+0.0	+0.1	+0.0	+9.6	-0.1

• 463020 뉴엔AI 🔗: 중기부 35억 K-뷰티 AI R&D 과제 선정(18.4대 1)
• 291810 핀텔 🔗: 특별 재료 없음, 코스닥 수급·AI 테마 동조
• 377480 마음AI 🔗: 바르퀸 협력 피지컬AI 진출 + 로봇·AI株 강세
• 304100 솔트룩스 🔗: 에이전틱 AI 인프라 이슈 부각, AI 인력양성 협약
• 108860 셀바스AI 🔗: AI 투자심리 개선 특징주 언급, 네이버-엔비디아 동맹 수혜

3. 소비미디어 (4종목) 🔴 +299억

원인: K콘텐츠·미디어 개별 이슈 산발, 공통 테마 부재 — 소형주 수급 쏠림 성격 (신뢰도: 낮음)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
058400 KNN 🔗	🔴 +765.81%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0	+0.2	-0.2
900100 파이온엑스 🔗	🔴 +29.83%	×21.7	🔻 개인	🔵 -0.2억	-0.2	+0.0	-0.3	+0.0	+0.5	+0.0
236030 씨알푸드 🔗	🔴 +13.29%	×17.4	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
035620 바른손이앤에이 🔗	🔴 +11.25%	×4.6	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	+0.0	+0.0	-0.1	+0.0
073190 듀오백 🔗	🔴 +8.59%	×0.9	⚫ 그외	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1

• 058400 KNN 🔗: 뉴스 부재 상태 급등, 저유동 소형주 수급 쏠림
• 900100 파이온엑스 🔗: 비핵심 자산 매각 유동성 확보, 시황변동 조회공시
• 035620 바른손이앤에이 🔗: K콘텐츠 IP 현지화 수출 전략 기대감

3. 자동차 (4종목) 🔵 -1,156억

원인: 자동차 매크로 공통 동력 부재 — 코스피 10.8% 급락장에서 개별 재료·병합 재산정에 따른 산발 급등 (신뢰도: 낮음)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
113810 디젠스 🔗	🔴 +319.35%	—	🔻 개인	🔵 -0.9억	-0.9	+0.0	-0.0	+0.0	+1.0	-0.0
013720 청보 🔗	🔴 +306.03%	×0.6	🔻 개인	🔵 -0.8억	-0.8	+0.0	+0.0	+0.0	+0.8	+0.0
000040 KR모터스 🔗	🔴 +292.13%	—	🔻 개인	🔵 -0.7억	-0.7	+0.0	-0.0	+0.0	+0.7	+0.0
092600 앤씨앤 🔗	🔴 +30.00%	×7.0	🔻 개인	🔵 -0.6억	-0.6	+0.0	+0.0	+0.0	+0.6	+0.0
088290 이원컴포텍 🔗	🔴 +5.26%	×2.2	⚫ 그외	🔵 -0.0억	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.3	+0.3

• 113810 디젠스 🔗: 토지 자산재평가 완료(재평가이익 64억) + 5대1 병합 기준가 재산정
• 013720 청보 🔗: 사명변경(THE CUBE&→청보)·방산 진출 기대, 슈퍼개미 수급 테마
• 000040 KR모터스 🔗: 주식병합 거래재개 첫날 기준가 재산정 효과(실제 하락 마감)
• 092600 앤씨앤 🔗: 2분기 흑자전환 잠정실적 공시 + 블랙박스 뷰로이드 수출 호조

5. 로봇AI (3종목) 🔵 -597억

원인: 삼성전자 로봇사업 전담조직 신설 소식에 로봇·AI 테마 전반 재평가 기대감 확산 (신뢰도: 보통)

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
199430 케이엔알시스템 🔗	🔴 +22.28%	×21.3	🔻 개인	🔵 -28.4억	-28.4	+0.0	-0.2	+0.0	+27.2	+1.4
253610 루트락 🔗	🔴 +14.78%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
484810 티엑스알로보틱스 🔗	⚡ 🔵 -11.67%	×0.8	🔻 개인	🔵 -1.9억	-1.9	+0.0	+0.1	+0.0	+1.8	+0.0
439960 코스모로보틱스 🔗	🔴 +5.59%	×5.2	🔻 개인	🔵 -18.2억	-18.2	+0.0	-0.1	+0.0	+33.4	-15.1
448780 마이크로엔엑스 🔗	⚪ +0.00%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

• 484810 티엑스알로보틱스 🔗: 로봇주 동반 급등 후 차익실현 급락

5. 반도체AI (3종목) 🔵 -54,760억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
208710 포톤 🔗	🔴 +30.00%	×13.6	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	-0.0	+0.0	-0.1	-0.1
136660 큐엠씨 🔗	🔴 +15.00%	×0.4	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
079950 인베니아 🔗	🔴 +10.56%	×1.0	🔻 개인	🔵 -0.4억	-0.4	+0.0	+0.0	+0.0	+0.4	+0.0
332570 PS일렉트로닉스 🔗	🔴 +4.00%	×2.0	🔻 개인	🔵 -16.2억	-17.9	+0.0	+2.2	+1.6	+13.3	+0.8
413630 씨피시스템 🔗	🔴 +3.32%	×7.3	🟢 외인	🔴 +18.1억	+18.1	+0.0	-0.0	+0.0	-15.7	-2.4

7. IT서비스 (2종목) 🔵 -460억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
0070X0 에스테크엠 🔗	🔴 +14.81%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0	+0.0	+0.0
121060 유니포인트 🔗	🔴 +13.30%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
457600 벡트 🔗	🔴 +1.80%	×0.4	🟢 외인	🔴 +0.1억	+0.1	+0.0	-0.0	+0.0	-0.1	+0.1
372800 아이티아이즈 🔗	🔴 +1.72%	×1.5	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.3	-0.3
328380 솔트웨어 🔗	🔴 +1.37%	×0.7	🟡 금투	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.3	+0.0	-0.2	+0.0

7. 소재화학 (2종목) 🔵 -809억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
247660 나노씨엠에스 🔗	🔴 +29.97%	×9.5	🔻 개인	🔵 -0.2억	-0.2	+0.0	+0.0	+0.0	+0.2	-0.0
368600 아이씨에이치 🔗	🔴 +29.91%	×3.6	⚫ 그외	🔴 +0.5억	+0.5	+0.0	+0.0	+0.0	-1.0	+0.5
191600 블루탑 🔗	🔴 +7.39%	×36.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
011300 우성머티리얼스 🔗	🔴 +6.93%	×2.4	🟢 외인	🔴 +0.5억	+0.5	+0.0	+0.0	+0.0	-0.6	+0.1
217910 에스제이켐 🔗	🔴 +6.23%	×0.7	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

7. 전력에너지 (2종목) 🔵 -883억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
217320 썬테크 🔗	🔴 +14.98%	×3.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
413300 티엘엔지니어링 🔗	🔴 +13.10%	×0.0	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
270520 앱튼 🔗	🔴 +1.43%	×1.0	⚫ 그외	🔵 -0.8억	-0.8	+0.0	+0.0	+0.0	-1.6	+2.3
002420 세기상사 🔗	🔴 +1.16%	×1.4	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	-0.0
043200 파루 🔗	🔴 +1.10%	×1.0	🔻 개인	🔵 -0.6억	-0.6	+0.0	+0.0	+0.0	+0.6	+0.0

14. 운송물류 (0종목) 🔵 -127억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
032280 삼일 🔗	🔴 +0.92%	×2.0	⚫ 그외	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.4	+0.4
298690 에어부산 🔗	🔴 +0.07%	×0.6	⚫ 그외	🔴 +0.2억	+0.0	+0.0	-0.4	+0.1	-0.4	+0.6
180640 한진칼 🔗	🔵 -0.09%	×0.7	🟡 금투	🔵 -42.2억	-35.5	+0.3	+20.7	-7.0	+1.7	+19.8
005430 한국공항 🔗	🔵 -1.49%	×1.3	🟢 외인	🔴 +3.6억	+3.4	+0.2	+0.0	+0.0	-6.6	+3.0
044450 KSS해운 🔗	🔵 -1.63%	×0.9	⚫ 그외	🔵 -1.6억	-1.3	-0.0	+0.1	-0.4	-1.0	+2.6

14. 건설부동산 (0종목) 🔵 -240억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
451800 한화리츠 🔗	🔴 +3.63%	×2.0	🟡 금투	🔵 -1.2억	+0.4	-1.6	+3.3	+0.0	-1.5	-0.6
192390 윈하이텍 🔗	🔴 +3.46%	×0.6	🟡 금투	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.1	+0.0	-0.1	+0.0
011090 에넥스 🔗	🔴 +2.80%	×0.2	🔻 개인	🔵 -0.1억	-0.1	+0.0	+0.0	+0.0	+0.1	+0.0
206400 베노티앤알 🔗	🔴 +1.66%	×1.1	🔻 개인	🔴 +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.2	-0.2
006570 대림통상 🔗	🔴 +0.48%	×0.3	🟢 외인	🔴 +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	-0.0	+0.0

14. 조선방산 (0종목) 🔵 -544억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
460930 현대힘스 🔗	🔴 +1.22%	×4.9	🔻 개인	🔵 -2.1억	-2.1	+0.0	+0.0	+0.0	+1.8	+0.2
318660 타임기술 🔗	🔴 +0.86%	×1.3	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
101000 KS인더스트리 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
054180 메디콕스 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
065570 삼영이엔씨 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

14. 2차전지EV (0종목) 🔵 -1,092억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
396300 세아메카닉스 🔗	🔴 +9.16%	×16.0	🔻 개인	🔵 -14.2억	-14.2	+0.0	+0.0	+0.0	+14.6	-0.4
260870 SK시그넷 🔗	🔴 +0.12%	×10.9	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
001570 금양 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
393970 대진첨단소재 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
196490 디에이테크놀로지 🔗	⚪ +0.00%	—	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0

14. 금융 (0종목) 🔵 -1,659억

종목	등락률	vol	색깔	smart money	외	연	금투	투	개	그외
051390 YW 🔗	🔴 +2.13%	×0.5	🔻 개인	⚪ +0.0억	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0	+0.0
0115H0 삼성스팩13호 🔗	🔴 +0.35%	×5.8	🟡 금투	🔵 -0.0억	-0.0	+0.0	+0.2	+0.0	-0.2	-0.0
0091W0 신영스팩11호 🔗	🔴 +0.25%	×1.3	🟣 투신	🔴 +0.2억	-0.0	+0.0	+0.1	+0.2	-0.2	-0.1
481890 엔에이치스팩31호 🔗	🔴 +0.24%	×1.2	🔻 개인	🔵 -0.1억	+0.0	+0.0	+0.0	-0.1	+0.1	+0.0
309960 LB인베스트먼트 🔗	🔴 +0.12%	×0.8	🟢 외인	🔴 +0.4억	+0.4	+0.0	+0.0	+0.0	-0.6	+0.2